公司基本信息 - 截至2022年6月30日，公司资产约462亿美元，有5190名全职员工[215] 收购相关 - 2022年3月1日，公司以6.578亿美元收购大西洋资本银行全部流通普通股，获得24亿美元贷款，其中净折扣5430万美元，占比2.24%，占2021年12月31日公司贷款总额的10.0%[225][226][227] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉余额分别为19亿美元和16亿美元，因大西洋资本合并，公司确认了3.414亿美元的额外商誉[233] - 2022年上半年递延所得税资产增加主要归因于可供出售证券投资组合未实现损失增加1.536亿美元，以及从大西洋资本获得3040万美元的净递延所得税资产[238] - 2022年3月1日收购大西洋资本，其贷款约占2022年3月31日银行贷款总额的8%，收购日ACL总计2750万美元，占合并银行ACL准备金的8%，未使用承诺的收购日准备金为340万美元，占合并银行总额的11%[311] 业务计划调整 - 公司修改消费者透支计划，预计从2022年第三季度开始实施，每年将使摊薄后每股收益减少约8 - 10美分[229] - 公司修改年度商誉减值测试日期为10月31日，最近一次评估在2021年10月31日，未发现减值[234] 财务关键指标 - 资产负债相关 - 2022年6月30日，公司递延所得税资产为1.579亿美元，较2021年12月31日的6500万美元增加约9300万美元[238] - 2022年6月30日，公司股价收于77.15美元，高于账面价值66.64美元和有形账面价值39.47美元[235] - 2022年6月30日公司总资产较2021年12月31日增加约42亿美元（10.1%）至约462亿美元，贷款增加40亿美元（17.0%），投资证券增加15亿美元（20.6%），现金及现金等价物减少21亿美元（31.0%）[280] - 2022年6月30日投资证券总计87亿美元，较2021年12月31日增加15亿美元（20.6%），上半年购买23亿美元证券，部分被到期、偿还、出售和赎回的8.648亿美元抵消[283] - 2022年6月30日有1260项投资证券处于未实现亏损状态，总计9.693亿美元，较2021年12月31日增加964项证券和8.633亿美元[285] - 截至2022年6月30日其他投资证券约1.798亿美元，占总资产0.39%，主要为联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票，无减值[290] - 2022年6月30日和2021年12月31日交易证券组合分别为8810万美元和7770万美元[291] - 2022年6月30日待售抵押贷款余额较2021年12月31日减少1.178亿美元至7390万美元，第二季度抵押贷款生产14亿美元，73%计入投资组合[292] - 截至2022年6月30日，总贷款（扣除未实现收入）为279.35亿美元，较2021年12月31日的239.28亿美元增加40亿美元，年化增长率33.8%；剔除PPP贷款影响后，总贷款增加42亿美元，年化增长率35.8%[294] - 非收购贷款组合增加33亿美元，年化增长率41.1%，商业非业主占用贷款、消费者业主占用贷款、商业和工业贷款以及建筑和土地开发贷款年初至今贷款增长分别为9.151亿美元、7.644亿美元、4.457亿美元和4.058亿美元，年化增长率分别为48.2%、57.9%、30.9%和45.7%[294] - 收购贷款组合增加738.4亿美元，年化增长率18.9%，主要增长类别为商业和工业贷款以及商业业主占用贷款，年初至今贷款增长分别为6.007亿美元和1.315亿美元[294] - 截至2022年6月30日，收购贷款占总贷款的比例降至30.8%，非收购贷款占比升至69.2%；而2021年12月31日收购贷款占比为32.9%，非收购贷款占比为67.1%[294] - 截至2022年6月30日，贷款应计利息应收款为8210万美元[312] - 截至2022年6月30日，未使用承诺的预期信贷损失负债为3250万美元[313] - 截至2022年6月30日，ACL余额为3.197亿美元，占贷款总额的1.14%，较3月31日增加1970万美元，2022年上半年释放490万美元信贷损失准备金，净冲销470万美元[314] - 2022年3月和6月，未使用承诺的信贷损失拨备分别为210万美元和200万美元，2022年上半年未对投资证券或其他金融资产计提信贷损失准备金[315] - 截至2022年6月30日，信贷损失准备金为3.197亿美元，是不良贷款的3.55倍，2022年3月和6月净冲销与平均贷款总额的比率分别为0.03%和0.04%[316] - 2022年6月30日止六个月，各贷款细分领域预期信贷损失分配中，非业主占用商业房地产占比25.4%最高，总计3.19708亿美元[319] - 2022年3月和6月，各贷款细分领域净冲销比率有所不同，如住宅抵押次级贷款3月净冲销比率为0.78%，6月为1.03%[320] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月的信贷损失准备金期末余额分别为3.19708亿美元和3.19708亿美元，2021年同期分别为3.50401亿美元和3.50401亿美元[321] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月的净冲销占平均贷款的年化百分比分别为0.03%和0.04%，2021年同期分别为0.03%和0.02%[321] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月的信贷损失准备金占期末贷款的百分比均为1.14%，2021年同期均为1.46%[321] - 截至2022年6月30日，过去五个季度的不良资产总额分别为9170.1万美元、1.18017亿美元、8374.6万美元、9437万美元和9114.9万美元[322] - 截至2022年6月30日，不包括收购资产的不良资产总额占总贷款和收回资产的百分比为0.11%，包括收购资产的为0.33%[323] - 截至2022年6月30日，不良资产总额为9170万美元，占总贷款和收回资产的0.33%，较2021年12月31日增加800万美元，增幅9.5%[325] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为9000万美元，占总贷款的0.32%，较2021年12月31日增加970万美元，增幅12.1%[325] - 截至2022年6月30日，其他房地产拥有量（OREO）总计140万美元，较2021年12月31日减少130万美元[326] - 截至2022年6月30日，非收购潜在问题贷款约为920万美元，占非收购贷款总额的0.05%；收购潜在问题贷款总计1770万美元，占收购贷款总额的0.20%[327] - 截至2022年6月30日，计息存款总额增至245亿美元，较2021年12月31日增加10亿美元，年化增幅8.4%[329] - 截至2022年6月30日，对应银行部门相关购买和回购协议为6.7亿美元，较2021年12月31日减少1.112亿美元；公司和次级债券增加6540万美元至3.925亿美元[331] - 2022年第二季度末，计息存款中交易账户（含货币市场）增加8.222亿美元、储蓄增加2.663亿美元，定期存款减少1.057亿美元；剔除遗留大西洋资本存款后，计息存款减少3.368亿美元；2022年第二季度平均计息存款较2021年同期增加28亿美元至246亿美元[332] - 2022年6月30日，非计息存款期末余额为143亿美元，较2021年12月31日增加28亿美元；2022年第二季度平均非计息存款为139亿美元，2021年第二季度为110亿美元[333] - 截至2022年6月30日，股东权益为50亿美元，较2021年12月31日增加2.375亿美元，增幅4.9%[334] - 2022年6月30日，公司普通股一级风险资本比率为11.05%、一级风险资本比率为11.05%、总风险资本比率为12.96%、一级杠杆比率为8.00%；银行普通股一级风险资本比率为12.00%、一级风险资本比率为12.00%、总风险资本比率为12.68%、一级杠杆比率为8.67%，均较2021年12月31日有所下降[346] - 非收购贷款组合较2021年12月31日余额增加约33亿美元，年化增幅约41.1%，收购贷款组合增加7.384亿美元[349] - 投资证券组合较2021年12月31日余额增加15亿美元，主要因购买23亿美元及大西洋资本交易中获得7.037亿美元投资证券[350] - 2022年6月30日现金及现金等价物为47亿美元，较2021年12月31日的68亿美元减少[350] - 2022年6月30日传统非市场经纪存款为1.499亿美元，2021年12月31日为3.25亿美元；互惠经纪存款分别为8.041亿美元和9.001亿美元[351] - 2022年6月30日总存款为389亿美元，较2021年12月31日的351亿美元增加38亿美元，主要因大西洋资本交易中承担30亿美元存款[351] - 2022年6月30日总借款为3925万美元，短期借款为6700万美元[351] 财务关键指标 - 收入利润相关 - 2022年第二季度，公司记录了约1930万美元的信贷损失准备金[223] - 2022年第二季度公司合并净收入为1.192亿美元，摊薄后每股收益为1.57美元，较2021年同期分别增长20.4%和13.0%[244] - 2022年第二季度效率比率降至54.9%，2021年同期为76.3%，非利息费用（不包括无形资产摊销）减少12.6%，税等效净利息收入和非利息收入总额增加21.4%[244] - 2022年第二季度基本和摊薄每股收益分别为1.58美元和1.57美元，较2021年同期增加，主要因净收入增长20.4%，部分被平均普通股增加抵消[245] - 利息收入增加5810万美元，非利息收入增加930万美元，非利息费用减少3220万美元，利息费用减少300万美元，信贷损失拨备增加7810万美元，所得税拨备增加430万美元[246] - 2022年第二季度非税等效净利息收入增加6110万美元，增幅24.2%，达3.143亿美元，生息资产平均余额增加51亿美元，增幅14.2%，付息负债平均余额增加26亿美元，增幅11.4%[249][250] - 2022年第二季度非税等效和税等效净利息收益率均较2021年同期增加25个基点，生息资产收益率增加20个基点，付息负债成本降低7个基点[251] - 2022年第二季度生息资产非税等效收益率较2021年同期增加20个基点至3.21%，主要因投资证券、收购贷款等收益率增加及高收益非收购贷款平均余额增加43亿美元[251] - 2022年第二季度付息负债平均成本较2021年同期降低7个基点，整体资金成本降至0.12%，付息存款平均成本降低8个基点，非计息存款增加28亿美元[251] - 截至2022年6月30日三个月，平均资产回报率、平均股权回报率和平均有形股权回报率增加；六个月，三个比率均下降[249] - 2022年6月30日季度股权与资产比率为10.91%，较2021年6月30日下降0.87%，主要因投资证券和贷款增加使总资产增加[249] - 2022年第二季度末投资证券平均余额较2021年同期增加35亿美元，收益率提高54个基点；上半年平均余额较2021年同期增加34亿美元，收益率提高39个基点[254] - 2022年第二季度末贷款投资利息收入较2021年同期增加2700万美元至2.712亿美元；上半年较2021年同期增加180万美元至5.04亿美元[255] - 2022年第二季度末和上半年贷款投资利息收入中的贷款增值收入分别为1280万美元和630万美元，较2021年同期分别增加650万美元和280万美元[256] - 2022年第二季度生息负债季度至今平均余额较2021年同期增加26亿美元，增幅11.4%[258] - 2022年第二季度包括活期存款在内的总体资金成本较2021年同期下降5个基点至0.12%[258] - 2022年第二季度总贷款非税务等效收益率较2021年同期下降2个基点[258] - 2022年第二季度非收购贷款组合平均余额较2021年同期增加43亿美元，收益率降至3.67%，利息收入增加3700万美元[258] - 2022年第二季度收购贷款组合平均余额较2021年同期减少15亿美元，收益率从4.40%升至4.68%，利息收入减少1000万美元[258] - 2022年第二季度末净利息收入和利润率（非税务等效）为3.10%，税务等效净利息利润率为3.12%；上半年分别为2.93%和2.95%[252][253] - 2022年第二季度末总存款成本