公司与Allegiance合并相关 - 2021年11月8日公司与Allegiance宣布达成全股票对等合并协议，Allegiance股东每股可换1.4184股公司普通股，合并后Allegiance股东约占54%，公司股东约占46%，预计2022年第二季度完成合并[165] - 公司于2022年4月7日向美国证券交易委员会提交的S - 4注册声明生效，4月15日左右开始向股东邮寄最终联合委托书/招股说明书[172] - 公司与Allegiance合并可能面临成本、协同效应、人员保留、政府审批等多方面风险[167] - 公司与Allegiance的董事和高管可能参与合并相关的代理投票征集，相关利益信息在联合委托书/招股说明书等文件中[176] 公司业务经营与风险 - 公司主要资金来源是存款，主要资金用途是贷款，大部分收入来自贷款和投资利息，会产生存款和借款利息费用以及非利息费用[177] - 公司经营成果主要取决于净利息收入，市场利率波动受政府货币政策、通胀等多因素影响[178] - 公司贷款组合的规模和类型受德州经济和竞争条件以及各行业发展影响，公司注重贷款组合多元化以管理风险[179] - 新冠疫情、油气行业不稳定、乌克兰冲突及2022年第一季度通胀上升对公司市场产生负面影响，未来影响不确定[182] - 公司通过关系驱动的社区银行战略，部分增长来自现有客户和专业人士的推荐业务[180][181] - 公司提醒前瞻性陈述不保证未来业绩，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种难以预测的风险和不确定性影响[161] 公司贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，公司总贷款总额为2888978000美元，逾期贷款总额为15775000美元，单独评估贷款总额为54005000美元，不良资产总额为22083000美元[183] - 2022年3月31日，公司有4笔延期还款安排贷款，未偿还本金余额总计1510万美元；2021年12月31日，有7笔延期还款安排贷款，未偿还本金余额总计1850万美元[186] - 截至2022年3月31日，贷款（不含待售贷款）为28.80亿美元，较2021年12月31日增加1235.6万美元，增幅0.4%[201] - 截至2022年3月31日，公司有122笔PPP贷款，总额为1800万美元；2021年12月31日有330笔，总额为5430万美元[203] - 2022年第一季度，公司在PPP贷款上实现净收益率12.48%，包括98.9万美元的发起费收入[203] - 2022年第一季度，PPP贷款还款总额为3630万美元[203] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司与油气行业直接或间接相关的贷款分别为1.856亿美元和2.049亿美元[204] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司社区发展贷款分别为3.433亿美元和3.583亿美元[206] - 截至2022年3月31日，公司固定利率贷款总额为14.16876亿美元，可变利率贷款总额为14.72102亿美元，总贷款额为28.88978亿美元[207] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司不良资产分别为2210万美元和2260万美元，分别占总资产的0.50% [209] - 2022年前三个月，不良资产减少48.5万美元，主要因收到借款人还款[209] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备为3144.2万美元，对非应计贷款的信用损失准备率为142.38% [209] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良贷款占除待售贷款外贷款的比例分别为0.77%和0.79% [209] - 2022年第一季度，内部评级为合格的贷款增加2090万美元，特别关注类贷款减少850万美元，次级类贷款增加22.5万美元[212] - 2022年第一季度末，商业和工业贷款重组后未偿还记录投资为302.2万美元，2021年同期为275.4万美元[210] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金为3140万美元，占除待售贷款外贷款的1.09%；2021年12月31日为3130万美元，占比同样为1.09%[216] - 2022年第一季度贷款信用损失准备金活动中，期初余额3134.5万美元，期末余额3144.2万美元，总拨备（收回）2万美元，净（冲销）回收7.7万美元[217] - 2022年3月31日，未使用承诺的信用损失准备金从2021年12月31日的330万美元增至370万美元[218] 公司财务关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为10595000美元，较2021年第一季度的10019000美元增长576000美元，增幅5.7%[187] - 2022年第一季度利息收入为34015000美元，较2021年第一季度的34661000美元减少646000美元，降幅1.9%[187] - 2022年第一季度净利息收入为32630000美元，较2021年第一季度的33090000美元减少460000美元，降幅1.4%[187] - 2022年第一季度非利息收入为5329000美元，较2021年第一季度的3111000美元增加2218000美元，增幅71.3%[187] - 2022年第一季度非利息支出为24652000美元，较2021年第一季度的23285000美元增加1367000美元，增幅5.9%[187] - 2022年第一季度生息资产收益率为3.31%，低于2021年第一季度的3.85%；计息负债成本为0.27%，低于2021年第一季度的0.34%[189] - 2022年第一季度公司净息差按税收等效基础计算为3.22%，低于2021年第一季度的3.71%[189] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，利息收入减少主要因贷款收益率降低和平均贷款额减少，部分被平均证券增加和存款利率降低所抵消[188] - 2022年第一季度信贷损失拨备为43.5万美元，2021年同期为41.2万美元[195] - 2022年第一季度非利息收入为532.9万美元，较2021年同期增加221.8万美元，增幅71.3%[196] - 2022年第一季度非利息支出为2465.2万美元，较2021年同期增加136.7万美元，增幅5.9%[198] - 2022年第一季度所得税费用为227.7万美元，有效税率为17.69%；2021年同期分别为248.5万美元和19.87%[199] - 截至2022年3月31日，总资产为44.46亿美元，较2021年12月31日减少4002.4万美元，降幅0.9%[201] - 截至2022年3月31日，总负债为39.06亿美元，较2021年12月31日减少1762.2万美元，降幅0.4%[201] - 2022年第一季度现金及等价物减少1.792亿美元，主要因购买证券[227] - 其他资产从2021年12月31日至2022年3月31日增加560万美元，主要因净递延税资产增加680万美元和利率互换合约公允价值增加92.6万美元[228] - 其他负债从2021年12月31日至2022年3月31日减少720万美元，主要因奖金应计减少680万美元[229] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司存款平均余额分别为378.2338亿美元和347.3154亿美元，平均利率分别为0.12%和0.14%[232] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司各种借款安排下可用资金分别为11亿美元和10亿美元[233] - 2022年3月31日和2021年12月31日，资金来源中付息存款占平均总资产的比例分别为45.5%和45.2%，非付息存款分别为39.7%和38.8%[234] - 2022年3月31日和2021年12月31日，资金使用中贷款占平均总资产的比例分别为65.0%和67.4%，证券分别为11.2%和7.8%[234] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未来合同义务的现金支付总额分别为2.93355亿美元和3.08051亿美元[236] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司承诺授信和备用信用证总额分别为9.24064亿美元和7.93069亿美元[240] - 2022年3月31日总股东权益为539,723千美元，2021年12月31日为562,125千美元[256] - 2022年3月31日有形权益为455,233千美元，2021年12月31日为477,517千美元[256] - 2022年3月31日总资产为4,445,977千美元，2021年12月31日为4,486,001千美元[256] - 2022年3月31日有形资产为4,361,487千美元，2021年12月31日为4,401,393千美元[256] - 2022年3月31日普通股流通股数为24,502千股，2021年12月31日为24,488千股[256] - 2022年3月31日每股账面价值为22.03美元，2021年12月31日为22.96美元[256] - 2022年3月31日每股有形账面价值为18.58美元，2021年12月31日为19.50美元[256] - 2022年3月31日总股东权益与总资产比率为12.14%，2021年12月31日为12.53%[256] - 2022年3月31日有形权益与有形资产比率为10.44%，2021年12月31日为10.85%[256] 公司证券投资相关 - 截至2022年3月31日，公司证券公允价值总计5.48亿美元，较2021年12月31日的4.25亿美元增加1.229亿美元；摊销成本增加1.613亿美元[219] - 2022年3月31日，证券投资组合加权平均期限为6.8年，估计修正久期为5.8年[221] 公司存款相关 - 截至2022年3月31日，总存款为38亿美元，较2021年12月31日减少1010万美元，降幅0.3%；非利息存款为18亿美元，增加1630万美元，增幅0.9%；计息账户余额为20亿美元，减少2640万美元，降幅1.3%[224] - 截至2022年3月31日，未保险定期存款或其他定期存款的预定到期金额总计6579.4万美元[226] 公司利率风险与LIBOR相关 - 公司内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净收入风险在100个基点移动时降幅不超过10.0%，200个基点移动时不超过20.0%，300个基点移动时不超过30.0%[246] - 2022年3月31日和2021年12月31日模拟显示，利率上升300个基点时，净利息收入百分比变化分别为22.7%和25.4%[248] - 截至2022年3月31日，约8.0%的公司贷款以LIBOR为指数利率，公司向无LIBOR过渡可能持续到2023年6月[250] - 若未充分规划，LIBOR停用可能给公司带来财务、运营、法律、声誉或合规风险[251] 公司披露控制与程序 - 截至2022年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效[260]