公司业务构成与发展战略 - 公司自2019年9月收购ATRM后成为多元化控股公司，业务涵盖医疗保健和建筑两大行业[16] - 公司计划通过核心业务有机增长、引入新服务、收购互补业务等策略实现增长[24] 各业务线收入占比变化 - 截至2021年12月31日，医疗保健业务中诊断服务收入占比41.1%，诊断成像收入占比13.9%，总医疗保健收入占比55.0%；2020年对应占比分别为50.3%、12.7%、63.0%[24] - 2021年和2020年，建筑业务收入占比分别为45.0%和36.9%[25] - 2021年和2020年，投资业务收入占比分别为0%和0.1%[25] 各业务线运营模式与优势 - 诊断服务业务采用“中心辐射”模式，依赖客户密度和集中度实现盈利[27] - 诊断成像业务销售的固态伽马相机采用先进专有固态技术，具有轻便、紧凑等优势[31] - 建筑业务的KBS在新英格兰地区有战略位置和最大制造产能，EdgeBuilder为商业多户项目提供优质产品[38][39] - 公司医疗保健部门通过移动产品和服务提供便捷、高效的医疗解决方案[35] 各业务线发展前景 - 公司预计模块化和场外建筑行业未来几年将实现收入增长，建筑部门有望从中受益[40] 公司知识产权情况 - 公司拥有10个未过期的美国专利，专利有效期从2022年到2030年[52] - 公司注册的商标组合包括Digirad®和CARDIUS®在美国的注册[54] - 公司为诊断成像系统开发了nSPEED™ 3D - OSEM重建、SEEQUANTA™采集和STASYS™运动校正等专有软件[54] - 公司与Cedars - Sinai健康系统签订的软件许可协议期限延长至2023年7月1日[54] - 公司的核成像相机产品线（Cardius® XPO、Cardius® X - ACT和Ergo™伽马相机）获得了FDA 510(k)许可[59] - 公司的Ergo™大视野通用成像仪获得了FDA用于术中及分子乳腺成像的额外许可[59] 公司知识产权担保情况 - 医疗保健部门的知识产权目前在与SNB的信贷安排下设有担保权益[50] - 建筑部门的知识产权目前在与Gerber的信贷安排下设有担保权益[51] 公司员工构成 - 截至2021年12月31日，公司共有458名员工，其中临床健康相关岗位202人，制造岗位105人，运营岗位63人，综合行政岗位66人，营销销售岗位22人[68] 公司资产出售情况 - 2020年10月30日，公司签订DMS出售交易协议，以1875万美元现金出售DMS Health Technologies Inc.全部已发行和流通普通股，2022年1月收到少量净托管结算款[69] - 2021年2月1日，公司出售MD Office Solutions子公司，获得140万美元有担保本票及与MDOSCA的多年服务和支持协议[70] 公司贷款协议相关 - 2021年3月31日，公司与SNB修订贷款协议，SNB同意出售DMS Health及其子公司，将其从借款人中移除，并要求将本金降至700万美元[71] - 2019年3月29日，公司与SNB签订五年期循环信贷协议，最高信贷额度2000万美元，2021年12月31日浮动利率为2.60%[137] - 2020年1月31日，公司与Gerber签订Star贷款协议，借款额度最高250万美元，年利率为优惠利率加3.5%，2025年1月1日到期[137] - 2020年1月31日，公司与Gerber签订EdgeBuilder贷款协议，借款额度最高300万美元，年利率为优惠利率加2.75%，2023年1月1日到期，可自动延期[137] - 2016年2月23日的KBS贷款协议提供最高400万美元的循环信贷额度，年利率为优惠利率加2.75%，2023年2月22日到期，可自动延期一年[137] 公司股权相关协议 - 若任何人或团体未经董事会许可收购公司4.99%或以上流通股，或已持有4.99%以上股份的人或团体未经许可增持股份，将触发权利协议，权利协议将于2024年6月2日到期[74] - 2021年10月21日，公司股东批准权利协议和对重述公司章程的保护性修正案[75] 公司证券发行与交易 - 2021年12月10日，公司与执行主席Jeffrey E. Eberwein签订证券购买协议，以每股3.25美元价格发行650,000股普通股，交易毛收入210万美元[77] - 2022年1月24日，公司完成公开发行，发行950万股普通股（或预融资认股权证）及购买950万股普通股的认股权证，毛收入1430万美元，净收入1280万美元[80] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司股东总权益降至1680万美元[88] - 2021年全年收入为1.066亿美元，2020年同期为7820万美元[88] - 2021年全年普通股股东净亏损490万美元，2020年同期为840万美元[88] - 2021年12月31日，商誉和净无形资产为2110万美元，占总资产的31.0%；2020年12月31日，为2640万美元，占总资产的29.6%[131] - 2021年12月31日和2020年12月31日，净财产和设备资产分别为890万美元和980万美元，分别占总资产的13.1%和10.9%[131] - 2021年12月31日，KBS报告单元减值损失为340万美元；2020年12月31日，EBGL报告单元减值损失为40万美元[133] - 2021年全年收入为1.066亿美元，较上一年增加2840万美元，增幅36.3%[203] - 2021年毛利润增加130万美元，增幅9.0%，主要因医疗部门增加230万美元，建筑部门减少100万美元[203] - 2021年总运营费用增加560万美元，增幅26.6%，主要因销售、营销和一般行政费用增加400万美元及建筑部门商誉减值290万美元，被出售MDOS的80万美元收益抵消[204] - 2021年持续经营业务税后亏损890万美元，较上一年增加360万美元[205] - 2021年投资收入为0，较上一年减少5.2万美元，降幅100.0%[215] 各业务线收入变化 - 2021年全年，医疗部门收入增加930万美元，增幅18.9%；建筑部门收入增加1910万美元，增幅66.2%[198] - 2021年诊断成像部门收入增加480万美元，增幅48.4%，主要因相机销量增加[208] - 2021年诊断服务部门收入增加450万美元，增幅11.5%，主要因扫描服务增加[208] - 2021年医疗部门总收入为5855.6万美元，较上一年增加932.4万美元，增幅18.9%，其中诊断服务收入增加449.8万美元，增幅11.5%，诊断成像收入增加482.6万美元，增幅48.4%[208][212] - 2021年建筑部门收入为4800.3万美元，较上一年增加1912.4万美元，增幅66.2%[214] 公司管理层与办公地点变动 - 2022年1月1日，公司任命Richard K. Coleman, Jr.为首席运营官[79] - 2021年1月1日起，公司将主要行政办公室从佐治亚州苏瓦尼迁至康涅狄格州老格林威治，租赁1344平方英尺办公空间[172] 公司股票相关情况 - 截至2022年3月28日，公司普通股约有159名登记持有人[182] - 2018年10月31日，董事会批准股票回购计划，可回购至多20万股普通股，截至2021年12月31日，累计回购0股，仍可回购20万股[186] 公司业务历史与过往决策 - 2019年9月，公司收购ATRM及其子公司，包括KBS、EdgeBuilder和Glenbrook[92] - 2010年，公司因客户医保报销大幅下降，主动下调诊断成像服务费率[96] - KBS于2001年开始制造单户住宅，2008年开始制造商业模块化多户住宅单元[60] 公司面临的风险 - 公司历史上每年都有普通股股东净亏损，未来可能继续亏损[86][88] - 公司依赖信息技术运营，技术故障或安全问题可能损害业务[86][89] - 公司业务收购可能无法实现预期协同效应和收益[86][92] - 公司面临健康大流行、战争、通胀等风险，可能影响运营和财务结果[86][94] - 公司房地产所有权面临特定风险，可能导致意外损失或费用[86][95] - 公司诊断服务业务受放射药品供应和价格波动影响，全球供应核医学放射性药品的主要核反应堆数量有限，供应不足会影响业务[102] - 公司制造和服务依赖特定供应商，关键部件供应中断会影响伽马相机生产和支持，导致收入损失和成本增加[101] - 公司建筑业务受原材料成本和供应变化影响，主要材料成本受市场和运输成本波动影响，供应受限会影响生产[103][104] - 公司财务结果难以预测且会随季节、医疗环境、经济状况等因素波动，产品销售集中在季度末和年末，交付延迟会影响业绩比较[105] - 公司医疗业务受联邦和州法律法规监管，违反规定会面临处罚，影响业务和财务结果，合规成本可能较高[106][109][110] - 公司建筑业务受多种法律法规影响，法律变化可能增加经营成本或影响运营[107] - 公司为控制员工健康福利成本进行自保，但可能因索赔量高于预期导致医疗成本波动，影响财务状况[111] - 公司部分运营位于可能受火灾、地震等灾害影响的设施，自然灾害会导致运营延迟和额外费用，保险可能不足以覆盖损失[112] - 医疗设备行业诉讼多，公司面临多种诉讼风险，会导致成本增加、资源紧张、声誉受损，保险可能不足[113] - 公司业务依赖产品和服务的改进与创新，但新产品市场接受度和推出时间不确定，开发和推出失败会影响业务和财务状况[115][116][117] - 公司知识产权保护措施可能不足，面临被挑战、无效、规避或盗用风险，维权成本高且结果不可预测[122] - 若被诉侵犯第三方知识产权，诉讼成本高、耗时长，不利结果会对业务和财务产生重大不利影响[123] - 公司对其他业务的金融投资可能会贬值，无法保证财务回报，可能损失全部本金[130] 公司优先股相关情况 - 公司A类优先股清算价值为每股10美元，股息按每年10.0%的比率支付，即每股每年1美元，截至2021年12月31日，流通股数为1,915,637股[152] - 若未能支付A类优先股股息达六个或以上连续季度，A类优先股股东有权选举两名额外董事进入董事会[153] - 若发生控制权变更触发事件，公司可能无法赎回A类优先股，赎回价格为每股清算价值10美元加累计未付股息[154] 公司信息披露与分析师覆盖情况 - 公司作为较小报告公司，执行简化披露要求，可能使投资者分析和比较公司运营结果及财务前景更具挑战性[155] - 公司作为非加速申报公司，无需提供管理层对财务报告内部控制评估的审计师鉴证[156] - 公司目前有两名证券和行业分析师提供研究覆盖，分析师负面意见或停止覆盖可能导致证券价格和交易量下降[157] 公司公司章程与权利协议规定 - 公司修订公司章程中的保护修正案限制普通股转让，若使某人直接或间接持股从低于4.99%增至4.99%或以上则受限[159] - 公司普通股股东权利计划中，每股普通股可获一份权利，每份权利可按12.00美元的价格购买千分之一股C类参与优先股[161] - 权利协议规定，未经董事会事先批准，收购公司已发行普通股4.99%以上（但低于50%）的个人或团体将受处罚[162] 公司税务相关情况 - 认股权将于2024年6月2日或董事会确定不再需要认股权协议以保留税务资产的更早日期到期[163] - 根据税法第382条，若公司股权在三年内发生超过50%（按价值计算）的变更，使用变更前净运营亏损和其他税务属性抵减变更后收入的能力可能受限[167] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年公司管理层发现财务报告内部控制存在重大缺陷，原因是缺乏足够会计资源处理复杂会计事项[170] 公司投资部门资产情况 - 公司投资部门收购的缅因州三家制造工厂，分别为84800平方英尺、92200平方英尺和61900平方英尺[174] 公司业务运营数据 - 2021年诊断服务部门运营81台核伽马相机和46台超声成像系统，系统利用率为57%，上一年为59%[206] 公司医疗部门业务开展范围 - 公司医疗部门诊断服务业务目前在约25个州开展[193] 公司贷款协议遵守情况 - 截至2021年12月31日，KBS未遵守KBS贷款协议中的半年度财务契约，已获得贷款人Gerber的豁免[145] 公司资产出售交易金额 - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金交易金额为1875万美元[199]