矿产和特许权权益规模 - 截至2023年6月30日，公司拥有约263,500净收益面积（NRA）的矿产和特许权权益[149] - 截至2023年6月30日，公司评估了超1,000项潜在矿产和特许权权益收购项目，完成了188项收购[150] 生产水平井情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有36,010口总（266.4口净）生产水平井，4,056口总（25.2口净）处于不同钻探或完井阶段的水平井，以及3,053口总（22.6口净）活跃水平钻探许可证[151] 产量数据 - 2023年第二季度，公司矿产和特许权权益的平均净日产量为34,681桶油当量/天，其中原油17,359桶/天、天然气61,269千立方英尺/天、天然气液体7,110桶/天；2023年上半年平均净日产量为34,561桶油当量/天，其中原油17,506桶/天、天然气60,830千立方英尺/天、天然气液体6,917桶/天[149] - 2023年和2022年第二季度，公司平均日产量分别为34,681桶油当量/天（原油占比50%）和12,402桶油当量/天（原油占比52%）[151] - 2023年Q2石油产量从2022年Q2的58.8万桶增至158万桶，增幅169%；天然气产量从18.71亿立方英尺增至55.75亿立方英尺，增幅198%；NGLs产量从22.9万桶增至64.7万桶，增幅183%[166] - 2023年上半年石油产量从2022年上半年的112.3万桶增至316.9万桶；天然气产量从35.65亿立方英尺增至110.1亿立方英尺；NGLs产量从43.6万桶增至125.2万桶[170] 价格数据 - 2023年上半年，公司生产和从价税约为3.33美元/桶油当量，平均实现价格为44.46美元/桶油当量[150] - 2023年第二季度，原油、天然气和天然气液体平均实现价格分别为70.90美元/桶、1.53美元/千立方英尺和18.63美元/桶，平均实现价格为42.01美元/桶油当量；2022年第二季度，对应价格分别为109.87美元/桶、6.55美元/千立方英尺和42.29美元/桶，平均实现价格为76.65美元/桶油当量[151] - 2023年Q2石油平均价格从2022年Q2的109.87美元/桶降至70.90美元/桶；天然气平均价格从6.55美元/千立方英尺降至1.53美元/千立方英尺；NGLs平均价格从42.29美元/桶降至18.63美元/桶[166] - 2023年上半年石油平均价格从2022年上半年的101.37美元/桶降至72.50美元/桶；天然气平均价格从5.64美元/千立方英尺降至2.10美元/千立方英尺；NGLs平均价格从40.17美元/桶降至20.14美元/桶[170] 营收和收入数据 - 2023年和2022年第二季度，公司总营收分别为1.36466亿美元和0.87804亿美元，净收入（亏损）分别为 - 297.3万美元和7201.3万美元[165] - 2023年Q2公司合并收入为1.365亿美元，较2022年Q2的8780万美元增长55%[166] - 2023年上半年公司合并收入为2.873亿美元，较2022年上半年的1.542亿美元增长86%[171] - 2023年上半年石油收入2.297亿美元，较2022年同期的1.138亿美元增加1.159亿美元，产量增长182%，价格下降28.87美元/桶[172] - 2023年上半年天然气收入2320万美元，较2022年同期的2010万美元增加310万美元，产量增长209%，价格下降3.54美元/千立方英尺[172] - 2023年上半年NGLs收入2520万美元，较2022年同期的1750万美元增加770万美元，产量增长187%，价格下降20.03美元/桶[172] - 2023年上半年净收入为4474.6万美元，2022年上半年为1.10535亿美元[170] 费用数据 - 2022年第二季度和上半年，公司前身根据投资管理协议产生的费用分别约为140万美元和320万美元，该协议在Falcon合并时终止[158] - 2023年和2022年第二季度，公司管理费用分别为0和137.1万美元，折旧、损耗和摊销分别为7423.9万美元和1991.2万美元[165] - 2023年和2022年第二季度，公司利息费用（净额）分别为 - 2315.9万美元和 - 194.2万美元[165] - 2023年Q2折旧、损耗和摊销费用为7420万美元，较2022年Q2的1990万美元增加5430万美元，增幅273%[168] - 2023年Q2一般及行政费用为1410万美元，较2022年Q2的670万美元增加740万美元，增幅110%[168] - 2023年Q2利息费用为2320万美元，2022年Q2为190万美元，增长主要因借款增加和利率上升[169] - 2023年上半年折旧、损耗和摊销费用1.42亿美元，较2022年同期的3530万美元增加1.067亿美元，增幅302%[174] - 2023年上半年一般和行政费用2570万美元，较2022年同期的1070万美元增加1500万美元，增幅140%[174] - 2023年上半年利息费用4540万美元，2022年同期为310万美元，因借款增加和利率上升[175] 现金流数据 - 2023年上半年经营活动现金流为2.327亿美元，2022年同期为8840万美元，主要因特许权使用费收入增加[177] - 2023年上半年投资活动现金流使用1230万美元，2022年同期为3.906亿美元[178] - 2023年上半年融资活动现金流使用2.389亿美元，2022年同期为提供3.055亿美元[179] 流动性数据 - 截至2023年6月30日，公司流动性为2.643亿美元，包括34.8万美元现金及现金等价物和2.64亿美元信贷额度[176] 融资相关数据 - Sitio循环信贷融资适用保证金，调整后基准利率贷款为1.500% - 2.500%，定期SOFR利率贷款和信用证为2.500% - 3.500%，定期SOFR贷款信贷利差调整为0.100% - 0.250%[182] - Sitio循环信贷融资承诺费按季度支付，根据利用率在0.375% - 0.500%之间[183] - 2022年9月21日，公司发行2026年高级票据，本金总额4.5亿美元，按面值99%发行，用4.25亿美元偿还过桥贷款，其余用于一般公司用途[184] - 2026年高级票据可选择赎回，0 - 12个月赎回需支付惯常“足额补偿”溢价加3.00%，13 - 24个月为3.00%，25 - 36个月为1.00%，37 - 48个月为0.00%[184] - 2026年高级票据利息按调整后三个月定期SOFR利率（含0.150%利差调整）加5.75%的利差计算，或按基准利率加4.75%的利差计算，按季度支付[184] - 公司可选择每季度末赎回2.50%的2026年高级票据本金，无需支付溢价，若未支付，适用利差将提高[184][185][186] - Sitio循环信贷融资和2026年高级票据均要求公司保持杠杆比率不超过3.50:1.00[183][186] 收入确认和风险相关数据 - 公司油气收入在井口控制权转移时确认，租赁奖金收入在租赁协议执行且确定款项可收回时确认[191][192] - 每桶已实现油价变动1美元，会使公司2023年上半年石油收入变动320万美元；每百万立方英尺已实现天然气价格变动0.1美元，会使公司2023年上半年天然气收入变动110万美元；每桶NGL价格变动1美元，会使公司2023年上半年NGL收入变动130万美元[196] - 2023年上半年，石油销售特许权使用费占公司矿产和特许权使用费收入的83%，天然气销售特许权使用费占8%，NGL销售特许权使用费占9%[196] - 公司主要市场风险敞口在于运营商的石油和天然气生产定价，实现价格主要受全球原油价格和天然气现货市场价格驱动[195] - 公司可能不时使用衍生品工具（如领子期权、互换和基差互换）来部分减轻商品价格波动的影响，但只能提供部分价格保护且可能限制潜在收益[196] - 公司衍生品合约使公司面临交易对手不履约的信用风险，主要信用风险来自运营商生产活动产生的应收账款[197] 借款利率相关数据 - 2023年上半年和2022年上半年，公司在Sitio循环信贷安排、Brigham循环信贷安排和2026年优先票据的借款平均年利率分别为9.18%和3.69%[198] - 2023年上半年平均利率每提高1.0%，利息费用将增加约460万美元[198] 内部控制和交易安排相关数据 - 2023年6月30日，公司首席执行官和首席财务官评估认为公司披露控制和程序有效[200] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[201] - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[203] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司除Sitio循环信贷融资、2026年高级票据借款和办公室经营租赁协议外，无其他债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[193] 储量估计 - 公司估计原油、天然气和NGL储量及相关未来净现金流由独立油藏工程师编制，储量估计过程复杂，可能会有重大修订[190]