业务合并对价相关 - 业务合并协议中，支付给System1和Protected股东的现金对价约为4.625亿美元，其中2.125亿美元归管理层股东，2.5036162亿美元归非管理层股东；股权对价约为6.675亿美元[118] - 若股东赎回价值超过4.175亿美元，现金和股权对价将等额调整；若超过4.625亿美元，股东可自行决定进一步调整[118] 业务合并融资安排 - 业务合并完成时，美国银行将为Finco提供4亿美元的第一留置权定期贷款和5000万美元的循环信贷额度[119] - 定期贷款期限为7年，每年摊销本金的1%；循环信贷额度期限为5年[119] - 公司信托账户中的5.18亿美元现金将由2亿美元的Cannae认购和2.18亿美元的美国银行定期贷款作为支持[119] 公司财务亏损情况 - 2021年第二季度，公司净亏损269.5148万美元，其中运营亏损24.8983万美元，认股权证负债公允价值变动损失560.6333万美元，远期购买协议终止收益316.0168万美元[126] - 2020年第二季度净亏损为848.37万美元，包括运营亏损3.19万美元、分配给认股权证和FPA的交易成本138.11万美元、认股权证负债公允价值变动损失407.73万美元和FPA负债公允价值变动损失299.34万美元[128] - 2020年2月11日至6月30日净亏损为848.87万美元，包括运营亏损3.69万美元、分配给认股权证和FPA的交易成本138.11万美元、认股权证负债公允价值变动损失407.73万美元和FPA负债公允价值变动损失299.34万美元[129] 公司普通股相关 - 业务合并完成后，公司将有A、C、D三类普通股，D类股在特定条件下可按1:1转换为A类股，否则将被没收[117][118] 协议相关承诺 - 保荐人协议中，保荐人等同意投票支持业务合并，不寻求赎回和转让证券，BGPT和Trasimene保荐人将合计放弃290万股B类普通股[121] - 回售协议中，Cannae同意最多认购2亿美元的A类普通股以资助股东赎回[122] - FPA终止协议中，公司和Cannae终止了2020年6月5日的远期购买协议[123] 公司净收入情况 - 2021年上半年净收入为1786.24万美元，包括认股权证负债公允价值变动收益917.4万美元、FPA负债公允价值变动收益749.44万美元和FPA终止收益316.02万美元，扣除组建和运营成本196.62万美元[127] 首次公开募股情况 - 2020年6月19日完成首次公开募股，发行5175万个单位，每个单位价格为10美元，总收益为5.175亿美元；同时向发起人出售823.33万个私募认股权证，每个认股权证价格为1.5美元，总收益为1235万美元[131] - 首次公开募股后，5.175亿美元存入信托账户，账户外持有现金199.46万美元，交易成本为2924.11万美元，包括承销费1035万美元、递延承销费1811.25万美元和其他成本77.86万美元[132] 公司现金流情况 - 2021年上半年经营活动使用现金74.12万美元，包括认股权证公允价值变动917.4万美元、FPA变动1065.45万美元和经营资产和负债变动122.49万美元[133] - 2020年2月11日至6月30日，融资活动现金流总计5.1928亿美元，经营活动使用现金流总计4.47万美元，投资活动使用现金流总计5.175亿美元[134] 信托账户现金情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，信托账户现金为5.175亿美元，账户外现金分别为10.24万美元和84.36万美元[135][136] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用，每个单位0.35美元，总计1811.25万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付[142] 远期购买协议情况 - 2020年6月5日，公司与Cannae Holdings签订远期购买协议，Cannae Holdings将以7500万美元购买750万股A类普通股和250万份认股权证[143]