公司基本信息 - 截至2021年3月31日，公司资产约397亿美元，有5210名全职员工[220] 贷款延期与发放情况 - 截至2021年3月31日，公司贷款延期金额为1.86亿美元，占总贷款组合（不包括待售贷款和薪资保护计划贷款）的0.83%[235] - 截至2021年3月31日，公司通过薪资保护计划发放约2.6万笔贷款，总计约31亿美元[236] 各业务线贷款组合情况 - 住宿贷款组合中13%处于延期状态，加权平均贷款价值比为59%，贷款金额为9.78亿美元，占总贷款组合（不包括待售贷款和薪资保护计划贷款）的4.3%[240] - 餐厅贷款组合中2%处于延期状态，房地产担保的加权平均贷款价值比为56%，贷款金额为4.34亿美元，占总贷款组合（不包括待售贷款和薪资保护计划贷款）的1.9%[240] - 零售商业房地产贷款组合中0.03%处于延期状态，加权平均贷款价值比为53%，贷款金额为22亿美元，占总贷款组合（不包括待售贷款和薪资保护计划贷款）的9.8%[240] 公司收购与分行关闭情况 - 2021年2月1日，公司完成对Duncan - Williams, Inc.的收购[242] - 2021年第一季度，公司关闭4家分行，预计相关成本约40万美元，2021年预计节省75万美元[243] 信贷损失准备金计算方法 - 因公司与CSFL合并，2020年第三季度管理层采用一种综合方法确定贷款投资和某些表外信贷敞口的信贷损失准备金[246] - 公司在2020年第一季度实施ASU 2016 - 13，用于计算贷款、投资、未使用承诺和其他金融资产的信贷损失准备金[238] 商誉情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉余额为16亿美元[247] - 2020年11月30日评估商誉无需减值，2020年大部分时间股价低于账面价值，2020年11月回升，2020年12月31日收盘价72.30美元，2021年3月31日收盘价78.51美元，高于账面价值66.42美元和有形账面价值42.02美元[249] 2021年第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度合并净收入1.469亿美元，摊薄后每股收益2.06美元，较2020年同期分别增长509.5%和190.1%[255] - 2021年第一季度利息收入增加1.307亿美元，其中收购贷款利息收入增加9900万美元，非收购贷款利息收入增加2630万美元，投资证券利息收入增加420万美元，联邦基金销售和银行有息存款利息收入减少46.3万美元[255] - 2021年第一季度利息费用减少330万美元，有息负债成本下降48个基点，平均余额增加122亿美元[255] - 2021年第一季度信贷损失拨备减少9500万美元，2021年第一季度释放信贷损失拨备5840万美元，2020年第一季度计提3650万美元[255] - 2021年第一季度非利息收入增加5220万美元，主要来自CSFL合并影响，其中代理银行和资本市场收入增加2830万美元，抵押贷款银行业务收入增加1220万美元，存款账户费用增加710万美元[255] - 2021年第一季度非利息费用增加1.215亿美元，主要来自CSFL合并影响，其中工资和员工福利增加7940万美元，占用费用增加1100万美元，信息服务费用增加950万美元，合并和分行合并相关费用增加590万美元，无形资产摊销增加620万美元[255] - 2021年第一季度所得税拨备增加3680万美元，有效税率从2020年第一季度的15.00%升至21.83%[255] - 2021年第一季度加权平均普通股增加至7100万股，较2020年3月31日的3360万股增加111%，公司在2020年第二季度与CSFL合并时发行3730万股[258] - 2021年第一季度非TE净利息收入增加1.34亿美元，增幅104.7%，达2.62亿美元[261] - 截至2021年3月31日的三个月，生息资产平均为342亿美元，较2020年同期的140亿美元增加202亿美元，增幅143.8%[261] - 截至2021年3月31日的三个月，计息负债平均为224亿美元，较2020年同期的102亿美元增加122亿美元，增幅120.2%[261] - 2021年第一季度投资证券平均余额较2020年同期增加27亿美元，收益率下降113个基点[265] - 2021年第一季度贷款利息收入较2020年同期增加1.253亿美元，达2.58亿美元[266] - 2021年第一季度总贷款非TE收益率较2020年同期下降39个基点，平均总贷款增加131亿美元，增幅114.1%[268] - 2021年第一季度计息负债平均余额较2020年同期增加122亿美元，资金总成本降至0.21%，下降38个基点[267] - 2021年第一季度利息支出较2020年同期减少330万美元，计息负债平均利率从0.78%降至0.30%，下降48个基点[268] - 2021年第一季度非计息存款平均增加68亿美元，增幅207.0%，达100亿美元[269] - 2021年和2020年第一季度非利息收入分别占净利息收入和非利息收入总额的26.9%和25.6%[270] - 2021年第一季度非利息收入为9.63亿美元，较2020年同期的4.41亿美元增加5220万美元，增幅118.2%[271] - 2021年第一季度非利息支出为2.29亿美元，较2020年同期的1.07亿美元增加1.22亿美元，增幅113.3%[273] - 2021年第一季度有效税率为21.83%，高于2020年同期的15.00%，主要因合并后税前账面收入增加及信贷损失拨备释放5960万美元[274] 资产与负债情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产约397亿美元，较2020年12月31日增加约19亿美元，增幅5%[277] - 2021年第一季度，现金及现金等价物增加14亿美元，增幅29.6%；投资证券增加8.21亿美元，增幅18.4%；贷款减少17.3万美元，降幅0.7%[277] - 截至2021年3月31日，存款增长17亿美元，增幅5.7%；联邦基金购买和证券回购协议增长9890万美元，增幅12.7%；股东权益增加7190万美元，增幅1.5%[277] - 2021年3月31日贷款与存款比率为75%，低于2020年12月31日的80%[277] - 截至2021年3月31日，投资证券总计53亿美元，较2020年12月31日的44亿美元增加8.21亿美元，增幅18.5%[278] - 2021年3月31日，有217项投资证券处于未实现亏损状态，总计7920万美元，较2020年12月31日增加7390万美元[280] - 截至2021年3月31日，其他投资证券约1.62亿美元，占总资产的0.41%，主要为联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票[283] - 2021年3月31日，交易性证券为8390万美元[284] - 2021年3月31日，待售抵押贷款余额较2020年12月31日增加6250万美元，达到3.53亿美元[285] - 2021年3月31日，贷款总额（扣除未实现收入）为24.491465亿美元，较2020年12月31日减少1.727亿美元，降幅0.7%[287] - 非收购贷款组合增加11亿美元，年化增长率35.9%，商业和工业贷款及商业非自用贷款季度增长分别为5.161亿美元和2.122亿美元，年化增长率分别为75.9%和37.6%[287] - 收购贷款组合减少13亿美元，年化降幅41.3%，收购贷款占总贷款的比例降至45.4%，非收购贷款占比升至54.6%[287] 信贷损失拨备与准备金情况 - 2021年第一季度，公司调整混合预测情景，释放约5800万美元信贷损失拨备，若不调整将额外释放约3500万美元[294] - 2020年第三季度，公司合并ACL模型，将单独评估贷款的门槛提高到净账面余额超过100万美元的所有非应计贷款[296][297] - 公司对预计会进行债务重组的贷款，将其纳入当前预期信贷损失估计[299] - 公司对受COVID - 19影响的贷款修改项目，若符合CARES法案标准，不应用债务重组会计处理[300] - 2021年3月31日，贷款应计利息应收款在其他资产中的记录为8950万美元[302] - 截至2021年3月31日，未使用承诺的预期信贷损失负债为3580万美元，较2020年12月31日的4340万美元有所下降[305][307] - 截至2021年3月31日，ACL余额为4.065亿美元，占总贷款的1.66%，较2020年12月31日的4.573亿美元减少5080万美元[306][308] - 2021年第一季度，信贷损失拨备释放5090万美元，部分被2.1万美元的净回收所抵消[306] - 2020年第一季度，ACL从采用CECL标准时的1.114亿美元增加3340万美元至1.448亿美元，包括3470万美元的信贷损失拨备和130万美元的净冲销[306] - 2021年3月31日，未使用承诺的准备金为3580万美元，较2020年12月31日减少760万美元[307] - 2020年第一季度，未使用承诺的信贷损失拨备为180万美元，采用ASU 2016 - 13后增加了650万美元[307] - 2021年3月31日，信贷损失拨备为4.065亿美元，是不良贷款的4.02倍，截至该日净回收率为0.00%[308] - 2021年3月31日，各贷款细分领域预期信贷损失分配中，非业主占用商业房地产占比25.8%，金额为1.07559亿美元；业主占用商业房地产占比21.4%，金额为9066万美元等[310] 不良资产情况 - 截至2021年3月31日，非收购不良资产为2.1688亿美元，收购不良资产为1.1292亿美元，总不良资产为1.13004亿美元[312] - 截至2021年3月31日，包含收购资产情况下，不良资产占总贷款和收回资产的0.46%，占总资产的0.28%，不良贷款占期末贷款的0.41%[312] - 截至2021年3月31日，总不良资产为1.13亿美元，占总贷款和收回资产的0.46%，较2020年12月31日减少610万美元，降幅5.1%[315] - 截至2021年3月31日，OREO总计1150万美元，较2020年12月31日减少44.3万美元[316] - 截至2021年3月31日，潜在问题非收购贷款约为320万美元，占非收购贷款总额的0.02%，较2020年12月31日的590万美元和0.05%有所下降[318] - 截至2021年3月31日，潜在问题收购贷款总计1300万美元，占收购贷款总额的0.12%，较2020年12月31日的1340万美元和0.11%略有变化[318] 存款与股东权益情况 - 截至2021年3月31日，总存款增至324亿美元，较2020年12月31日增加17亿美元，年化增长率23.1%[320] - 截至2021年3月31日，计息存款增至216亿美元，较2020年12月31日增加6.571亿美元[320] - 截至2021年3月31日，非计息存款余额为108亿美元，较2020年12月31日增加11亿美元[323] - 截至2021年3月31日，股东权益为47亿美元，较2020年12月31日增加7190万美元，增幅1.5%[324] 资本比率与赎回情况 - 公司需维持CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4%的最低资本比率[327] - 为避免资本分配或高管奖金限制，银行需维持CET1资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%和总风险资本比率10.5%的有效最低资本加资本保护缓冲比率[330] - 2021年3月31日，公司和银行监管资本比率均较2020年12月31日有所增加，如公司一级杠杆率从8.27%增至8.47%，银行从8.71%增至8.99%[334] - 2021年第二季度，公司赎回2500万美元次级票据和3850万美元信托优先证券，将使二级资本减少6350万美元[335] 贷款组合与投资证券组合变化 - 非收购贷款组合较2020年12月31日增加约11亿美元，即年化约35.9%；收购贷款组合减少13亿美元[340] - 投资证券组合较2020年12月31日增加8.206亿美元，主要因购买11亿美元，部分被2.345亿美元的到期、赎回、出售和偿还以及6380万美元的市值下跌所抵消[341] 存款与借款情况 - 2021年3月31日，总存款为324亿美元，较2020年12月31日增加17亿美元；总借款为3.903亿美元，其中1100万美元次级债务于2021年4月到期偿还[342] 银行信贷额度情况 - 2021年3