财务数据关键指标变化 - 2024财年第三季度净销售额为2.85亿美元，上年同期为2.617亿美元；营业收入为1970万美元，上年同期为2360万美元；持续经营业务亏损1190万美元，上年同期收益为550万美元；净亏损1590万美元，上年同期净收入为1100万美元[146] - 2023年12月31日止三个月，已终止经营业务亏损约400万美元，2022年同期收益约540万美元；2023年九个月收益约460万美元，2022年同期约1060万美元[143] - 2023年和2022年第四季度持续经营业务净（亏损）收入分别为 - 1191.1万美元和551.2万美元；前九个月分别为 - 3993万美元和9658.2万美元[162] - 2023年和2022年第四季度调整后EBITDA分别为2855.6万美元和4117.5万美元；前九个月分别为8843.8万美元和1.215亿美元[162] - 2023年和2022年第四季度调整后EBITDAP分别为2773.6万美元和3259.9万美元；前九个月分别为8597.8万美元和9577.5万美元[162] - 2023年和2022年第四季度总净销售额分别为2.84955亿美元和2.61662亿美元，有机商业OEM销售额增长3070万美元，增幅27.5% [165] - 2023年和2022年第四季度商业售后市场销售额分别为3508.9万美元和3092.2万美元，增长420万美元，增幅13.5% [165][168] - 2023年和2022年第四季度军事售后市场销售额分别为3832.8万美元和3909.3万美元，减少80万美元，降幅2.0% [165][169] - 2023年和2022年第四季度总经营收入分别为1971.1万美元和2363.3万美元，下降490万美元，降幅13.3% [170][171] - 2023年和2022年第四季度综合毛利率分别为24.6%和27.4% [172] - 2023年和2022年第四季度公司费用分别为 - 1201.1万美元和 - 1297.5万美元，减少约100万美元，降幅7.4% [170][173] - 2023年和2022年第四季度有效税率分别为 - 9.9%和0.4% [176] - 2023年第四季度总净销售额为2.84955亿美元，较2022年的2.61662亿美元增长8.9%[182] - 2023年第四季度系统与支持业务净销售额为2.41109亿美元，较2022年的2.18196亿美元增长10.5%[182] - 2023年第四季度内饰业务净销售额为4408万美元，较2022年的4360.6万美元增长1.1%[182] - 2023年前九个月总净销售额为8.33456亿美元，较2022年的8.05104亿美元增长3.5%[191][206] - 2023年前九个月系统与支持业务净销售额为7.18238亿美元，较2022年的6.33678亿美元增长13.3%[206] - 2023年前九个月内饰业务净销售额为1.15955亿美元，较2022年的1.71769亿美元下降32.5%[206] - 2023年前九个月商业OEM销售额为3.90624亿美元，较2022年的3.97196亿美元下降1.7%[191] - 2023年前九个月军事OEM销售额为1.90758亿美元，较2022年的1.80901亿美元增长5.4%[191] - 2023年前九个月商业售后市场销售额为1.07642亿美元，较2022年的8771.8万美元增长22.7%[191] - 2023年前九个月军事售后市场销售额为1.17835亿美元，较2022年的1.11729亿美元增长5.5%[191] - 剔除剥离业务等影响，有机经营亏损增加170万美元，剥离业务等使经营亏损增加约1500万美元[211] - 调整后EBITDAP同比减少主要因剥离业务等减少约3290万美元，有机调整后EBITDAP利润率从上年同期的 - 1.0%降至 - 2.8%[213][214] - 2023年前九个月经营活动净现金流出6830万美元，较2022年的1.123亿美元改善4400万美元，利息支付从2022年的8920万美元降至7510万美元[217] - 2023年前九个月投资活动现金使用较2022年增加630万美元，预计2024财年资本支出在2000万至2400万美元之间[220] - 2023年前九个月融资活动提供现金2840万美元，而2022年为使用现金530万美元[221] - 截至2023年12月31日，公司手头现金1.629亿美元，证券化工具下可用资金5540万美元[221] 业务出售与收益情况 - 2023年12月，公司与AAR Corp.达成协议出售Systems & Support的维护、维修和大修业务，自2024财年第三季度起将其经营结果列为已终止经营业务[142] - 2022年7月，公司完成佛罗里达州斯图尔特制造业务的出售，2023财年第二季度确认收益，退出结构业务[145] 政府赠款与认股权证情况 - 公司根据航空制造就业保护计划共获得1940万美元，其中约880万美元于2022年6月30日止三个月收到，2022年九个月确认约480万美元赠款收益冲减销售成本[148] - 2022年12月19日发行约1950万份认股权证，截至2023年7月6日约810万份已行使，2023年九个月约770万份行使获现金收益约8000万美元，2023年7月6日赎回约1140万份，总赎回价低于10万美元，认股权证行使使公司现金增加约8410万美元，债务减少约1440万美元[149] - 2023年7月6日，公司赎回约1140万份剩余认股权证，总赎回价格低于10万美元，认股权证计划使公司现金增加约8410万美元，债务减少约1400万美元[223] 订单与生产情况 - 截至2023年12月31日，积压订单为18.7亿美元，预计到2024年12月31日发货约11.6亿美元；2023年九个月经营活动使用现金6830万美元，上年同期为1.123亿美元[150] - 2023年和2022年九个月，波音737项目分别占收入的14%和10%，其中OEM生产收入分别占该项目总收入的89%和90%，2024年1月生产速率达每月38架[152] - 2022年九个月，波音767生产约占公司收入的6%，来自佛罗里达州斯图尔特的业务，该业务于2022年7月1日出售[153] 非GAAP财务指标披露 - 公司披露非GAAP财务指标Adjusted EBITDA和Adjusted EBITDAP，用于内部衡量经营和管理绩效及供投资者评估业务表现[155] 产品支持业务现金情况 - 产品支持业务在2023年和2022年前九个月经营活动产生的现金分别约为1860万美元和1460万美元[215] 票据赎回与利息费用情况 - 2024年2月6日，公司拟赎回约1.2亿美元2028年第一留置权票据，赎回价格为总本金的103%加应计未付利息，预计2025财年利息费用减少约5600万美元[216] 养老金计划情况 - 公司贡献320万股普通股至美国设定受益计划信托，预计2024财年该计划所需现金贡献从约1470万美元降至零[222] 前瞻性陈述与风险信息 - 报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述，涉及公司未来运营和前景[237] - 实际结果可能与当前预期存在重大差异，影响因素包括执行重组计划能力、收购业务整合等[237] - 关于公司面临的某些市场风险信息，可查看截至2023年3月31日财年的10 - K年度报告中“项目7A. 市场风险的定量和定性披露”[238] - 本报告涵盖期间内，上述市场风险信息无重大变化[238]