财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收2.33624亿美元，2023年同期为2.45555亿美元[11] - 2024年第一季度净利润842.4万美元，2023年同期为931.4万美元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.24美元，2023年同期为0.27美元[11] - 2024年第一季度摊薄每股收益0.22美元，2023年同期为0.25美元[11] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1439.4万美元，2023年12月31日为1821.6万美元[13] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为2.04119亿美元，2023年12月31日为2.05503亿美元[13] - 截至2024年3月31日，总资产为7.86835亿美元，2023年12月31日为7.8317亿美元[13] - 截至2024年3月31日，总负债为6.19769亿美元，2023年12月31日为6.3047亿美元[13] - 截至2024年3月31日，股东权益为1.67066亿美元，2023年12月31日为1.527亿美元[13] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为63,306,246股，金额为633,000美元，股东权益为167,066,000美元；截至2023年3月31日，普通股数量为61,557,811股，金额为616,000美元，股东权益为395,053,000美元[15] - 2024年第一季度净收入为8,424,000美元，2023年同期为9,314,000美元[15][17] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为5,438,000美元，2023年同期为32,311,000美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为7,278,000美元，2023年同期为5,136,000美元[17] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1,558,000美元，2023年同期为17,055,000美元[17] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少4,121,000美元，2023年同期增加9,830,000美元[17] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为16,409,000美元，2023年同期为28,010,000美元[17] - 2024年第一季度现金支付的利息为11,911,000美元，2023年同期为15,008,000美元[17] - 2024年第一季度现金支付的所得税净额为1,915,000美元，2023年同期收到所得税净额992,000美元[17] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无形资产净值分别为1162.6万美元和1878.8万美元，2024年第一季度摊销费用为540万美元，2023年同期为620万美元[50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款账面价值分别为29183.1万美元和30005.2万美元，公允价值分别为29383.9万美元和30005.2万美元[47] - 2024年第一季度，公司确认2850万美元此前计入合同负债的收入，2023年同期为2970万美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司信用损失准备分别为1786.8万美元和1322.6万美元，2024年和2023年前三个月分别计提信用损失拨备600万美元和380万美元[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计负债分别为8914.2万美元和1.05903亿美元，其中应计工资及相关费用分别为3789.2万美元和5735.7万美元[54] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未偿还债务分别为3.47568亿美元和3.48897亿美元，其中定期贷款分别为3亿美元和3.09368亿美元[55] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司记录的应计利息分别为130万美元和110万美元[60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务发行成本余额分别为130万美元和140万美元，2024年3月31日借款基数可用额度为4020万美元[64] - 2024年和2023年前三个月，公司养老金计划的净定期养老金成本分别为158.1万美元和12.1万美元，其中利息成本分别为482.4万美元和350.4万美元[69] - 2024年和2023年前三个月，公司股票薪酬费用分别为528.9万美元和539.3万美元，其中RSU费用分别为339.7万美元和241.1万美元[73] - 2024年第一季度基本每股净收益为0.24美元，稀释每股净收益为0.22美元；2023年同期基本每股净收益为0.27美元，稀释每股净收益为0.25美元[84] - 2024年第一季度公司有效税率为39.0%，2023年同期为32.6%[85] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未确认的税收利益分别为1780万美元和1710万美元[88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司就第199条扣除不允许和研发税收抵免不允许分别预留了2660万美元和2610万美元以及不到10万美元[94] - 2024年第一季度所得税费用前收益为1382.1万美元，2023年同期为1381万美元；2024年第一季度调整后EBITDA总额为5411.4万美元，2023年同期为5846.9万美元[101] - 2024年第一季度公司总营收为23362.4万美元，2023年同期为24555.5万美元[101] - 2024年第一季度美国地区营收为19644万美元，国际地区为3718.4万美元；2023年同期分别为20542.7万美元和4012.8万美元[101] - 2024年3月31日止三个月，Thryv澳大利亚的收入分别占总收入的14.3%和16.3%（2023年同期）[101] 业务结构与报告变更 - 自2024年1月1日起，公司营销服务和SaaS业务将作为两个可报告的业务部门列报[21] - 2024年第一季度，公司将报告结构从四个报告单位变更为两个，经评估各报告单位商誉均无减值[49] 公司收购与和解事项 - 2023年4月3日，公司子公司以890万美元现金收购新西兰营销服务公司Yellow，获得240万美元流动资产、560万美元固定和无形资产及510万美元商誉，同时承担470万美元负债[31] - 2023年6月22日，公司就YP收购协议中的赔偿资产达成和解，卖方支付1580万美元赔偿款，以613954股公司普通股抵偿[41] 会计准则变化 - FASB于2023年11月发布ASU 2023 - 07，新的分部披露要求对2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期报告有效[28] - FASB于2023年12月发布ASU 2023 - 09，新的所得税披露要求对2024年12月15日后开始的财年有效[29] 无形资产摊销预计 - 公司预计2024年剩余时间无形资产摊销费用为917万美元，2025 - 2028年分别为188.9万美元、39.5万美元、13.1万美元和4.1万美元[51] 收入确认方式 - 公司印刷服务收入在交付时确认，SaaS和数字营销服务收入按时间进度确认[35] 养老金与股票薪酬相关 - 2024年公司预计向合格计划和非合格计划分别缴款约600万美元和约50万美元[71] - 2024年前三个月，公司限制性股票单位（RSU）非归属余额从992464股增至1293928股，加权平均授予日公允价值为19.58美元[74] - 截至2024年3月31日，公司RSU奖励未归属部分的未确认基于股份的薪酬费用约为2230万美元，预计在2.19年的加权平均期间内确认[76] - 2024年第一季度，公司因先前授予的RSU归属向员工和非员工董事发行了374,520股普通股[76] - 2024年第一季度，公司PSU授予650,022个，归属58,746个，没收261,644个，截至3月31日非归属余额为1,460,411个[77] - 截至2024年3月31日，公司PSU奖励未归属部分的未确认基于股份的薪酬费用约为1890万美元，预计在1.87年的加权平均期间内确认[79] - 2024年第一季度，公司因行使先前授予的期权向员工发行了270,943股普通股，行使价格在3.68美元至13.82美元之间[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司两个可报告业务部门Thryv Marketing Services和Thryv SaaS的总营收为2.33624亿美元，2023年同期为2.45555亿美元[100] - 2024年第一季度Thryv营销服务收入为15930.2万美元，其中印刷业务8463.6万美元，数字业务7466.6万美元；2023年同期分别为18562.6万美元、7736.6万美元和10826万美元[101] - 2024年第一季度Thryv SaaS收入为7432.2万美元，2023年同期为5992.9万美元[101] 公司新协议与计划 - 2024年5月1日，公司签订新定期贷款协议，新定期贷款额度为3.5亿美元，2029年5月1日到期，SOFR贷款利率为6.75%，基本贷款利率为5.75%[104] - 2024年5月1日，公司签订新ABL信贷协议，新ABL贷款额度为8500万美元，2028年5月1日到期，SOFR贷款利率为2.50%-2.75%，基本贷款利率为1.50%-1.75%，未使用承诺费为0.375%[105][107] - 截至2024年5月1日，公司ABL借款基数可用额度为5500万美元，实际可用额度约为4440万美元[106] - 2024年4月30日，董事会授权新股票回购计划，公司可在2029年4月30日前回购不超过4000万美元的普通股[108] 业绩差异影响因素 - 影响公司实际业绩与预期差异的因素包括竞争、盈利能力、市场拓展等[6]