报告基本信息 - 报告包含公司2022年上半年财务状况和经营成果分析及未经审计的中期简明合并财务报表[7] - 报告信息被纳入公司于2022年4月1日生效的F - 3表格注册声明[8] - 报告签署日期为2022年10月3日，签字人为首席财务官Brian Lee [10] 公司基本情况 - 公司按国际财务报告准则编制财务报表，财年截止于12月31日 [11] - 公司是全球石油产品海运服务提供商 [13] 船队情况 - 截至2022年10月3日，公司拥有、融资租赁或光船租赁113艘成品油轮 [13] - 公司运营船队包括39艘LR2、60艘MR和14艘Handymax油轮 [13] - 公司运营船队加权平均船龄为6.7年 [13] - 截至2022年6月30日，公司船队有115艘成品油轮，包括14艘灵便型、61艘MR型和40艘LR2型，其中2艘待售[146] STI项目情况 - 2012 - 2017年期间，多个STI项目涉及金额为49,990美元，部分项目SMRP(2)MR已安装，部分未安装[14] - 2014年，STI德州城市、梅鲁克斯等多个项目SMRP(2)MR已安装，涉及金额49,990美元[14] - 2015年，STI特里贝卡、格拉梅西等多个项目SMRP(2)MR已安装，涉及金额49,990美元，诺廷希尔和韦斯特敏斯特涉及金额49,687.1美元[14] - 2017年，STI加拉塔项目SMRP(2)MR已安装，涉及金额49,990美元，博斯福鲁斯项目SMRP(2)MR未安装，涉及金额49,990美元[14] - 2017年，STI Loboca相关金额为49,990，SMRP(2)MR状态为Yes[1] - 2017年，STI San Telmo相关金额为49,990，SMRP(2)MR状态为Yes[1] - 2017年，STI Donald C Trauschht相关金额为49,990，SMRP(2)MR状态为Not Yet Installed[1] - 2018年，STI Elsess II相关金额为49,990，SMRP(2)MR状态为Not Yet Installed[1] - 2018年，STI Jardins相关金额为49,990，SMRP(2)MR状态为Not Yet Installed[1] - 2019年，STI Magic相关金额为50,000，SMRP(2)MR状态为Yes[1] - 2019年，STI Mystery相关金额为50,000，SMRP(2)MR状态为Yes[1] - 2019年，STI Marvel相关金额为50,000，SMRP(2)MR状态为Yes[1] - 2019年，STI Magnetic相关金额为50,000，Time Charter(5)MR状态为Yes[1] - 2019年，STI Millenia相关金额为50,000，SMRP(2)MR状态为Yes[1] 其他业务项目情况 - 2019年，Todest、Taverick相关业务涉及金额为50,000[16][17] - 2020年，Tracle相关业务涉及金额为50,000，业务类型为Time Charter (7)[18] - 2020年，Taestro、Tghty、Taximus相关业务涉及金额为50,000[19][20][21] - 2014年，Tysees、Tadison、Trk、Tchard、Toane、Toadway、Tndotti相关业务涉及金额为109,999，业务类型为SLR 2P (3) LR 2[22][23][24][25][26][27][28] - 2015年，Tse、Tneto、Taxis、Tnnnie、Tford、Turen、Tnnaugh、Tiga、Tngsway、8 STI Solidarity、9 STI Lombard相关业务涉及金额为109,999，部分业务类型为SLR 2P (3) LR 2，9 STI Lombard业务类型为Time Charter (8)[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 2016年，0 STI Grace、1 STI Jermyn、2 STI Sanctity、3 STI Solace、4 STI Stability、5 STI Steadfast、6 STI Supreme、Tmphony相关业务涉及金额为109,999，业务类型为SLR 2P (3) LR 2[40][41][42][43][44][45][46][47] - 2016年，8 STI Gallantry相关业务涉及金额为113,000，业务类型为SLR 2P (3) LR 2[48] - 2016年，9 STI Goal相关业务涉及金额为113,000，业务类型为Time Charter (9)[49] - 2016年，00 STI Guard相关业务涉及金额为113,000，业务类型为Time Charter (10)[50] 公司船舶载重情况 - 公司拥有、融资租赁或光船租入的船舶总载重吨为7,852,182[17] 股息与股份回购情况 - 2022年7月，董事会宣布每股0.10美元的季度现金股息，于9月15日支付给8月11日登记在册的股东[19] - 2022年7 - 10月，公司在公开市场回购1,397,220股普通股，平均价格为每股38.32美元；8月从关联方Eneti Inc.回购1,293,661股，价格为每股38.65美元[21] - 2022年7月，公司在公开市场回购150万美元面值的2025年到期可转换债券，平均价格为每1000美元本金1145美元，支付170万美元， accreted principal balance约为107%[22] 船舶出售与债务偿还情况 - 2022年7月和8月，公司分别出售MR油轮STI Benicia和LR2油轮STI Nautilus，提前偿还相关债务1420万美元和2000万美元[20] - 2022年8月，公司行使六艘2014年建造的MR成品油轮的购买选择权，偿还9500万美元未偿租赁债务[23] - 2022年9月，公司通知行使九艘租赁船舶的购买选择权，预计2022年第四季度和2023年第一季度完成，将减少债务1.608亿美元[24] - 2022年8月，公司出售LR2油轮STI Nautilus，并提前偿还2020年2.25亿美元信贷安排中的2000万美元[117] - 2022年，公司行使中国华融租赁融资下6艘2014年建造的MR型成品油轮的购买选择权，并偿还9500万美元未偿租赁债务[117] - 2022年上半年，公司因船舶出售偿还3.131亿美元未偿债务和售后回租义务，产生290万美元债务清偿成本[163] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司因出售船舶偿还法国农业信贷银行信贷安排7200万美元，注销未摊销折扣50万美元，该安排已全部偿还[193] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司因出售船舶偿还花旗银行/韩国信用担保基金信贷安排7730万美元，注销未摊销折扣20万美元，该安排已全部偿还[194] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司因出售船舶偿还2020年2.25亿美元信贷安排7910万美元，注销未摊销递延融资费用120万美元[195] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司因出售船舶偿还2021年4360万美元信贷安排4190万美元，注销未摊销递延融资费用50万美元，该安排已全部偿还[196] - 2022年5月和6月，公司与中航国际租赁有限公司完成两艘MR型和两艘LR2型成品油轮的售后回租交易，获得1.184亿美元，偿还相关船舶在1.16亿美元租赁融资安排下的9020万美元债务，注销50万美元递延融资费用并产生40万美元债务清偿成本[197] - 2022年2月，公司因出售STI Fontvieille偿还1720万美元，注销10万美元递延融资费用，产生20万美元债务清偿费用[199] - 2022年6月，公司因出售STI Benicia偿还1420万美元，注销10万美元递延融资费用，产生20万美元债务清偿费用[200] - 2022年4月，公司因出售STI Majestic偿还2560万美元，产生40万美元债务清偿费用[201] - 2022年5月，公司偿还2022年到期可转换票据本金6970万美元[203] 定期租船合同情况 - 2022年7 - 9月，公司分别与三艘LR2成品油轮签订三年期定期租船合同，日租金分别为30380美元、32750美元、32750美元，部分合同有续租选项[18,25,26,27] 各船型运营指标对比（2022年上半年 vs 2021年） - 2022年上半年公司整体平均每日每收益天TCE为25444美元，2021年为11552美元；2022年上半年平均每日船舶运营成本为7173美元，2021年为6848美元；2022年上半年平均船舶数量为124.6艘，2021年为132.7艘[48] - 2022年上半年LR2船型平均每日每收益天TCE为25287美元，2021年为11949美元；2022年上半年平均每日船舶运营成本为7258美元，2021年为6687美元；2022年上半年平均船舶数量为41.9艘，2021年为42.0艘[48] - 2022年上半年LR1船型平均每日每收益天TCE为13690美元，2021年为11378美元；2022年上半年平均每日船舶运营成本为7286美元，2021年为6618美元；2022年上半年平均船舶数量为6.7艘，2021年为12.0艘[48] - 2022年上半年MR船型平均每日每收益天TCE为25583美元，2021年为11871美元；2022年上半年平均每日船舶运营成本为7166美元，2021年为6963美元；2022年上半年平均船舶数量为62.0艘，2021年为63.0艘[48] - 2022年上半年Handymax船型平均每日每收益天TCE为29119美元，2021年为9286美元；2022年上半年平均每日船舶运营成本为6890美元，2021年为6994美元；2022年上半年平均船舶数量为14.0艘，2021年为15.7艘[48] 干船坞、洗涤器和压载水管理系统支出对比（2022年上半年 vs 2021年） - 2022年上半年干船坞、洗涤器和压载水管理系统支出为22779千美元，2021年为27308千美元[48] 公司船舶管理情况 - 公司船舶由SCM进行商业管理，由SSM进行技术管理，未来收购的额外船舶预计也将根据主协议或类似条款管理[32] - 公司与SSH签订了修订后的行政服务协议，可提前两年通知终止该协议[37][38] 公司船舶收入周期性情况 - 公司船舶收入受油轮市场周期性影响，历史上在6月30日和9月30日季度较弱，在3月31日和12月31日季度较强[56] 公司船舶干船坞情况 - 公司船舶定期干船坞时间为每30到60个月一次，干船坞成本部分资本化并直线摊销[44] 财务关键指标对比（2022年上半年 vs 2021年上半年） - 2022年上半年净收入为1.067亿美元，较2021年上半年净亏损1.152亿美元增加2.219亿美元，增幅193%[61] - 2022年上半年船舶收入为5.791亿美元，较2021年上半年的2.736亿美元增加3.055亿美元，增幅112%[62] - 2022年上半年MR池和现货市场收入为2.894亿美元，较2021年上半年的1.362亿美元增加1.532亿美元，增幅112%[69] - 2022年上半年LR2池和现货市场收入为1.890亿美元，较2021年上半年的0.883亿美元增加1.007亿美元，增幅114%[71] - 2022年上半年灵便型池和现货市场收入为0.885亿美元，较2021年上半年的0.258亿美元增加0.627亿美元，增幅243%[72] - 2022年上半年LR1池和现货市场收入为0.112亿美元，较2021年上半年的0.233亿美元减少0.122亿美元，降幅52%[73] - 2022年上半年定期租出收入为0.011亿美元，2021年上半年为0[74] - 2022年上半年船舶运营成本为1.618亿美元，较2021年上半年的1.639亿美元减少0.021亿美元，降幅1%[74] - 2022年上半年航次费用为0.25508亿美元，较2021年上半年的0.02781亿美元增加0.22727亿美元，增幅 - 817%[61] - 2022年上半年平均运营船舶数量为124.6艘，较2021年上半年的132.7艘减少8.1艘[66] - 2022年上半年各类型船舶运营成本：MR船8040万美元，较2021年增加120万美元（1%）；LR2船5510万美元，增加420万美元（8%）；Handymax船1750万美元，减少240万美元（12%）；LR1船880万美元，减少520万美元（37%）[75][76][77][79] - 2022年上半年各类型船舶日均运营成本：MR船7166美元，较2021年增加203美元（3%）；LR2船7258美元，增加571美元（9%）；Handymax船6890美元，减少104美元（1%）；LR1船7286美元，增加668美元（10%）[75] - 2022年上半年各类型船舶运营天数：MR船11215天，较2021年减少188天（2%）；LR2船7589天，减少13天；Handymax船2534天，减少299天（