公司现金与债务余额情况 - 截至2020年12月31日，公司现金余额为1.875亿美元，低于2019年12月31日的2.023亿美元；截至2021年3月30日和2020年12月31日，公司总未偿债务分别约为31.46亿美元和30.87亿美元[446] - 截至2020年12月31日和2021年3月30日，公司债务总额分别为30.87亿美元和31.46亿美元[472] 公司股权交易情况 - 2019年9月的Trafigura交易中，公司以8.03亿美元收购19艘船舶租赁权益，承担约6.7亿美元融资租赁安排现值后，发行4572873股普通股[447] - 2019年9月，公司与Trafigura和SSH进行私募配售，分别获得3500万美元和1500万美元，共发行1724137股普通股[448] - 2019年11月，公司启动“按市价发行”计划，可出售最高1亿美元普通股；2020年，公司按此计划出售137067股普通股，平均股价18.79美元，净收益260万美元[449][450] - 2015年5月和2020年9月，公司董事会分别授权最高2.5亿美元证券回购计划，2020年及截至2021年3月30日，新计划未回购证券[451][452] 公司现金流情况 - 2020年，公司经营活动净现金流入4.19381亿美元，投资活动净现金流出1.74477亿美元，融资活动净现金流出2.59696亿美元；2019年对应数据分别为2.09512亿美元、2.06973亿美元和3.93888亿美元[453] - 2020年与2019年相比，投资活动中船舶收购及在建船舶付款增加299.8万美元，增幅100%；干坞、洗涤器等船舶相关付款减少2949.8万美元，降幅14%；投资活动净现金流出减少3249.6万美元，降幅16%[457] - 2020年融资现金流入总计7.14992亿美元，较2019年的1.58589亿美元增加5.56403亿美元，增幅351%[464] - 2020年融资现金流出总计9.74688亿美元，较2019年的5.52477亿美元增加4.22211亿美元，增幅76%[464] - 2020年融资活动净现金流出2.59696亿美元，较2019年的3.93888亿美元减少1.34192亿美元，降幅34%[464] 公司业务收入与成本情况 - 2020年与2019年相比，船舶收入增长2.11567亿美元，增幅30%；船舶运营成本增加3921.7万美元，增幅 - 13%；航次费用增加179.9万美元，增幅 - 29%；租金收入增加439.9万美元，增幅100%等[454] 公司设备采购付款情况 - 2018年7月，公司协议购买55套压载水处理系统，2020年和2019年分别支付分期付款210万美元和2350万美元，安装成本1830万美元和2750万美元[458] - 2018年8 - 11月，公司协议为77艘油轮加装洗涤器，2020年和2019年分别支付分期付款4390万美元和6960万美元，安装成本6820万美元和4290万美元[459][460] 公司融资明细情况 - 2020年有担保信贷安排提款4.62512亿美元，较2019年的9761.3万美元增加3.64899亿美元，增幅374%[464] - 2020年售后回租负债所得款项2.14778亿美元，较2019年的1097.6万美元增加2.03802亿美元，增幅1857%[464] - 2020年发行2025年到期无抵押优先票据所得款项2810万美元[464] - 2020年发行普通股所得款项260.1万美元，较2019年的5000万美元减少4739.9万美元，降幅95%[464] - 2020年股息支付2330.2万美元，较2019年的2127.8万美元增加202.4万美元，增幅10%[464] - 2020年回购普通股1311.5万美元，较2019年的1000美元增加1311.4万美元，增幅1311400%[464] - 2020年债务发行成本1352.3万美元，较2019年的574.4万美元增加777.9万美元，增幅135%[464] 公司债务再融资情况 - 2020年公司在KEXIM信贷安排上进行了1690万美元的计划本金还款，对12艘船舶债务进行再融资，产生1.661亿美元非计划本金还款和20万美元递延融资费用核销[476] - 2019年公司对KEXIM信贷安排下5艘船舶债务进行再融资，产生6660万美元非计划本金还款和120万美元递延融资费用核销[476] - 2020年6月，公司用2.25亿美元信贷安排的资金提前对ABN AMRO信贷安排的借款进行再融资，并核销约10万美元递延融资费用[478] - 2020年7月和9月，公司从ING信贷安排的洗涤器部分提取590万美元用于部分船舶洗涤器的购买和安装[480] - 2020年5月，公司将ING信贷安排借款能力提高至2.514亿美元，提取7210万美元用于再融资5艘船舶现有债务，并偿还KEXIM信贷安排下6020万美元债务[481] - 2021年1月，公司从ING信贷安排提取210万美元用于部分LR2型成品油轮洗涤器的购买和安装[487] - 2021年3月，公司通过2021 AVIC租赁融资出售并回租2艘船舶，获得5310万美元收益，偿还ING信贷安排下2950万美元债务[488] - 2021年3月，公司通过2021 CMBFL租赁融资出售并回租4艘灵便型船舶，获得5880万美元收益，偿还ING信贷安排下4670万美元债务[489] - 2021年3月，公司完成三艘MR船的售后回租，总收益5770万美元，偿还相关债务4070万美元[490] - 2021年2月，公司完成两艘船的售后回租，总收益4420万美元，偿还相关债务3000万美元[492] 公司信贷协议情况 - 2018年6月，公司与NIBC银行签订3570万美元定期贷款协议，2019年8月将该信贷额度增加310万美元[490] - 2017年3月，公司与麦格理银行牵头的金融机构签订最高1.72亿美元的高级担保定期贷款协议，2020年全部还清[494] - 2017年6月，公司承接法国农业信贷银行的高级担保定期贷款，每季度还款210万美元，2020年末和2019年末未偿还金额分别为8220万和9070万美元[496][497] - 2017年9月，公司承接荷兰银行和韩国贸易保险公司的高级担保信贷，包括1150万美元商业贷款和4380万美元K - Sure贷款[498] - 2017年9月，公司承接花旗银行和K - Sure的高级担保信贷，包括2510万美元商业贷款和9120万美元K - Sure贷款，2020年末和2019年末未偿还金额分别为8680万和9520万美元[498][504][505][508] - 2018年6月，公司与荷兰银行和瑞典北欧斯安银行签订最高1.206亿美元的高级担保定期贷款协议，2019年9月将信贷额度增加630万美元[509][511] - 2019年11月，公司与汉堡商业银行签订4365万美元的高级担保定期贷款协议，2020年末和2019年末未偿还金额分别为4030万和4220万美元[514][515] - 2019年11月公司与Prudential Private Capital达成5550万美元高级有担保定期贷款协议，2019年12月全额提取，用于为STI Clapham、STI Camden和STI Acton现有债务再融资[516] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，Prudential Credit Facility未偿还金额分别为5040万美元和5550万美元，公司均符合财务契约[518] - 2019年11月公司与DNB Bank ASA和GIEK达成5550万美元定期贷款协议，由4720万美元ECA贷款和830万美元商业贷款组成[519] - 2020年3月和12月，公司从2019 DNB/GIEK Credit Facility分别提取3190万美元和2370万美元，用于为STI Sloane和STI Condotti现有债务再融资[520] - 截至2020年12月31日，2019 DNB/GIEK Credit Facility未偿还金额为5260万美元，公司符合财务契约[522] - 2019年12月公司与BNP Paribas和Skandinaviska Enskilda Banken AB达成最高1.341亿美元高级有担保定期贷款协议，已提取1.015亿美元，剩余可用额度3260万美元[523][529] - 截至2020年12月31日，BNPP Sinosure Credit Facility未偿还金额为9470万美元，公司符合财务契约[530] - 2020年5月公司与欧洲金融机构达成2.25亿美元信贷协议，截至2020年12月31日，未偿还金额为2.089亿美元，公司符合财务契约[531][535] - 2021年2月公司从2021 $21.0 Million Credit Facility提取2100万美元，用于为STI Madison现有债务再融资[536] 公司信贷协议财务指标要求 - 多项信贷协议要求公司保持净债务与总资本比率不超过0.6:1，综合有形净资产不少于10亿美元加特定收益[493][500][501][510] - 公司租赁融资安排要求净债务与总资本比率不超过0.65:1，综合有形净资产不少于14亿美元[538] - 净债务与总资本比率不超过0.60:1.00[539,547,567] - 综合有形净资产不少于10亿美元加上2016年1月1日起每个财季累计正净收入的25%和2016年1月1日起新股权发行净收益的50%[539,547,567] - 最低流动性不少于2500万美元或每艘自有船只50万美元加上每艘期租船只25万美元中的较大值[539,547,567] 公司租赁融资安排情况 - 与Ocean Yield的租赁融资安排，4艘LR2油轮每月本金支付从每艘约20万美元逐渐增至30万美元，利息约为LIBOR加5.40%，截至2020年12月31日和2019年12月31日欠款分别为1.385亿美元和1.5亿美元[541,542] - 与CMBFL的租赁融资安排，2艘LR1油轮2020年9月行使购买选择权还款5400万美元，约200万美元受限现金释放[543,545] - 与BCFL的LR2租赁融资安排，3艘LR2油轮未来每月本金支付从每艘约20万美元逐渐增至30万美元，2020年4月协议增加每艘借款额度190万美元，2020年12月31日和2019年12月31日欠款分别为8620万美元和9310万美元[546,547,550] - 与CSSC的租赁融资安排，8艘LR2油轮每月固定还款每艘20万美元加可变部分（LIBOR加4.60%），2019 - 2020年借款用于安装洗涤器，2020年10 - 11月还款8170万美元并支付160万美元预付费用，2020年12月31日和2019年非洗涤器部分欠款分别为1.343亿美元和2.292亿美元，洗涤器部分分别为440万美元和1100万美元[552,553,554,555] - 与BCFL的MR租赁融资安排，5艘MR油轮2020年4月协议增加每艘借款额度190万美元，2020年12月31日和2019年未偿余额分别为7770万美元和8780万美元[556,557,560] - 2018年与CMBFL的租赁融资安排，6艘MR油轮借款1.416亿美元，2020年5月为安装洗涤器借款1010万美元，2020年12月31日和2019年欠款分别为1.25亿美元和1.264亿美元[561,563,564] - 1.16亿美元租赁融资安排，4艘油轮2020年4月协议增加每艘借款额度190万美元，2020 - 2021年为安装洗涤器借款[565,567,568] - 截至2020年和2019年12月31日，某设施未偿还金额分别为1.038亿美元和1.06亿美元，公司均符合财务契约[570] - 2018年7月，公司与AVIC达成售后回租协议，借款总额1.45亿美元，每艘MR型船2400万美元，每艘LR2型船3650万美元[571] - 2020年2月，AVIC租赁融资安排扩大，12月提取460万美元用于部分船只洗涤器购置安装，最终到期日为首次提款后三年，年利率为LIBOR加4.20% [573] - 截至2020年和2019年12月31日，AVIC租赁融资未偿还金额分别为1.197亿美元和1.273亿美元，公司均符合财务契约[574] - 2018年8月，公司与China Huarong达成售后回租协议，借款总额1.44亿美元[575] - 2021年1月，China Huarong租赁融资安排扩大，提取1000万美元用于部分船只洗涤器购置安装[578] - 截至2020年和2019年12月31日，China Huarong租赁融资未偿还金额分别为1.103亿美元和1.238亿美元，公司均符合财务契约[580] - 2020年9月，公司与CMB达成售后回租协议，借款总额4540万美元，截至2020年12月31日未偿还金额为4460万美元，公司符合财务契约[587][589] -