财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额为2.941亿美元，同比增长1%，九个月累计净销售额为8.354亿美元，同比增长2%[121] - 2023年第三季度归属于公司的净收益为7020万美元，同比增长16%，主要由于去年ChemoCentryx投资的非经常性损失[113] - 2023年九个月归属于公司的净收益为2.098亿美元，同比下降0.3%，主要由于外汇汇率不利影响和Namocell收购[115] - 2023年第三季度非GAAP调整后净收益为85,734千美元，较2022年同期的87,566千美元有所下降[135] - 2023年第三季度非GAAP调整后每股收益为0.53美元，与2022年同期持平[135] 部门业绩 - 2023年第三季度蛋白质科学部门净销售额为2.189亿美元，同比增长3%，有机增长率为5%[127] - 2023年第三季度诊断和基因组学部门净销售额为7567万美元，同比下降3%，有机增长率为-2%[129] 收购与投资 - 公司于2022年7月1日完成对Namocell的收购，收购价格为1.012亿美元，外加2500万美元的或有对价[110] - 公司在2023财年第三季度以1.012亿美元收购了Namocell公司[147] - 公司在2023财年第三季度出售了其在Eminence的剩余股份，获得1,780万美元[148] - 公司在2023财年第三季度支付了2.32亿美元用于购买Wilson Wolf的股权[142] - 公司预计在2026财年至2028财年之间支付约10亿美元的第二次期权付款[142] 成本与费用 - 2023年第三季度公司毛利率为68.7%，同比下降0.7个百分点[123] - 2023年第三季度公司销售、一般和行政费用为9920万美元，同比增长11%，主要由于Namocell收购和通货膨胀[125] - 2023年第三季度公司研发费用为2270万美元，同比增长4%，主要由于Namocell收购和通货膨胀[126] 现金流与资本支出 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和可供出售投资为1.572亿美元，较2022年6月30日的2.47亿美元有所减少[139] - 2023年前九个月，公司从运营活动中产生的现金为1.71亿美元，较2022年同期的2.226亿美元有所减少[144] - 2023年前九个月，公司资本支出为2,740万美元，较2022年同期的3,130万美元有所减少[146] 外汇风险 - 2023年第一季度，公司36%的净销售额以外币计价，其中欧元占12%，英镑占5%，人民币占7%，加元占3%，其他货币占9%[171] - 公司面临欧元、英镑、人民币和加元对美元汇率波动的市场风险，假设美元升值10%，可能导致外国子公司年度收益减少515.6万美元，净资产减少7134.4万美元，交易损失增加408.6万美元[172] - 2023年第一季度末，欧元兑美元汇率为1.08，英镑兑美元汇率为1.23，人民币兑美元汇率为0.15，加元兑美元汇率为0.74[172] - 假设美元对所有主要货币升值10%，将导致公司年度化收益减少515.6万美元，净资产减少7134.4万美元，交易损失增加408.6万美元[172] 税务与会计 - 公司预计2023财年剩余时间的综合所得税率在20%至24%之间[134] - 公司非GAAP调整后的营业利润率和净收益排除了股票补偿费用、重组费用、股权投资减值、投资收益和损失以及某些所得税调整[163] - 公司定期重新评估非GAAP调整的组成部分，以确保其相关性和意义[166] 风险与挑战 - 公司预计资本支出、研发费用、销售管理费用和所得税率的波动将影响未来业绩[168] - 公司面临新业务整合、新产品推出、经济和政治条件、竞争加剧、供应链挑战、汇率波动、人才招聘和保留、政府监管、知识产权维护以及设施建设和改进的延迟和费用等风险[169] 内部控制与法律 - 公司披露控制和程序在2023年3月31日有效，且第三季度内未发生重大影响内部控制的变更[173] - 截至2023年5月8日，公司未涉及任何可能对其业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[174] - 公司管理层评估了截至2023年3月31日的披露控制和程序，认为其设计和运行有效[173] - 公司在2023财年第三季度没有发生对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[174] - 截至2023年5月8日，公司没有涉及任何可能对其业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[174] 投资与市场风险 - 截至2023年3月31日，公司持有的交易所交易投资级债券基金公允价值为2390万美元，市场价值下降10%可能导致240万美元的潜在损失[170]