公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产43.804亿美元，较2022年12月31日的42.539亿美元增长2.97%[9] - 2023年第二季度净销售额8.436亿美元，较2022年同期的8.102亿美元增长4.12%；上半年净销售额17.384亿美元，较2022年同期的15.828亿美元增长9.83%[11] - 2023年第二季度毛利润1.328亿美元，较2022年同期的1.11亿美元增长19.64%；上半年毛利润2.851亿美元，较2022年同期的2.097亿美元增长35.96%[11] - 2023年第二季度净利润2330万美元，而2022年同期净亏损2940万美元；上半年净利润3850万美元，而2022年同期净亏损3240万美元[11] - 2023年第二季度基本每股收益为0.41美元，而2022年同期为 - 0.53美元；上半年基本每股收益为0.68美元，而2022年同期为 - 0.58美元[11] - 2023年第二季度综合收益为2530万美元，而2022年同期综合亏损为4000万美元；上半年综合收益为4080万美元，而2022年同期综合亏损为3860万美元[14] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为17.349亿美元，较2022年12月31日的16.87亿美元增长2.83%[9] - 2023年上半年净收入为3850万美元，2022年同期净亏损为3240万美元[20] - 2023年上半年持续经营业务产生的经营活动净现金使用量为4980万美元，2022年同期为7070万美元[20] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1.721亿美元，2022年同期为6200万美元[20] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为1.932亿美元，2022年同期使用的净现金为2010万美元[20] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少2610万美元，2022年同期为1.095亿美元[20] - 2023年上半年支付利息4530万美元，2022年同期为2660万美元；支付净所得税1670万美元，2022年同期为120万美元[21] - 2023年第二季度和上半年，公司净销售额分别为8.436亿美元和17.384亿美元，同比增长4.1%和9.8%；净利润分别为2170万美元和4090万美元，上年同期亏损分别为2730万美元和4110万美元[105] - 2023年第二季度净销售额为8.436亿美元，较去年同期的8.102亿美元增长4.1%，主要因定价因素，部分被销量下降抵消[113][114] - 2023年前六个月净销售额为17.384亿美元，较去年同期的15.828亿美元增长9.8%，主要得益于定价，部分被消费趋势等因素抵消[122] - 2023年第二季度毛利润占净销售额的比例为15.7%，较2022年同期的13.7%增加2.0个百分点，因定价行动，部分被供应链成本增加抵消[116] - 2023年前六个月毛利润占净销售额的比例为16.4%，较2022年同期的13.2%增加3.2个百分点，因定价和品类组合，部分被供应链成本增加抵消[123] - 2023年第二季度总运营费用为1.033亿美元，较2022年同期的1.367亿美元减少3340万美元，因TSA收入等因素[117] - 2023年前六个月总运营费用为2.163亿美元，较2022年同期的2.917亿美元减少7540万美元，因TSA收入等因素[124] - 2023年第二季度所得税有效税率为29.1%，2022年同期为14.2%，变化主要由年度税前收益估计额驱动[119] - 2023年前六个月所得税有效税率为27.9%，2022年同期为14.2%，变化主要由年度税前收益估计额驱动[126] - 2023年第二季度终止经营业务净收入为160万美元，2022年同期为亏损210万美元，增加370万美元，因业务剥离和处置损失调整[121] - 2023年前六个月持续经营业务经营活动净现金使用量为4980万美元，2022年同期为7070万美元，减少2090万美元[134][135] - 2023年前六个月持续经营业务投资活动净现金使用量为1.569亿美元，2022年同期为3860万美元，增加1.183亿美元[134][136] - 2023年前六个月持续经营业务融资活动净现金提供量为1.932亿美元，2022年同期净现金使用量为1990万美元，增加2.131亿美元[134][137] - 2023年前六个月已终止经营业务现金使用量为1520万美元，2022年同期现金提供量为2050万美元，减少3570万美元[134][138] - 2023年前六个月TreeHouse Foods公司和担保子公司合并净销售额为16.831亿美元，毛利润为2.786亿美元，持续经营业务净收入为4610万美元，已终止经营业务净收入为 - 240万美元，净收入为4370万美元[146] - 2023年第二季度和前六个月调整后持续经营业务摊薄每股收益（非GAAP）分别为0.42美元和1.10美元，2022年同期分别为0.05美元和 - 0.12美元[152] - 2023年和2022年Q2持续经营业务GAAP净收入（亏损）分别为2170万美元和 - 2730万美元，H1分别为4090万美元和 - 4110万美元[160] - 2023年和2022年Q2持续经营业务非GAAP调整后净收入（亏损）分别为2380万美元和270万美元，H1分别为6220万美元和 - 650万美元[160] - 2023年和2022年Q2持续经营业务非GAAP调整后EBIT分别为4090万美元和1780万美元，H1分别为9550万美元和1860万美元[160] - 2023年和2022年Q2持续经营业务非GAAP调整后EBITDA分别为7640万美元和5310万美元，H1分别为16700万美元和9040万美元[160] - 2023年和2022年Q2持续经营业务非GAAP调整后EBITDAS分别为7990万美元和5670万美元，H1分别为17550万美元和9730万美元[160] - 2023年和2022年H1持续经营业务经营活动使用的现金流量分别为 - 4980万美元和 - 7070万美元[164] - 2023年和2022年H1持续经营业务资本支出分别为 - 5470万美元和 - 4340万美元[164] - 2023年和2022年H1持续经营业务自由现金流分别为 - 10450万美元和 - 11410万美元[164] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司库存为6.734亿美元，较2022年12月31日的5.895亿美元增长14.23%[9] - 应收账款销售计划下任何时候出售的未偿还应收账款最高金额为5亿美元，2023年6月30日未偿还应收账款出售额为3.054亿美元，2022年12月31日为3.471亿美元[37][39] - 2023年和2022年上半年应收账款出售额分别为9.23亿美元和11.055亿美元，收款并汇给金融机构的金额分别为9.647亿美元和10.365亿美元[40] - 2023年6月30日和12月31日的存货总额分别为6.734亿美元和5.895亿美元[41] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，卖方贷款余额分别为4.241亿美元和4.27亿美元[53] - 2023年6月30日和2022年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为7.256亿美元和6.665亿美元[54] - 2023年6月30日和2022年12月31日，商誉余额分别为18.246亿美元和18.176亿美元[55] - 截至2023年6月30日，公司总未偿债务为16.054亿美元，长期债务为15.945亿美元；2022年12月31日，总未偿债务为14.062亿美元，长期债务为13.94亿美元[59] - 2023年6月30日，公司债务的总公允价值为15.393亿美元，账面价值为16.045亿美元；2022年12月31日，总公允价值为13.358亿美元，账面价值为14.05亿美元[66] - 截至2023年6月30日，循环信贷安排下未偿还金额为1.995亿美元，定期贷款A未偿还金额为3.164亿美元，定期贷款A - 1未偿还金额为5.886亿美元，2028年票据未偿还金额为5亿美元，融资租赁义务为90万美元[139] - 截至2023年6月30日，公司有1.1045亿美元可变利率债务余额，利率互换协议名义价值为8.75亿美元，2025年2月28日到期[141] - 截至2023年6月30日，收购业务的净销售额和总资产分别约占合并财务报表金额的0.1%和2.4%[174] 公司业务收购与出售情况 - 2023年6月30日公司以约9220万美元现金收购咖啡烘焙业务，资金来自5亿美元循环信贷安排[43] - 2023年4月1日公司以1400万美元收购调味椒盐脆饼业务，其中540万美元确认为商誉[46] - 2022年10月3日公司出售大部分餐食制备业务，最终售价9.435亿美元，包括5.226亿美元现金和4.209亿美元五年期有担保卖方本票[47] - 2023年6月30日，公司以约9220万美元现金收购咖啡烘焙业务及设施，资金来自5亿美元循环信贷安排[103] - 2023年4月1日，公司以1400万美元收购调味椒盐卷饼业务[104] - 公司于2023年4月1日和6月30日分别完成调味椒盐脆饼和咖啡烘焙业务的收购[174] 公司战略与计划相关数据 - 战略增长计划预计2023年完成，累计已发生成本1.108亿美元，预计总成本最高达1.3亿美元[32] - 2023年第二季度增长、再投资和重组计划总成本为890万美元，2022年同期为1390万美元；2023年上半年总成本为2420万美元，2022年同期为4400万美元[34] - 截至2023年6月30日，增长、再投资和重组计划的离职成本负债余额为440万美元[36] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年，零食业务净销售额分别为3.615亿美元和7.201亿美元，饮料及饮料混合物业务分别为2.439亿美元和5.352亿美元，杂货业务分别为2.382亿美元和4.831亿美元[99] 公司税务相关数据变化 - 2023年3月和6月结束的三个月及六个月，公司所得税有效税率分别为29.1%和27.9%，2022年同期均为14.2%[57] 公司信贷协议与资金安排 - 2023年2月17日，公司对信贷协议进行第6号修订，用基于期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）加0.10%信用利差调整的利率替代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）[60] - 截至2023年6月30日，公司从5亿美元循环信贷安排中提取了1.995亿美元，剩余可用额度为2.675亿美元，已发行但未提取的信用证为3300万美元[61] - 截至2023年6月30日，应收账款销售计划额度下可用资金约为1.946亿美元，循环信贷安排下可用资金约为2.675亿美元[131][132] 公司股票与薪酬相关数据 - 2023年第二季度和上半年，计算摊薄每股收益时使用的加权平均普通股股数分别为5.68亿股和5.68亿股；2022年同期分别为5.6亿股和5.59亿股[67] - 2023年4月27日，公司修订并重述股权和激励计划，增加500万股可供发行的股份，截至2023年6月30日，计划下授权授予的最大股份数约为2250万股[68] - 2023年第二季度和上半年，与股票支付相关的薪酬费用分别为5900万美元和1.31亿美元，相关所得税利益分别为800万美元和1700万美元；2022年同期薪酬费用分别为5300万美元和9100万美元，所得税利益分别为1200万美元和2100万美元[69] - 截至2023年6月30日，股票期权未行使数量为104.3万股，未确认的薪酬成本为3100万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[70] - 截至2023年6月30日，受限股票单位非归属数量为72.3万股，未确认的薪酬成本约为2390万美元，将在2.0年的加权平均期间内确认[72] - 2023年授予的基于相对总股东回报（TSR）的绩效单位奖励，约2.2万单位的授予日公允价值为50.43美元[74] - 2023年6月30日止六个月绩效单位活动：2022年12月31日非归属绩效单位为620000个，授予99000个，归属98000个，没收72000个，2023年6月30日非归属绩效单位为549000个[76] - 2023年3月和6月30日止期间归属绩效单位公允价值：3个月分别为130万美元和0，6个月分别为500万美元和200万美元[76] - 2023年6月30日非归属绩效单位未确认薪酬成本约为1160万美元，