公司收购相关 - 公司拟以约80亿美元现金加股票交易收购FLIR，预计2021年5月14日完成交易，已获多国反垄断批准[73] - 2021年第一季度，公司为收购FLIR完成多项融资活动，产生利息和债务费用3310万美元[73] - 公司与FLIR的交易注册声明于2021年4月12日生效，交易将提交双方股东审议[129] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为8.057亿美元，较2020年第一季度的7.846亿美元增长2.7%[79][80][82] - 2021年第一季度净利润为8470万美元，较2020年第一季度的8220万美元增长3.0%[79][82] - 2021年第一季度运营收入为1.352亿美元，较2020年第一季度的1.04亿美元增长30.0%[79][80][87] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1.78亿美元，较2020年第一季度的1.88亿美元减少1000万美元[79][85] - 2021年第一季度利息和债务费用净额为3570万美元，较2020年第一季度的410万美元大幅增加[79][88] - 2021年第一季度非服务退休福利收入为280万美元，较2020年第一季度的250万美元有所增加[79][88] - 2021年第一季度其他费用净额为100万美元，较2020年第一季度的140万美元有所减少[79][88] - 2021年第一季度公司有效所得税税率为16.4%，2020年同期为18.6%；排除净离散所得税福利后，2021年第一季度为22.6%，2020年同期为22.8%；预计2021财年年度有效税率在离散税项前为22.6%[90][91] - 2021年前三个月经营活动提供净现金1.249亿美元，2020年同期为7640万美元[114] - 2021年前三个月投资活动使用净现金1760万美元，2020年同期为4910万美元[115] - 2021年前三个月融资活动提供现金24.54亿美元，2020年同期为990万美元[116] - 截至2021年4月4日，总债务为32.433亿美元，1月3日为7.785亿美元[74][117] - 预计2021年资本支出约8000万美元，前三个月已支出1760万美元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表业务2021年第一季度净销售额2.865亿美元，同比增长0.5%，运营收入5940万美元，同比增长16.9%[94][95] - 数字成像业务2021年第一季度净销售额2.633亿美元，同比增长6.7%，运营收入5200万美元，同比增长18.7%[99][100] - 航空航天与国防电子业务2021年第一季度净销售额1.512亿美元，同比下降3.3%，运营收入2830万美元，同比增长111.2%[104][105] - 工程系统业务2021年第一季度净销售额1.047亿美元，同比增长8.5%，运营收入1490万美元，同比增长30.7%[109][110] 市场风险与套期保值 - 假设27500万美元债务全年未偿还，利率上升100个基点将使年利息支出增加约275万美元[136] - 2021年4月4日美元价值发生10%的价格变动，买入加元卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约1300万美元[135] - 2021年4月4日美元价值发生10%的价格变动，买入英镑卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约190万美元[135] - 截至2021年4月4日，公司信贷安排下有12500万美元未偿还，定期贷款下有15000万美元未偿还，总计27500万美元[136] - 公司有75000万美元的信贷安排和15000万美元的定期贷款，面临借款利率的市场风险[136] - 2021年4月4日美元价值发生10%的价格变动，欧元/美元交叉货币互换的公允价值将增减约3000万美元[136] - 2021年4月4日美国利率假设上升10%，美元利率互换的公允价值将增加约230万美元[136] - 公司利用外汇远期合约、交叉货币互换和利率互换等工具进行现金流套期保值[134] - 公司业务涉及多种外币交易，面临外汇风险，主要目标是保护未来现金流的美元价值并降低报告收益的波动性[134]