公司业务结构与持股情况 - 公司为约600万用户提供通信服务，旗下UScellular持股83%，TDS Telecom为全资子公司[10] - TDS拥有UScellular 83%的股份，拥有TDS Telecom 100%的股份[182] - TDS业务包括UScellular和TDS Telecom，非报告业务为“Corporate, Eliminations and Other”[183] 战略探索与相关费用 - 2023年8月4日，公司和UScellular宣布探索战略替代方案，前三季度产生第三方费用400万美元[14] - 2023年8月4日，TDS和UScellular决定探索UScellular的一系列战略替代方案，该过程可能产生多种不利影响[152] - 2023年8月4日，TDS和UScellular宣布探索UScellular的战略替代方案，前三季度产生第三方费用400万美元[189] UScellular业务情况 - UScellular在2023年继续投资5G，重点部署中频段频谱[15] - UScellular拥有460万零售连接，包括420万后付费和50万预付费连接，业务覆盖21个州，拥有约4500名员工，4356座塔和6973个基站[35] - UScellular 2023年前三季度资本支出为4.62亿美元，2022年同期为5.41亿美元[108] - 2023年前三季度，UScellular在应收账款证券化协议下借入1.15亿美元并偿还3.85亿美元，回购协议下偿还6000万美元[97][99] - 2021年2月24日，UScellular以12.83亿美元中标254个无线频谱许可证，2020年支付3000万美元，其余于2021年3月支付[137] - 2021 - 2025年，UScellular预计支付约1.79亿美元的搬迁成本和加速搬迁激励费用，2021 - 2023年分别支付3600万、800万和1700万美元，2023年10月支付1.05亿美元[137] - UScellular无法预测5G基金拍卖时间、现有联邦USF传统支持的逐步淘汰期开始时间，以及5G基金拍卖能否弥补现有支持损失[139] TDS Telecom业务情况 - 截至2023年9月30日，TDS Telecom服务地址增加11%至160万个，1Gig+服务覆盖范围从64%提升至69%[63] - 截至2023年9月30日，TDS Telecom总连接数为116.64万个，较2022年同期下降1%，主要因传统语音、视频和竞争本地交换运营商连接数下降[64][65] - 截至2023年9月30日，TDS Telecom住宅宽带客户中75%选择100Mbps或更高速度，14%选择1Gig+[70] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，TDS Telecom住宅每连接收入分别增长3%和4%[70] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，TDS Telecom住宅收入分别为1.77亿美元和5.21亿美元，较2022年同期增长4%[72] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，TDS Telecom运营收入分别为2.56亿美元和7.67亿美元，与2022年同期持平[72] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，TDS Telecom资本支出分别为1.72亿美元和4.34亿美元，较2022年同期增长3%和11%[72] - TDS Telecom 2023年前三季度资本支出为4.34亿美元，2022年同期为3.91亿美元[108] - 2023年9月28日，TDS Telecom接受25个州中24个州的E - ACAM支持提议，需为约27万个地点部署高速互联网，2024年起预计每年获得约9000万美元支持，为期15年[141] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2023年第三季度和前九个月总运营收入分别为12.78亿美元和38.48亿美元，较2022年同期下降8%和5%[19] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司总运营收入分别为9.63亿美元和29.06亿美元，较2022年同期下降11%和7%[42] - 2023年第三季度和前九个月总运营收入分别为12.78亿美元和38.48亿美元，2022年同期分别为13.92亿美元和40.56亿美元[161] - 2023年第三季度总运营收入为12.78亿美元，2022年同期为13.92亿美元，同比下降8.2%[191] - 2023年前九个月总运营收入为38.48亿美元，2022年同期为40.56亿美元，同比下降5.1%[192] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度和前九个月总运营费用分别为12.30亿美元和37.38亿美元，较2022年同期下降12%和4%[19] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总运营费用为27.89亿美元，较2022年同期下降8%，其中包括900万美元的遣散费及相关费用[42][51] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为400万美元和1600万美元，较2022年同期下降84%和84%[19] - 2023年前九个月TDS合并净收入为1600万美元，2022年为1.01亿美元[132] - 2023年第三季度和前九个月净收入（亏损）分别为400万美元和1600万美元，2022年同期分别为 - 1000万美元和1.01亿美元[161] 财务数据关键指标变化 - 后付费相关收入 - 2023年第三季度和前九个月后付费用户平均收入（ARPU）分别为51.11美元和49.99美元，较2022年同期增长2%[39] - 2023年第三季度和前九个月后付费账户平均收入（ARPA）分别为130.91美元和130.20美元，与2022年同期基本持平[39] 财务数据关键指标变化 - 设备销售 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，设备销售分别为2.01亿美元和6.17亿美元，较2022年同期下降33%和20%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年前三季度TDS产生负自由现金流，预计未来仍将如此[84] - 2023年前九个月自由现金流为 - 1200万美元，2022年为1.02亿美元[135] - 2023年前三季度，TDS在循环信贷协议下借入和偿还2.65亿美元，在出口信贷融资协议下借入1亿美元，在有担保定期贷款协议下借入3亿美元[93][94][95] - 2023年前三季度，TDS现金、现金等价物和受限现金减少1.06亿美元，经营活动提供净现金9.23亿美元，投资活动使用现金9.22亿美元[116][117] - 2022年公司现金、现金等价物和受限现金增加6700万美元，经营活动提供的净现金为9.01亿美元[119] - 2022年投资活动使用的现金流量为14.08亿美元，包括7.94亿美元的物业、厂房和设备支出以及5.75亿美元的无线频谱许可证支出[120] - 2022年融资活动使用的现金流量为1.07亿美元，主要是由于美国蜂窝应收账款证券化协议还款3.85亿美元等[118] - 2023年融资活动提供的现金流量为5.74亿美元，主要是由于定期贷款安排借款8亿美元等[121] - 2023年和2022年前九个月未反映在现金支付中的软件许可证收购分别为1800万美元和1.35亿美元[186] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日总资产分别为144.14亿美元和145.5亿美元[168] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日流动资产分别为16.8亿美元和20.28亿美元[168] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债和权益分别为144.14亿美元和145.50亿美元[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总权益分别为65.17亿美元和66.03亿美元[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司TDS股东权益分别为57.26亿美元和58.49亿美元[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期债务净额分别为38.40亿美元和37.31亿美元[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动负债总额分别为13.27亿美元和15.14亿美元[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司合并总资产中，合并可变利益实体（VIEs）持有的资产分别为12.34亿美元和12.36亿美元[172] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司合并总负债中，合并VIEs的某些负债分别为0.21亿美元和0.23亿美元[172] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.56亿美元和3.6亿美元[188] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，受限现金分别为3700万美元和3900万美元[188] - 截至2023年9月30日，合同资产为1.4亿美元，合同负债为37.3亿美元；2022年12月31日，合同资产为1.2亿美元，合同负债为39.5亿美元[194] - 截至2023年9月30日，合同成本资产为1.46亿美元，2022年12月31日为1.52亿美元[197] - 截至2023年9月30日，长期债务中零售类账面价值15亿美元，公允价值10.18亿美元；机构类账面价值5.36亿美元，公允价值4.3亿美元；其他类账面价值18.64亿美元，公允价值18.64亿美元[201] - 截至2022年12月31日，长期债务中零售类账面价值15亿美元，公允价值8.99亿美元；机构类账面价值5.36亿美元，公允价值3.95亿美元；其他类账面价值17.53亿美元，公允价值17.53亿美元[201] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年4月，公司收到与2020年净运营亏损结转相关的联邦所得税退款5700万美元[24] - 2023年9月30日止三个月和九个月，利息费用增加主要因浮动利率债务利率上升[22] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用增加，主要因支持当前和未来增长的费用增加[80][81] - 2023年前三季度折旧、摊销和增值增加，主要因新光纤资产和客户驻地设备资本支出增加[82] - 截至2023年9月30日，公司约50%的长期债务为固定利率优先票据，约50%为浮动利率债务[156] - 2023年剩余时间至以后各期长期债务本金还款额分别为500万美元、2600万美元、2600万美元、5.76亿美元、3.19亿美元、29.82亿美元，总计39.34亿美元，对应加权平均利率分别为7.3%、7.2%、7.2%、7.2%、7.0%、6.5%，总体为6.7%[158] - 2023年6月30日至9月30日，非控股权益分类为权益的净收入为600万美元[174] - 2023年6月30日至9月30日，TDS普通股和A类普通股股息支出为2100万美元[174] - 2023年6月30日至9月30日，TDS优先股股息支出为1700万美元[174] - 2022年6月30日，TDS股东总权益为67.43亿美元，其中TDS股东权益为59.39亿美元，非控股权益为8.04亿美元[176] - 2022年6月30日，归属于TDS普通股股东的净亏损为800万美元[176] - 2022年6月30日，归属于分类为权益的非控股权益的净亏损为100万美元[176] - 2022年6月30日，其他综合收入为100万美元[176] - 2022年6月30日，TDS普通股和A类普通股股息支出为2100万美元[176] - 2022年6月30日，TDS优先股股息支出为1700万美元[176] - 2022年6月30日，普通股回购支出为500万美元[176] - 2022年9月30日，TDS股东总权益为66.9亿美元，其中TDS股东权益为59.04亿美元，非控股权益为7.86亿美元[176] - 2022年6月30日至9月30日，资本中普通股溢价从25.11亿美元增至25.27亿美元[176] - 2022年6月30日至9月30日，库存股从4.63亿美元降至4.68亿美元[176] - 2022年12月31日，TDS股东总权益为58.49亿美元，非控股权益为7.54亿美元，总权益为66.03亿美元[178] - 2022年归属于TDS普通股股东的净收入为600万美元，归属于非控股权益的净收入为1000万美元[178] - 2022年TDS普通股和A类普通股股息为每股0.555美元，总计6200万美元[178] - 2022年TDS优先股股息方面，UU系列每股1242美元，VV系列每股1125美元，总计5200万美元[178] - 2022年普通股回购金额为600万美元[178] - 2022年股息再投资计划金额为200万美元[178] - 2022年激励和补偿计划金额为1000万美元[178] - 2022年调整子公司投资及其他补偿计划金额为800万美元[178] - 202