公司合并相关 - 2021年11月8日公司与Allegiance宣布达成全股票对等合并协议，Allegiance股东每股可换1.4184股公司普通股[163] - 基于2021年11月5日流通股数量，合并后Allegiance股东将持股约54%，公司股东持股约46%[163] - 双方已获股东批准及联邦存款保险公司和德州银行部门监管批准，尚待美联储理事会批准，预计2022年第三季度完成合并[163] - 合并可能面临成本、协同效应、人员保留、监管批准等多方面风险[165] 公司运营与风险因素 - 公司运营依赖净利息收入，受市场利率、生息资产和付息负债的规模及类型影响[171] - 公司贷款组合受德州经济、竞争状况及各行业发展影响，注重多元化以管理风险[172] - 2021 - 2022年国家和地方经济及经济预测有所改善，但地缘政治不稳定、通胀等不确定性仍存，或影响公司ACL和净收入[177] - 公司主要资金来源是存款，主要资金用途是贷款，大部分收入来自贷款和投资利息[170] - 公司通过关系驱动的社区银行战略，部分增长来自现有客户和专业人士的推荐业务[176] - 公司面临诸多可能使实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素，如自然灾害、疫情、利率风险等[160] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日六个月净利息收入较2021年同期增加340万美元，增幅5.3%[182] - 截至2022年6月30日六个月利息收入7.0116亿美元，较2021年同期增加294.9万美元，增幅4.4%[182] - 截至2022年6月30日六个月利息支出261.4万美元，较2021年同期减少44.5万美元，降幅14.5%[182] - 截至2022年6月30日六个月净收入较2021年同期增加58万美元，增幅2.7%[182] - 截至2022年6月30日六个月生息资产收益率为3.44%，低于2021年同期的3.62%[183] - 截至2022年6月30日六个月计息负债成本为0.26%，低于2021年同期的0.33%[183] - 截至2022年6月30日六个月公司净息差按税收等效基础压缩至3.35%，低于2021年同期的3.49%[183] - 2022年上半年净利息收入增加339.4万美元，主要因生息资产利率上升、平均贷款和证券增加、存款利率降低以及联邦住房贷款银行预付款平均额减少[188] - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期增加390万美元[188] - 2022年第二季度生息资产收益率为3.56%，高于2021年同期的3.41%；付息负债成本为0.25%，低于2021年同期的0.32%[189] - 2022年第二季度公司按税收等效基础计算的净息差为3.49%，高于2021年同期的3.29%[189] - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为12.6万美元和56.1万美元，而2021年同期分别为收回510万美元和470万美元[196] - 2022年上半年非利息收入增加230万美元，主要因其他非利息收入中确认的土地租赁提前终止付款150万美元和公司部分股权投资相关资产出售收益120万美元，部分被资产出售净收益中的损失120万美元抵消[200] - 2022年第二季度非利息收入为350万美元，与2021年同期持平；存款账户服务费收入比2021年同期高21.9万美元，资产出售净收益比2021年同期低30.8万美元[201] - 2022年第二季度和上半年非利息支出分别减少140万美元和7.2万美元[203] - 2022年上半年非利息支出减少主要因专业和董事费用减少210万美元，部分被更高的薪资和员工福利以及与待定合并相关的180万美元成本抵消[204] - 2022年第二季度非利息支出减少主要因专业和董事费用减少130万美元，部分被与待定合并相关的100万美元成本抵消[205] - 截至2022年6月30日，公司总资产43亿美元，较2021年12月31日的45亿美元减少1.637亿美元，降幅3.6%[208] - 截至2022年6月30日，公司总负债38亿美元，较2021年12月31日的39亿美元减少1.28252亿美元，降幅3.3%[209] - 2022年第二季度所得税费用282.7万美元，有效税率19.45%；2022年前六个月所得税费用510.4万美元，有效税率18.62%[206] - 2022年第二季度有效税率19.45%，2021年同期为18.70%；2022年前六个月有效税率18.62%，2021年同期为19.25%[206] - 现金及现金等价物较2021年12月31日减少4.6618亿美元，降幅49.1%；证券增加1.25037亿美元，增幅29.4%[209] - 2022年上半年现金及等价物减少4.662亿美元，主要因贷款增加、证券购买、存款净流出和偿还联邦住房贷款银行预付款[237] - 2022年6月30日公司有现金及现金等价物4.84亿美元和证券5.501亿美元作为流动资产，较2021年12月31日减少3.411亿美元[240] - 2022年上半年平均非利息存款与平均总存款之比为47.5%，2021年为46.2%[243] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司根据各种借款安排分别有11亿美元和10亿美元可用资金[244] - 2022年6月30日和2021年12月31日，计息存款占平均总资产的比例分别为45.0%和45.2%，非计息存款占比分别为40.8%和38.8%[245] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款占平均总资产的比例分别为65.8%和67.4%，证券占比分别为12.1%和7.8%[245] - 2022年6月30日总股东权益为526,679千美元，2021年12月31日为562,125千美元[269] - 2022年6月30日有形权益为442,376千美元，2021年12月31日为477,517千美元[269] - 2022年6月30日总资产为4,322,303千美元，2021年12月31日为4,486,001千美元[269] - 2022年6月30日有形资产为4,238,000千美元，2021年12月31日为4,401,393千美元[269] - 2022年6月30日流通在外普通股股数为24,425，2021年12月31日为24,488[269] - 2022年6月30日每股账面价值为21.56美元，2021年12月31日为22.96美元[269] - 2022年6月30日每股有形账面价值为18.11美元，2021年12月31日为19.50美元[269] - 2022年6月30日总股东权益与总资产比率为12.19%，2021年12月31日为12.53%[269] - 2022年6月30日有形权益与有形资产比率为10.44%，2021年12月31日为10.85%[269] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日六个月总贷款平均余额28.92079亿美元，利息收入6298.9万美元，收益率4.39%[185] - 截至2022年6月30日六个月证券平均余额5302.59万美元，利息收入522.9万美元，收益率1.99%[185] - 截至2022年6月30日六个月计息存款平均余额19.79578亿美元，利息支出234.2万美元，利率0.24%[185] - 截至2022年6月30日，不包括待售贷款的贷款为30亿美元，较2021年12月31日增加1.654亿美元，增幅5.8%[211] - 截至2022年6月30日，公司有49笔薪资保护计划（PPP）贷款未偿还，总计920万美元；2021年12月31日，有330笔PPP贷款，总计5430万美元[212] - 2022年上半年，PPP贷款还款总计4510万美元[212] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款组合中与石油和天然气行业直接或间接相关的贷款分别为1.831亿美元和2.049亿美元[213] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款组合中社区发展贷款分别为3.838亿美元和3.583亿美元[215] - 截至2022年6月30日，公司总贷款为30.42亿美元，其中固定利率贷款14.93亿美元，可变利率贷款15.49亿美元[216] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良资产分别为2830万美元（占总资产0.65%）和2260万美元（占总资产0.50%），2022年上半年增加570万美元[218] - 2022年6月30日和2021年6月30日，未偿不良债务重组贷款分别为661.9万美元和601万美元[219] - 2022年上半年，内部评级为合格的贷款增加1.894亿美元，特别关注类贷款减少1230万美元，次级类贷款减少1150万美元[221] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款信用损失准备分别为3208.7万美元和3134.5万美元[224] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款信用损失准备为973万美元，占比30.3%；商业房地产为1170.8万美元，占比36.5%[224] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款信用损失准备与剔除待售贷款后的贷款比例分别为1.06%和1.09%[224] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为2827.3万美元，2021年12月31日为2256.8万美元[218] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备与非应计贷款的比例为113.49%，2021年12月31日为138.89%[218] - 截至2022年6月30日，不良贷款与剔除待售贷款后的贷款比例为0.93%，2021年12月31日为0.79%[218] - 2022年6月30日贷款的ACL为3210万美元，占除待售贷款外贷款的1.06%，2021年12月31日为3130万美元，占比1.09%[225] - 2022年上半年贷款ACL活动中，期初余额3134.5万美元，总拨备49.9万美元，净回收24.3万美元，期末余额3208.7万美元，平均贷款总额28.92079亿美元，净冲销（回收）与平均贷款总额之比为 -0.02%[227] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未使用承诺的ACL均为330万美元[228] - 2022年6月30日公司证券公允价值总计5.501亿美元，较2021年12月31日的4.25亿美元增加1.251亿美元，摊销成本增加1.883亿美元，证券投资组合净未实现损失为5930万美元，2021年12月31日为净未实现收益390万美元[229] - 2022年6月30日证券投资组合加权平均期限为7.4年，估计修正久期为6.1年[231] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别有账面价值约2620万美元和2560万美元的证券被质押[233] - 2022年6月30日总存款为38亿美元，较2021年12月31日减少7470万美元，降幅1.9%；非利息存款为18亿美元，增加2530万美元，增幅1.4%；计息账户余额为19亿美元，减少9990万美元，降幅4.9%[234] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司承诺授信总额分别为9.02812亿美元和7.7496亿美元，备用信用证总额分别为983.6万美元和1810.9万美元[250] 利率风险与指标 - 公司内部政策规定，对于收益率曲线的瞬时平行移动，后续一年期估计净收入风险在100个基点变动时降幅不超过10.0%，200个基点变动时不超过20.0%，300个基点变动时不超过30.0%[257] - 2022年6月30日和2021年12月31日，利率变动+300个基点时，净利息收入百分比变化分别为13.2%和25.4%，股权公允价值百分比变化分别为 - 1.6%和6.7%[260] - 截至2022年6月30日，公司约5.1%的贷款以LIBOR为指数利率，公司向无LIBOR过渡可能会持续到2023年6月[262] 公司地位变化 - 公司将于2022年12月31日失去新兴成长公司地位[271] 财务指标计算说明 - 公司计算有形股权为总股东权益减去商誉和其他无形资产（扣除累计摊销），有形账面价值每股为有形股权除以相关期末流通在外的普通股股数[266] - 公司计算有形资产为总资产减去