财务数据关键指标变化 - 季度净收入与每股收益 - 2023年第四季度公司净收入为1.209亿美元，基本每股收益2.43美元，摊薄每股收益2.34美元；2022年同期净收入为2.644亿美元，基本每股收益4.74美元，摊薄每股收益4.37美元[2][4] - 2023年第四季度净收入为120,890千美元，每股基本收益2.43美元、摊薄收益2.34美元；调整后净收入为142,152千美元，每股基本收益2.85美元、摊薄收益2.75美元[54] - 2022年第四季度净收入为264,403千美元，每股基本收益4.74美元、摊薄收益4.37美元；调整后净收入为256,014千美元，每股基本收益4.59美元、摊薄收益4.24美元[54] - 2023年第四季度净利润为120,890千美元，2022年同期为264,403千美元[56] - 2023年第四季度公司净收入为1.209亿美元，2022年同期为2.644亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 全年净收入与每股收益 - 2023年全年公司净收入为5.469亿美元，基本每股收益10.44美元，摊薄每股收益10.03美元；2022年全年净收入为6.373亿美元，基本每股收益11.49美元，摊薄每股收益10.34美元[6][8] - 2023年全年净收入为546,898千美元，每股基本收益10.44美元、摊薄收益10.03美元；调整后净收入为570,286千美元，每股基本收益10.89美元、摊薄收益10.46美元[54] - 2022年全年净收入为637,251千美元，每股基本收益11.49美元、摊薄收益10.34美元；调整后净收入为702,011千美元，每股基本收益12.66美元、摊薄收益11.36美元[55] - 2023年全年净利润为546,898千美元，2022年全年为637,251千美元[56] - 2023年全年净收入为5.469亿美元，2022年为6.373亿美元；基本每股收益为10.44美元，2022年为11.49美元；摊薄每股收益为10.03美元，2022年为10.34美元[33] - 2023年公司净收入为5.47亿美元，较2022年的6.37亿美元下降14.18%[37] 财务数据关键指标变化 - 股息相关 - 董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，支付日期为2024年3月27日，记录日期为2024年3月8日，截至2024年2月14日，公司流通普通股为53,107,765股[10] - 2022年各季度每股股息均为0.10美元，2023年3月为0.20美元、6月和9月为0.25美元、12月为0.35美元，2024年2月13日董事会宣布每股0.40美元的季度现金股息[46][47] - 截至2024年2月13日，公司有53,107,765股流通普通股[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度各船型收入预计 - 2024年第一季度，LR2型船在池和现货市场平均每日TCE收入为57,000美元，预计收入天数2,600天，占比68%；MR型船平均每日TCE收入为34,500美元，预计收入天数4,650天，占比59%；Handymax型船平均每日TCE收入为32,500美元，预计收入天数1,250天，占比55%[11] 财务数据关键指标变化 - 船舶购买权行使与债务减少 - 2024年2月公司通知行使四艘租赁融资成品油轮购买权，预计二季度完成交易，将减少债务1.024亿美元；1月通知行使五艘油轮购买权，预计上半年完成交易，将减少债务6110万美元；12月通知行使三艘MR型成品油轮购买权，预计一季度完成交易，将减少债务4560万美元[12] 财务数据关键指标变化 - 船舶出售 - 2024年1月公司签订协议以3910万美元出售一艘2015年建造的MR型船，预计一季度完成交易；2023年11月以3370万美元出售一艘2012年建造的MR型船，此前以820万美元行使该船购买权[12] 财务数据关键指标变化 - 非计划债务和租赁还款 - 2023年第四季度公司进行了4.971亿美元的非计划债务和租赁还款，2024年1月1日至2月13日又进行了1.711亿美元的非计划债务和租赁还款[12] - 2023年第四季度公司非计划还款总额为4.971亿美元，2024年已支付非计划还款1.711亿美元，待支付非计划还款2.091亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 证券回购 - 2023年10月1日至2024年2月13日，公司在公开市场回购241,288股普通股，平均价格为每股49.88美元，截至2024年2月13日，2023年证券回购计划还有2.5亿美元可用[13][14] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与信贷额度 - 截至2024年2月13日，公司有4.405亿美元的无限制现金及现金等价物，2023年10亿美元信贷安排的循环部分有2.882亿美元可用额度[19] - 截至2023年9月30日、12月31日和2024年2月13日，公司现金及现金等价物分别为3.64908亿美元、3.55551亿美元和4.40511亿美元，预计调整后为2.29139亿美元[23] - 2023年11 - 12月，公司从某信贷安排提取3.246亿美元，2024年1月提取9900万美元，目前该信贷安排循环部分可用额度为2.882亿美元[24] - 2023年10月，公司从2023年9400万美元信贷安排提取5020万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 洗涤器相关成本 - 公司11艘MR型成品油轮购买洗涤器的期权到期未行使，避免了2310万美元的设备和安装成本以及355天的停租时间，2023年第四季度注销了1050万美元相关前期成本[18] - 2023年第四季度公司注销11艘MR型成品油轮洗涤器相关存款及安装成本1050万美元，预计2024年将节省设备及安装成本2310万美元和355天停租时间[31] - 2023年第四季度和全年洗涤器存款注销均为10,508千美元，2022年无此项[56] 财务数据关键指标变化 - 未偿债务本金 - 截至2023年9月30日、12月31日和2024年2月13日，公司未偿债务本金分别为17.95695亿美元、16.18456亿美元和15.35417亿美元，预计调整后为13.24045亿美元[23] - 预计2024 - 2025年公司未偿债务本金还款总额为16.185亿美元，考虑新借款后为17.175亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 干船坞和压载水处理系统成本与停租天数 - 2023年第四季度公司干船坞和压载水处理系统实际成本为600万美元，预计2024 - 2025年各季度成本分别为1130万、1070万、1780万、2120万和2550万美元[27] - 2023年第四季度公司干船坞和压载水处理系统实际停租天数为76天，预计2024 - 2025年各季度停租天数分别为200、200、320、380和440天[27] 财务数据关键指标变化 - 本金偿还金额构成 - 本金偿还金额包含所有三艘船舶总计4150万美元的合同回购价格，减去自租赁开始的1310万美元卖方信贷，加上70万美元的最终租金支付[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度各费用指标变化 - 2023年第四季度TCE收入降至3.341亿美元，较2022年同期减少1.262亿美元；日均TCE收入降至32,949美元，2022年同期为45,679美元；平均运营船舶数量为111.5艘，2022年同期为113.0艘[30] - 2023年第四季度船舶运营成本降至8390万美元，较2022年同期减少220万美元；每艘船每日运营成本降至8181美元，2022年同期为8289美元[30] - 2023年第四季度自有或售后回租船舶折旧费用增至4860万美元，较2022年同期增加710万美元[30] - 2023年第四季度使用权资产折旧费用降至210万美元，较2022年同期减少770万美元[30] - 2023年第四季度一般及行政费用增至3210万美元，较2022年同期增加570万美元，主要因前首席财务官离职加速受限股摊销产生840万美元一次性非现金费用[31] - 2023年第四季度财务费用降至4630万美元，较2022年同期减少250万美元，主要因平均债务降至17亿美元，2022年同期为23亿美元[31] - 2023年第四季度财务费用为46,281千美元，2022年同期为48,783千美元[56] - 2023年第四季度财务收入为 - 4,497千美元，2022年同期为 - 4,158千美元[56] - 2023年第四季度自有或租赁融资船舶折旧为48,555千美元，2022年同期为41,427千美元[56] - 2023年第四季度使用权资产折旧为2,105千美元，2022年同期为9,772千美元[56] - 2023年第四季度受限股票摊销为18,502千美元，2022年同期为4,249千美元[56] - 2023年第四季度船舶销售净（收益）/损失为 - 4,892千美元，2022年同期无此项[56] - 2023年第四季度调整后EBITDA为237,452千美元，2022年同期为351,768千美元[56] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年各指标变化 - 2023年全年船舶收入为13.412亿美元，2022年为15.629亿美元[33] - 截至2023年12月31日，公司总资产为42.29亿美元，较2022年的45.59亿美元下降7.25%[35] - 2023年经营活动产生的净现金流入为8.65亿美元，较2022年的7.69亿美元增长12.50%[37] - 2023年投资活动产生的净现金流入为4361.1万美元，较2022年的5.72亿美元下降92.39%[37] - 2023年融资活动产生的净现金流出为9.30亿美元，较2022年的11.95亿美元下降22.18%[37] - 2023年调整后EBITDA为9.59亿美元，较2022年的10.81亿美元下降11.27%[39] - 2023年公司船队日均TCE为32711美元，较2022年的34878美元下降6.21%[39] - 2023年公司船队日均运营成本为7692美元，较2022年的7460美元增长3.11%[39] - 2023年公司平均船舶数量为112.4艘，较2022年的118.9艘下降5.47%[39] - 2023年资本支出为2308.9万美元，较2022年的3448万美元下降32.99%[39] - 2023年全年财务费用为183,231千美元，2022年全年为169,795千美元[56] - 2023年全年财务收入为 - 19,112千美元，2022年全年为 - 7,365千美元[56] - 2023年全年自有或租赁融资船舶折旧为178,259千美元，2022年全年为168,008千美元[56] - 2023年全年使用权资产折旧为24,244千美元，2022年全年为38,827千美元[56] - 2023年全年受限股票摊销为47,340千美元，2022年全年为20,397千美元[56] - 2023年全年船舶销售净（收益）/损失为 - 12,019千美元，2022年全年为66,486千美元[56] - 2023年全年调整后EBITDA为959,349千美元，2022年全年为1,080,691千美元[56] 公司船队船舶信息 - 公司拥有42艘自有及售后回租船舶[43] - 13艘Handymax型船建于2014 - 2015年，载重吨（DWT）为38,734[43] - 29艘MR型船建于2012 - 2015年，载重吨（DWT）为49,990[43] - 部分Handymax型船冰级为1A，运营模式为SHTP (1)[43] - 部分MR型船运营模式为SMRP (2)、Time Charter (5)、Time Charter (6)等[43] - 部分MR型船配备洗涤器，部分未配备[43] - 2014年建造的部分船只载重吨（DWT）为109,999，如STI Elyses、STI Madison等[73] - 2015年建造的部分船只载重吨（DWT）为49,990或49,687，如STI Manhattan、STI Queens等[44] - 2017年建造的部分船只载重吨（DWT）为49,990，如STI Galata、STI Bosphorus等[51] - 2018年建造