公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为9.25444亿美元，较2022年12月31日的9.02015亿美元增长2.6%[17] - 2023年第一季度净利润为950.9万美元，较2022年同期的1158.6万美元下降18%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1美元，较2022年同期的0.12美元下降16.7%[18] - 2023年第一季度综合收入为1310万美元，较2022年同期的983万美元增长33.3%[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4368.3万美元，较2022年同期的3689万美元增长18.4%[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为624.4万美元，较2022年同期的1777万美元下降64.9%[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为709.7万美元，较2022年同期的409.4万美元增长73.4%[21] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1.67011亿美元，较2022年12月31日的1.33992亿美元增长24.6%[17][21] - 2023年和2022年第一季度，公司记录的所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%[41] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的净利润分别为950.9万美元和1158.6万美元[42] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益分别为0.10美元和0.12美元，摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.11美元[42] - 2023年第一季度服务收入2.353亿美元，较2022年同期的2.397亿美元下降1.8%[46][51] - 2023年第一季度净利润降至950万美元，2022年同期为1160万美元[46] - 2023年第一季度调整后净利润为3250万美元，较2022年同期的3500万美元下降7.0%[46] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5520万美元，较2022年同期的5410万美元增长2.0%[46] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为4370万美元，自由现金流为3840万美元[49] - 2023年第一季度服务成本为1.378亿美元，较2022年同期的1.413亿美元下降2.5%[54] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为6430万美元，与2022年同期基本持平[54] - 2023年第一季度融资费用为510万美元，2022年同期为160万美元，变化主要受SOFR和LIBOR利率及2022年额外借款影响[57] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%；若剔除相关成本，所得税拨备分别为800万美元和870万美元，有效税率分别为21.6%和23.1%[58] - 2023年第一季度净收入为950.9万美元，较2022年的1158.6万美元下降17.9%；调整后净收入为3251.1万美元，较2022年的3496.5万美元下降7.0%[63] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.09美元，2022年为0.11美元；调整后每股收益2023年为0.32美元，2022年为0.34美元[65] - 2023年第一季度EBITDA为3536.2万美元，较2022年的3311.3万美元增长6.8%；调整后EBITDA为5522.8万美元，较2022年的5413.1万美元增长2.0%[68] - 2023年第一季度自由现金流为3843.9万美元，2022年为1912.0万美元；调整后EBITDA转化率2023年为69.6%，2022年为35.3%[71] - 截至2023年3月31日，公司净债务总额为2.67亿美元，2022年定期贷款工具年利率为6.993%，且符合所有债务契约[72] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4370万美元，2022年同期为3690万美元；投资活动使用的净现金为620万美元，2022年同期为1780万美元；融资活动使用的净现金为710万美元，2022年同期为410万美元[74] - 2023年和2022年第一季度融资费用分别为510万美元和160万美元[57] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为600万美元和630万美元，有效税率分别为38.6%和35.3%；调整后分别为800万美元和870万美元，有效税率分别为21.6%和23.1%[58] - 2023年第一季度净收入为950.9万美元，较2022年的1158.6万美元下降17.9%，调整后净收入为3251.1万美元，较2022年的3496.5万美元下降7.0%[63] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.09美元，2022年为0.11美元；调整后每股收益2023年为0.32美元，2022年为0.34美元[65] - 2023年第一季度EBITDA为3536.2万美元，较2022年的3311.3万美元增长6.8%；调整后EBITDA为5522.8万美元，较2022年的5413.1万美元增长2.0%[68] - 2023年第一季度自由现金流为3843.9万美元，2022年为1912万美元，调整后EBITDA转化率2023年为69.6%，2022年为35.3%[71] - 2023年第一季度经营活动提供净现金4368.3万美元，2022年为3689万美元；投资活动使用净现金2023年为624.4万美元，2022年为1777万美元；融资活动使用净现金2023年为709.7万美元，2022年为409.4万美元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要提供数字客户体验、信任与安全和人工智能服务[22][23] - 2023年第一季度服务收入为2.35306亿美元，2022年同期为2.3968亿美元；按服务类型划分，数字客户体验业务收入为1.57136亿美元，信任与安全业务收入为4059.8万美元，人工智能服务业务收入为3757.2万美元[30] - 按地理位置划分，2023年第一季度菲律宾业务收入为1.26859亿美元，美国业务收入为4666.2万美元，印度业务收入为2824.3万美元，其他地区业务收入为3354.2万美元[30] - 按服务类型划分，2023年第一季度数字客户体验服务收入1.571亿美元，同比下降1.6%；信任与安全服务收入4060万美元，同比下降11.5%；AI服务收入3760万美元，同比增长10.2%[51] - 按交付地区划分，2023年第一季度菲律宾服务收入1.269亿美元，同比增长5.6%；美国服务收入4670万美元，同比下降41.0%；印度服务收入2820万美元，同比增长20.9%；其他地区服务收入3350万美元，同比增长96.0%[52] - 2023年和2022年第一季度前十大客户占总服务收入的比例分别为58%和61%，前二十大客户占比分别为71%和75%；最大客户贡献服务收入比例分别为20%和24%，第二大客户占比分别低于10%和10%[59] - 2023年和2022年第一季度前十大客户占总服务收入的比例分别为58%和61%，前二十大客户占比分别为71%和75%[59] 公司收购与或有业绩付款情况 - 2022年4月15日，公司完成对Parsec d.o.o.和Q Experience d.o.o. 100%股权的收购，交易金额为3540万美元[28] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，或有业绩付款的总公允价值分别为1850万美元和1490万美元；2023年第一季度，公司确认与或有业绩付款相关的补偿费用660万美元[29] 公司应收账款与未开票收入情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额中分别包含8420万美元和8080万美元的未开票收入[30] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.707亿美元，其中4730万美元由两个客户欠付，占总应收账款的约27%[83] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.707亿美元，其中4730万美元来自两个客户，占总应收账款约27%[83] 公司远期合约情况 - 2023年第一季度已结算远期合约的总名义金额为5942.5万美元，2022年同期为4038.2万美元；已实现损失为161.8万美元，2022年同期为142万美元；未实现损失（收益）为 - 633.6万美元，2022年同期为75.9万美元[33] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未到期远期合约的总名义金额分别为1.10925亿美元和1.7505亿美元[33] - 2023年和2022年第一季度，远期合约结算产生的已实现损失分别为160万美元和140万美元；未实现损失（收益）分别为 - 630万美元和80万美元[81] - 2023年和2022年第一季度，远期合约结算实现损失分别为160万美元和140万美元[81] - 2023年和2022年第一季度，远期合约未实现损失（收益）分别为630万美元和80万美元[81] 公司物业、设备、商誉及长期债务情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为7560.4万美元和7505.3万美元[34] - 截至2023年3月31日，商誉余额为2.17785亿美元，较2022年12月31日增加40.3万美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务总额分别为2.66979亿美元和2.67559亿美元[34] 公司信贷协议情况 - 2022年9月7日公司签订信贷协议，包括2.7亿美元定期贷款和1.9亿美元循环信贷安排[35] - 2023年3月31日，2022年定期贷款安排的有效利率为6.993%[35] - 截至2023年3月31日，公司2022年信贷安排下的未偿本金余额为2.687亿美元，利率为SOFR加2.25%，SOFR假设增加或减少10%，将使未来12个月的利息费用增加或减少约130万美元[82] - 截至2023年3月31日，公司2022年信贷安排下未偿还借款本金总额为2.687亿美元，利率为SOFR加2.25%，SOFR假设变动10%，未来12个月利息费用将变动约130万美元[82] 公司经营租赁情况 - 2023年3月31日和2022年同期，计入服务成本的经营租赁成本分别为440万美元和400万美元[36] - 截至2023年3月31日，经营租赁未来租赁付款总额为4973.2万美元，租赁负债总额为4405.8万美元[37] 公司股权授予与回购情况 - 2023年第一季度，公司股票期权和受限股单位授予数量分别为770937份和1379119份[40] - 2023年5月8日，公司董事会批准将股票回购计划增加1亿美元，使总授权达到2亿美元[43] - 截至2023年5月5日，股票回购计划约有1.551亿美元可用[43] - 2023年第一季度，公司以640万美元回购389,801股A类普通股，截至3月31日，股票回购计划剩余可用资金约6270万美元[73] - 2023年第一季度公司以640万美元回购389801股A类普通股，截至3月31日，股票回购计划剩余可用资金约6270万美元[73] 公司外汇风险情况 - 2023年第一季度菲律宾比索兑美元平均汇率从2022年同期的51.56比索升至54.83比索，贬值6.3%；印度卢比兑美元平均汇率从75.17卢比升至82.22卢比，贬值9.4%[78][79] - 基于2023年第一季度的运营水平，菲律宾比索兑美元升值或贬值10%，将使公司在菲律宾的费用分别增加约960万美元或减少约780万美元；印度卢比兑美元升值或贬值10%，将使公司在印度的费用分别增加约220万美元或减少约180万美元[79][80] - 公司面临外汇、利率和信用等金融风险，2023年第一季度菲律宾比索兑美元平均汇率从51.56升至54.83，贬值6.3%；印度卢比兑美元平均汇率从75.17升至82.22，贬值9.4%[77][78][79] - 若不考虑远期合约安排，2023年第一季度菲律宾比索兑美元升值或贬值10%，公司以菲律宾比索支付的费用将分别增加约960万美元或减少约780万美元[79] - 2023年第一季度，印度卢比兑美元升值或贬值10%，公司在印度卢比的费用将分别增加约220万美元或减少约180万美元[80] 公司会计估计与声明情况 - 公司关键会计估计较年报无重大变化，有关近期会计声明详情可参考季度报告附注[75][76] 公司流动性