公司业务基本情况 - 公司为约600万用户提供通信服务，旗下UScellular持股84%，TDS Telecom为全资子公司[9] 各业务线运营收入情况 - 2023年第一季度，UScellular运营收入9.86亿美元，同比降2%；TDS Telecom为2.53亿美元，同比增1%；其他业务6400万美元，同比增20% [37] - UScellular运营收入从2022年第一季度的10.1亿美元降至2023年第一季度的9.86亿美元，降幅2%[53] - TDS Telecom运营收入从2022年第一季度的2.51亿美元增至2023年第一季度的2.53亿美元，增幅1%[71] - 2023年第一季度，UScellular、TDS Telecom和公司整体的总运营收入分别为9.86亿美元、2.53亿美元和13.03亿美元，2022年同期分别为10.10亿美元、2.51亿美元和13.15亿美元[200][201] - 2023年第一季度，公司总运营收入为13.03亿美元，2022年同期为13.15亿美元[149] - 2023年第一季度，公司总运营收入为13.03亿美元，2022年同期为13.15亿美元[166] 各业务线运营费用情况 - 2023年第一季度，UScellular运营费用9.6亿美元，同比增2%；TDS Telecom为2.45亿美元，同比增10%；其他业务6900万美元，同比增20% [37] 各业务线运营利润情况 - 2023年第一季度，UScellular运营收入2600万美元，同比降63%；TDS Telecom为800万美元，同比降72%；其他业务亏损500万美元，同比降18% [37] - UScellular净收入从2022年第一季度的5200万美元降至2023年第一季度的1400万美元，降幅72%[53] - TDS Telecom运营利润从2022年第一季度的2800万美元降至2023年第一季度的800万美元，降幅72%[71] - 2023年第一季度，UScellular、TDS Telecom和公司整体的净利润分别为0.14亿美元、0.08亿美元和0.12亿美元，2022年同期分别为0.52亿美元、0.23亿美元和0.72亿美元[200][201] - 2023年第一季度，公司运营收入为2900万美元，2022年同期为9500万美元[149] - 2023年第一季度TDS合并净收入为1200万美元，2022年同期为7200万美元，同比下降83.33%[114] - 2023年第一季度UScellular净收入为1400万美元，2022年同期为5200万美元，同比下降73.08%[115] - 2023年第一季度TDS TELECOM净收入为800万美元，2022年同期为2300万美元，同比下降65.22%[115] - 2023年第一季度，公司净收入为1200万美元，2022年同期为7200万美元[149] 公司净收入及股东净收入情况 - 2023年第一季度，公司净收入1200万美元，同比降84%；归属于TDS股东的净收入800万美元，同比降87% [37] - 2023年第一季度归属TDS股东的净收入为800万美元，归属非控股权益的净收入为300万美元[156] - 2023年第一季度，归属于TDS普通股股东的净亏损为900万美元，2022年同期净收入为4400万美元[149] - 2023年和2022年第一季度，归属于TDS股东的净利润分别为0.08亿美元和0.61亿美元，转移后分别为0.05亿美元和0.67亿美元[198] 调整后财务指标情况 - 2023年第一季度，调整后OIBDA为2.72亿美元，同比降16%；调整后EBITDA为3.21亿美元，同比降14% [37] - 2023年第一季度TDS合并调整后EBITDA为3.21亿美元，2022年同期为3.72亿美元，同比下降13.71%[114] - 2023年第一季度，UScellular、TDS Telecom和公司整体的调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为2.52亿美元、0.69亿美元和3.21亿美元，2022年同期分别为2.89亿美元、0.83亿美元和3.72亿美元[200][201] 资本支出情况 - 2023年第一季度，资本支出3.43亿美元，同比增42% [37] - UScellular资本支出从2022年第一季度的1.37亿美元增至2023年第一季度的2.08亿美元，增幅52%[53] - TDS Telecom资本支出从2022年第一季度的1.05亿美元增至2023年第一季度的1.3亿美元，增幅24%[71] - 2023年第一季度，UScellular资本支出为2.08亿美元，2022年同期为1.37亿美元；TDS Telecom资本支出为1.3亿美元，2022年同期为1.05亿美元[91][93] - 2023年UScellular资本支出预计在6 - 7亿美元，TDS Telecom预计在5 - 5.5亿美元[92][94] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司资本支出分别为3.43亿美元和2.42亿美元[200][201] 投资收益情况 - 2023年第一季度，公司在洛杉矶SMSA有限合伙企业的投资贡献税前收入2000万美元，2022年同期为1800万美元 [39] 利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用增加，主要因可变利率债务利率上升及额外借款 [40] 所得税退款情况 - 2023年4月，公司收到5700万美元联邦所得税退款，与2020年净运营亏损结转有关 [42] UScellular业务其他指标情况 - UScellular零售连接总数从2022年3月31日的483万降至2023年3月31日的469.3万[48] - UScellular后付费用户每用户平均收入（ARPU）从2022年第一季度的49.71美元增至2023年第一季度的50.66美元，增幅2%[51] TDS Telecom业务其他指标情况 - TDS Telecom服务地址数量从去年同期增加8%，截至2023年3月31日达到150万个[63] - TDS Telecom住宅客户中59%订阅了不止一项服务[67] 费用增加原因情况 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增加，主要因支持当前和未来增长的费用增加[76] - 2023年第一季度折旧、摊销和增值增加，主要因新光纤资产和客户相关设备资本支出增加[77] 未动用借款额度情况 - 截至2023年3月31日，TDS和UScellular未动用借款额度分别为2.99亿美元和5.6亿美元[84] - 2023年第一季度，TDS循环信贷协议借款1亿美元，3月31日未使用借款额度为2.99亿美元；4月偿还5000万美元[180] - 2023年第一季度，TDS出口信贷融资协议借款1亿美元，3月31日未使用借款额度为0[181] - 2023年第一季度，美国蜂窝公司应收账款证券化协议借款1.15亿美元，3月31日未使用借款额度为6000万美元；4月偿还7500万美元[184] 股票回购情况 - 2023年第一季度，TDS回购290,900股普通股，花费300万美元，平均每股成本10.27美元，截至3月31日，仍可回购最高价值1.35亿美元的普通股[99] 现金流量情况 - 2023年第一季度，TDS现金、现金等价物和受限现金减少9000万美元，经营活动提供净现金4600万美元，投资活动使用现金3.34亿美元，融资活动提供现金1.98亿美元[101][102] - 2022年第一季度，TDS现金、现金等价物和受限现金增加1.82亿美元，经营活动提供净现金3.81亿美元，投资活动使用现金8.48亿美元，融资活动提供现金6.49亿美元[103][104][105] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为4600万美元，2022年同期为3.81亿美元[151] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为3.34亿美元，2022年同期为8.48亿美元[151] - 2023年第一季度，融资活动提供的净现金为1.98亿美元，2022年同期为6.49亿美元[151] 负债减少情况 - 2023年应付账款减少1.62亿美元，应计薪酬减少6600万美元，其他流动负债减少6100万美元[106][107][108] 非GAAP财务指标使用情况 - TDS使用EBITDA、Adjusted EBITDA、Adjusted OIBDA和自由现金流等非GAAP财务指标评估业务表现[109] 自由现金流情况 - 2023年第一季度TDS自由现金流为 - 2.93亿美元，2022年同期为1.08亿美元，同比下降371.30%[116] 无线频谱许可证情况 - 2021年2月24日，UScellular以12.83亿美元中标254个无线频谱许可证，2020年支付3000万美元，其余在2021年3月支付[118] - UScellular预计2021 - 2024年需支付约1.85亿美元的搬迁成本和加速搬迁激励费用，2021年10月、2022年9月和2023年3月分别支付3600万、800万和300万美元[118] - 2021年美国蜂窝公司以12.83亿美元中标254个无线频谱许可证，预计2021 - 2024年支付约1.85亿美元相关费用，2023年3月31日剩余估计付款约1.39亿美元[178] EBITDA情况 - 2023年第一季度TDS合并EBITDA为3.1亿美元，2022年同期为3.71亿美元，同比下降16.44%[114] - 2023年第一季度UScellular EBITDA为2.42亿美元，2022年同期为2.88亿美元，同比下降15.97%[115] - 2023年第一季度TDS TELECOM EBITDA为6800万美元，2022年同期为8300万美元，同比下降18.07%[115] 长期债务情况 - 截至2023年3月31日，公司约50%的长期债务为固定利率优先票据，约50%为浮动利率债务[146] - 2023年3月31日，长期债务、租赁义务的预定本金还款总额为37.43亿美元，加权平均利率为6.4%[147] - 2023年3月31日，长期债务中零售、机构和其他类别的账面价值分别为15亿美元、5.36亿美元和20.62亿美元，公允价值分别为10.62亿美元、3.87亿美元和20.62亿美元[172] 资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为145.39亿美元，截至2022年12月31日为145.50亿美元[153] - 2023年3月31日总股东权益为58.16亿美元，非控股权益为7.59亿美元，总权益为65.75亿美元；2022年12月31日对应数据分别为58.49亿、7.54亿和66.03亿美元[156] - 2023年3月31日现金及现金等价物为2.59亿美元，受限现金为5000万美元；2022年12月31日对应数据分别为3.6亿和3900万美元[165] - 2023年3月31日合同资产为1200万美元，合同负债为3.9亿美元；2022年12月31日对应数据分别为1200万和3.95亿美元[167] - 截至2023年3月31日未履行（或部分未履行）的履约义务预计服务收入2023年剩余时间为3.42亿美元，2024年为1.99亿美元，之后为1.45亿美元[169] - 2023年3月31日合同成本资产为1.5亿美元，2022年12月31日为1.52亿美元[169] - 2023年3月31日和2022年12月31日，机构和其他债务估计收益率范围分别为3.52% - 8.55%和3.52% - 8.28%[173] - 2023年3月31日和2022年12月31日，设备分期付款计划应收款总额分别为11.84亿美元和12.11亿美元，净额分别为10.9亿美元和11.15亿美元[175] - 2023年第一季度设备分期付款计划应收款信用损失准备期初为9600万美元，期末为9400万美元[176] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非合并实体投资总额分别为5.19亿美元和4.95亿美元[179] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司对非合并实体的投资分别为5.19亿美元和5.06亿美元[200][201] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司总资产分别为145.39亿美元和141.24亿美元[200][201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并可变利益实体（VIE）总资产分别为20.25亿美元和20.41亿美元，总负债分别为0.97亿美元和1.56亿美元[192] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对非合并VIE的总投资分别为0.05亿美元和0.04亿美元[194] 股息情况 - 2023年第一季度TDS普通股和A类普通股股息为每股0.185美元，优先股股息为UU系列每股414美元、VV系列每股375美元[156] 软件许可证收购情况 - 2023年和2022年第一季度未反映在现金支付中的软件许可证收购分别为500万和300万美元[164] 合同成本资产摊销情况 - 2023年和2022年第一季度合同成本资产摊销分别为2800万和29