业务运营数据 - 截至2023年6月30日，公司通过RAMP平台每天处理约9500万次广告活动优化，每天摄入超70亿行数据，涉及近40个广告垂直领域[115] - 截至2023年6月30日，Protected公司的产品拥有约280万活跃订阅用户[115] 营收情况 - 2023年第二季度公司总营收1.47238亿美元，较2022年同期的2.19797亿美元下降33%；2023年上半年总营收3.15092亿美元，较2022年同期的3.85905亿美元下降28%[121][124] - 2023年第二季度，自有运营广告业务营收7730万美元，较2022年同期的1.57952亿美元下降51%；2023年上半年该业务营收1.83325亿美元，较2022年同期的2.84836亿美元下降45%[124] - 2023年第二季度，合作伙伴网络业务营收1961.4万美元，较2022年同期的1907.7万美元增长3%；2023年上半年该业务营收3470.7万美元，较2022年同期的3042.7万美元增长2%[124] - 2023年第二季度，订阅业务营收5032.4万美元，较2022年同期的4276.8万美元增长18%；2023年上半年该业务营收9706万美元，较2022年同期的7064.2万美元增长37%[124] 亏损情况 - 2023年第二季度，公司运营亏损3642.2万美元，2022年同期运营亏损3111.3万美元；2023年上半年运营亏损7391.4万美元，2022年同期运营亏损7060.3万美元[121] - 2023年第二季度，公司净亏损4417.7万美元，2022年同期净亏损3384.4万美元；2023年上半年净亏损8730.3万美元，2022年同期净亏损7722.2万美元[121] 业务会话与收入情况 - 2023年第二季度，自有运营广告业务的会话数从2022年同期的10.13亿减少至8.2亿，每会话收入从0.16美元降至0.09美元；2023年上半年会话数从2022年同期的19.88亿减少至18.46亿，每会话收入从0.17美元降至0.10美元[124] - 2023年第二季度会话数从3.61亿增至6.77亿，增加3.16亿；上半年从6.7亿增至11.25亿，增加4.55亿；每会话收入（RPS）均下降约0.02美元[125] 业务营收增长原因 - 合作伙伴网络业务营收增长得益于公司持续投资及新合作伙伴带来更多流量，但受宏观经济条件恶化部分抵消[124] 成本与利润情况 - 2023年第二季度收入成本为93,882美元，较去年同期下降38%；上半年为214,284美元，较去年同期下降32%[126] - 2023年第二季度调整后总毛利润为60,317美元，较去年同期下降18%；上半年为114,528美元，较去年同期下降16%[126][127] 各项费用情况 - 2023年第二季度薪资和福利为43,991美元，较去年同期下降11%；上半年为82,389美元，较去年同期下降36%[128] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为17,735美元，较去年同期增长6%；上半年为34,907美元，较去年同期下降27%[129][130] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为28,052美元，较去年同期下降13%；上半年为57,426美元，较去年同期增长4%[131] - 2023年第二季度净利息费用为12,342美元，较去年同期增长69%；上半年为23,793美元，较去年同期增长81%[132] - 2023年第二季度所得税收益为6,605美元，较去年同期增长超100%；上半年为11,013美元，较去年同期下降30%[136] 现金与亏损情况 - 截至2023年6月30日，公司可用现金及现金等价物为8,603美元，累计亏损514,809美元，上半年经营活动产生的现金流量为1,352美元[137][140] 公司应对措施 - 公司面临持续经营的重大疑问，已制定成本削减计划并评估战略替代方案，但无确定计划或协议[140] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供净现金135.2万美元，主要源于折旧和摊销费用5742.6万美元、股份支付3165.6万美元和应收账款减少1615.8万美元[143] - 2023年上半年投资活动使用净现金506.8万美元，源于购买财产和设备158.1万美元以及内部使用软件开发成本资本化支出348.7万美元[144] - 2023年上半年融资活动使用净现金936.8万美元，主要源于偿还关联方贷款3400万美元、偿还定期贷款1000万美元等，部分被关联方贷款所得3900万美元抵消[145] 股票回购情况 - 截至2023年6月30日，2022年股票回购计划授权剩余238.78万美元可用于回购A类普通股和认股权证[146] 协议支出情况 - 2023年6月公司与网络服务提供商签订多年协议，2023年7月至2026年6月需支出150万美元，截至6月30日仍需支出140.7万美元[148] 贷款情况 - 截至2023年6月30日，2022年循环信贷安排未偿还金额为50万美元，定期贷款未偿还本金为375万美元[149] - 2023年4月公司子公司与关联方签订200万美元循环票据协议，截至报表发布日可用余额为100万美元[151] - 公司预计每季度需支付本金和利息约15万美元[150] 商誉减值情况 - 2022年第三季度因宏观经济不利影响，公司对四个报告单元进行商誉减值测试，出版和潜在客户生成报告单元全额减值3291.33万美元，合作伙伴网络报告单元部分减值109.76万美元[156] - 截至2022年12月31日，自有与运营广告的26200美元商誉全额减值[157] 报告单元公允价值情况 - 订阅报告单元和搜索与应用报告单元的公允价值分别超过其账面价值13%和2%[156] - 截至2022年12月31日，合作伙伴网络和订阅报告单元的公允价值分别超过账面价值9%和18%[157] 报告单元商誉情况 - 截至2022年12月31日，合作伙伴网络和订阅报告单元的商誉分别为82407美元和433184美元[157] 假设敏感性分析情况 - 2022年12月31日，公司对合作伙伴网络和订阅报告单元估值的折现率提高100个基点进行假设敏感性分析，其估计公允价值分别下降约7%和13%[157] - 折现率提高后，合作伙伴网络和订阅报告单元公允价值超过账面价值的比例分别降至约1%和5%[157] 商誉减值评估情况 - 2023年6月30日止六个月，管理层确定无触发事件，无需进行商誉减值定量评估，未记录商誉减值费用[157] 报告结构调整情况 - 2022年12月31日止季度，公司调整报告结构，搜索与应用报告单元并入出版与潜在客户生成报告单元，新单元更名为自有与运营广告[157]