整体财务关键指标变化 - 第一季度普通股股东净收入为340万美元，摊薄后每股收益为0.14美元[1] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，基本每股收益为0.14美元[98] - 2024年第一季度，稀释后归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，稀释后每股收益为0.14美元[98] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，较2023年12月31日的53.47334亿美元增长4.27%[95] - 截至2024年3月31日，公司总存款为44.50963亿美元，较2023年12月31日的39.77478亿美元增长11.90%[95] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为41.9512亿美元，较2023年12月31日的41.631亿美元增长0.77%[95] - 截至2024年3月31日，公司总负债为47.03154亿美元，较2023年12月31日的44.82934亿美元增长5.36%[95] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为8.72339亿美元，较2023年12月31日的8.644亿美元增长0.92%[95] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.17033亿美元，较2023年12月31日的2.86635亿美元增长45.50%[95] - 2024年第一季度，总利息收入为101947000美元，其中银行业务为63994000美元，保理业务为32752000美元[103] - 2024年第一季度，总利息支出为15912000美元，净利息收入为86035000美元[103] - 2024年第一季度，信贷损失支出为5896000美元，净利息收入扣除信贷损失支出后为80139000美元[103] - 2024年第一季度总利息收入为731.8万美元，较上一季度的722.6万美元增长1.27%[106] - 2024年第一季度总非利息收入为580.8万美元，较上一季度的571.1万美元增长1.7%[106] - 2024年第一季度总费用为1732.9万美元，较上一季度的1529.8万美元增长13.28%[106] - 2024年第一季度税前经营亏损为420.3万美元，较上一季度的236.1万美元亏损扩大78%[106] - 2024年第一季度EBITDA利润率为 - 13%，较2023年9月30日的 - 15%有所改善[106] - 2024年第一季度净利息收入为8603.5万美元，较上一季度的9191.9万美元下降6.4%[108] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，贷款为41.9512亿美元，存款为44.50963亿美元[121] - 2024年3月31日当季，归属于普通股股东的净利润为335.7万美元[121] - 截至2024年3月31日，公司平均资产回报率为0.31%，平均总股本回报率为1.90%，平均普通股权益回报率为1.62%[121] - 截至2024年3月31日，贷款收益率为9.09%，计息存款成本为1.99%，总存款成本为1.17%，总资金成本为1.45%，净息差为7.29%[121] - 截至2024年3月31日，逾期贷款占总贷款比例为1.90%，不良贷款占总贷款比例为1.98%，不良资产占总资产比例为1.61%[121] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备占不良贷款比例为45.93%，贷款损失准备占总贷款比例为0.91%，净冲销占平均贷款比例为0.05%[121] - 截至2024年3月31日，一级资本与平均资产比率为12.99%，一级资本与风险加权资产比率为13.62%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.85%，总资本与风险加权资产比率为16.69%[121] - 截至2024年3月31日，每股账面价值为35.45美元，每股有形账面价值为24.42美元，基本每股收益为0.14美元，摊薄每股收益为0.14美元[121] - 截至2024年3月31日，公司总利息收入为101,947千美元，较2023年12月31日的108,728千美元有所下降[124] - 2024年3月31日，公司总利息支出为15,912千美元，较2023年12月31日的16,809千美元略有减少[124] - 2024年3月31日，公司净利息收入为86,035千美元，低于2023年12月31日的91,919千美元[124] - 2024年第一季度，公司净收入为4,158千美元，远低于2023年第四季度的9,627千美元[124] - 2024年3月31日，公司普通股股东可获得的净收入为3,357千美元，低于2023年12月31日的8,825千美元[124] - 截至2024年3月31日，非利息费用为90,371美元，非利息收入为14,999美元，净非利息费用为75,372美元[138] - 截至2024年3月31日，平均总资产为5,391,520美元，净非利息费用与平均总资产比率为5.62%[138] - 截至2024年3月31日，总股东权益为872,339美元，有形普通股股东权益为569,788美元，有形账面价值每股为24.42美元[138] - 截至2024年3月31日，期末总资产为5,575,493美元，期末有形资产为5,317,942美元，有形普通股股东权益比率为10.71%[138] - 2024年第一季度，平均总普通股股东权益为834,825美元，平均有形普通股股东权益为578,755美元[144] - 2024年第一季度，可供普通股股东分配的净收入为3,357美元，平均有形普通股权益回报率为2.33%[144] - 2024年第一季度，净利息收入为86,035美元，非利息收入为14,999美元，运营收入为101,034美元，效率比率为89.45%[144] 信贷成本相关 - 第一季度信贷成本接近600万美元，其中约28%归因于各类杂项[5] - 约28%（170万美元）的信贷成本是与建筑贷款组合增长相关的公式化准备金[13] - 设备融资业务约44%的信贷成本（260万美元）与客户破产有关，若货运市场持续疲软，可能有额外信贷成本[26] 保理业务数据关键指标变化 - 第一季度保理业务发票购买量为24.69797亿美元，较上季度下降3.9%，较去年同期下降15.6%[7] - 第一季度保理业务收入下降约6%，导致净利息收入减少590万美元[12] - 截至2024年3月31日，保理应收账款期末余额为976761000美元，较2023年12月31日的941926000美元有所增加[105] - 2024年第一季度，保理业务平均应收账款余额收益率为13.98%，当前季度冲销率为0.13%[105] - 2024年第一季度，保理应收账款运输集中度为97%[105] - 2024年第一季度，保理业务总利息收入（含费用）为32752000美元，非利息收入为2903000美元[105] - 2024年第一季度，购买的应收账款为2469797000美元，购买发票数量为1367625张，平均发票大小为1806美元[105] - 2023年6月30日包括一笔330万美元的超额公式预付款余额冲销，约占该季度净冲销率的0.32%，Covenant已向公司报销170万美元[105] - 截至2024年3月31日，总保理应收账款期末余额为1.77286亿美元，较2023年12月31日的1.74728亿美元增长1.46%[106] - 2024年3月31日平均保理应收账款为942,414千美元，2023年12月31日为1,025,978千美元[155] - 2024年3月31日保理收益率为13.98%，2023年12月31日为13.71%[155] 付款业务数据关键指标变化 - 第一季度付款业务发票量为571.7016万，较上季度增长0.2%，较去年同期增长34.2%；付款量为63.7968亿美元，较上季度增长2.6%，较去年同期增长26.8%[7] - 第一季度网络发票量为62.1209万，较上季度增长40.4%，较去年同期增长289.8%；网络付款量为10.35099亿美元，较上季度增长39.9%，较去年同期增长257.3%[7] - 支付业务手续费收入上季度增长1.7%，与2023年第一季度相比增长46.2%[18] - 第一季度TriumphPay发票量增长0.2%，总付款量增长2.6%至255亿美元（年化），触及约489亿美元的独特经纪货运交易，占市场份额超44%，较第四季度上升约1%[20] - 网络交易较上一季度增长40.4%，经纪人快速支付渗透率平均为6.4%，约21.7%的支付发票产生服务收入[32] - 截至2024年3月31日，处理发票数量为571.7016万张，较上一季度的570.374万张增长0.23%[106] - 截至2024年3月31日，处理支付金额为63.7968亿美元，较上一季度的62.17323亿美元增长2.61%[106] - 2024年3月31日平均支付应收账款为170,306千美元，2023年12月31日为176,852千美元[155] - 2024年3月31日支付收益率为12.18%，2023年12月31日为11.83%[155] TriumphPay业务相关 - 截至Q1末，TriumphPay处理的经纪货运运行比例约为44%，目标是达到50%[25] - 新增Werner Enterprises和Fitzmark LLC后，TriumphPay拥有前5大货运经纪人中的3家、前10大中的7家、前100大中的57家[35] - 自2019年约55551家承运人加入TriumphPay Select Carrier计划，Q1活跃承运人约17000家[46] - TriumphPay本季度非利息费用为1730万美元，较上一季度增长12.9%[32] 运输市场相关 - 货运衰退已持续24个月，行业运力退出缓慢，需更多运力离开系统才可能反弹[24] - 一季度运输发票平均价格降至1771美元，较2023年同期下降140美元，较2023年第四季度下降10美元；采购量较第四季度下降3.9% [79] - 国内运输市场年交易量约3200亿美元，约3000亿美元最终进入承运人银行账户 [75] 其他业务相关 - 一季度抵押仓库服务存款增长约2.9亿美元，使整体贷款收益率下降47个基点，调整后存款和资金总成本分别提高45和42个基点 [59] - LoadPay潜在年收入超7.5亿美元，特定类别可寻址市场（SAM）接近2.5亿美元[53] - 目前收入流年潜在收入超5亿美元，可服务潜在市场约2.5亿美元 [76] - 公司认为TriumphPay有机会实现超10亿美元的收入 [78] - 资金成本增长率本季度逆转，下降2个基点至1.45% [83] - 2024年3月20日公司完成收购办公楼作为新总部，预计2026年入住 [85] - 一季度盈利令人失望，但TriumphPay新增几家经纪商，业务管道充足 [86] - 公司银行贷款组合包括传统社区银行贷款、专注于需要专业金融解决方案的企业的商业金融产品线以及进一步多元化贷款业务的全国性贷款产品线[100] - 截至2024年3月31日，总银行投资贷款为3041073000美元，较2023年12月31日的3046446000美元略有下降[101] - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为4.744561亿美元，平均利率为8.64%；总付息负债平均余额为2.701355亿美元，平均利率为2.37%[108] - 截至2023年12月31日的三个月，银行业务总利息收入为67,961千美元，保理业务为35,448千美元，支付业务为5,275千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务净利息收入为61,656千美元，保理业务为25,467千美元，支付业务为7,226千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息收入为5,966千美元，保理业务为2,725千美元，支付业务为5,444千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息支出为32,036千美元，保理业务为19,254千美元，支付业务为14,783千美元[131] - 2023年第四季度，公司运营收入为12,716千美元，其中银行业务为30,252千美元，保理业务为8,686千美元，支付业务亏损2,361千美元[131] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为819,721千美元，总贷款为4,195,1