现金流量情况 - 2022年经营活动净现金流入为2.54596亿里拉，2021年为3.89351亿里拉，主要因当年通胀调整所致[357] - 2022年投资活动净现金流出为1.90426亿里拉，2021年为1.77216亿里拉，主要因购置物业、厂房及设备和无形资产现金流出减少，金融资产现金流出增加[357] - 2022年融资活动净现金流入为2067.5万里拉，2021年净现金流出为7397.3万里拉，主要因支付给股东的股息减少，贷款、借款、债券发行所得增加[357] - 2022年现金及现金等价物净增加额为8484.5万里拉，2021年为1.38162亿里拉，2020年为净减少3499.6万里拉[357] 债券与贷款发行情况 - 2015年公司获批发行最高10亿美元债券等，同年发行5亿美元10年期欧洲债券，票面利率5.75% [359] - 2015年与中国国家开发银行签署两笔贷款协议，分别为5亿欧元和7.5亿欧元，年利率为EURIBOR+2.20% [359] - 2018年获批在国际市场发行最高7.5亿美元债务工具，同年发行5亿美元10年期欧洲债券，固定票面利率5.80% [359] - 2019年签署1.5亿美元10年期出口融资贷款协议，用于2018 - 2021年从全球供应商采购[359] - 2022年11月23日，公司首次发行5亿TRY债务证券，期限175天，利率25.50%[360] - 2023年3月7日，Financell发行2.5亿TRY债券，期限182天，利率26.00%[362] 外汇与利率风险管理 - 公司外汇风险管理政策专注于对冲非土耳其里拉计价负债和采购承诺产生的外汇风险[354] - 公司面临利率风险，2022年部分浮动外汇债务组合通过利率衍生品进行了套期保值[355][356] 债务敞口情况 - 2022年12月31日，公司基于浮动利率定价的借款包括2.36亿美元和6.68亿欧元，其中1.75亿美元和5.73亿欧元到2025年1月1日仍未偿还[364] - 2022年12月31日，Turkcell集团的TRY贷款敞口为89.069亿TRY[364] - 2023年2月，Turkcell Superonline除TRY发行外，有19亿TRY短期贷款和14亿TRY短期集团内贷款[361] - 2022年12月31日，Financell总贷款组合为25亿TRY，其中5%（1.34亿TRY）为外币贷款，已通过交叉货币掉期转换为TRY负债[362] - 2023年2月，Turkcell Gayrimenkul有14亿TRY短期土耳其里拉贷款和2.9亿TRY短期集团内贷款[363] - 2023年1月，Kibris Telekom有2.45亿TRY贷款，来自北塞浦路斯当地银行市场，最长2年到期[363] - 2022年11月22日，公司董事会批准将lifecell借款限额降至1.5亿美元，截至2022年12月31日，lifecell有34亿UAH国内银行借款敞口[363] - 2021年9月，公司为Boyut Enerji再融资，以1200万美元新贷款替换原有460万欧元和580万美元贷款，截至2022年12月31日，Boyut Enerji总贷款敞口为1350万美元[363] 财务指标情况 - 公司现金等价物达14亿美元，与未来两年到期债务本息大致相当，2025 - 2032年到期债务本息约20亿美元[365] - 截至2022年12月31日，公司资产负债率为81.1%，较2021年12月31日的92.4%有所下降[365] - 预计2023年总运营资本支出占收入的比例在非通胀调整基础上约为22%[366][376] 专利情况 - 截至报告日期，Turkcell集团共有3660项国内和230项国际专利申请，988项已获授权专利[373] 用户与业务收入占比情况 - 2022、2021和2020年，土耳其市场后付费用户在用户基数中的占比分别为68.1%、66.4%和65.7%[374] - 预计移动数据、固定数据、数字服务和techfin业务收入占比将增加，语音和短信业务收入占比将下降[374] 货币汇率情况 - 2022年土耳其里拉兑美元贬值28.7%，2021年贬值44.3%；乌克兰格里夫纳兑美元贬值25.4%，2021年贬值3.6%；白俄罗斯卢布兑美元贬值6.9%，2021年升值1.2%[378] 费率情况 - 2022年10月1日起，土耳其国家语音和短信最高费率分别为每分钟1.55里拉和每条1.11里拉[375] - 2024年1月1日起，移动通话终止费、短信终止费和固定终止费将分别统一为每分钟2.1里拉、每条1.2里拉和每分钟1.47里拉[375][376] 投资计划 - 公司将继续选择性地寻找和评估新投资机会，包括在土耳其内外市场购买许可证和进行收购[365] 衍生工具情况 - 公司衍生工具主要包括结构性交叉货币互换合约等，利率和货币互换公允价值按特定方法计算，期权交易按定价模型确定[379] 资产减值测试情况 - 截至2022年12月31日，因俄乌冲突对Lifecell的有形和无形资产进行减值测试，未确认减值损失[379] 董事会情况 - 公司董事会成员一般任期三年，2020年10月21日董事会规模从7人增至9人，主要股东TWF有权任命5名成员（不含独立董事）[381] - 截至2023年4月17日，董事会有9名成员，包括Bulent Aksu等[382] 公司管理团队情况 - 公司日常由企业执行团队在董事会指导下管理，截至2023年4月17日执行团队成员包括Murat Erkan等[383][384] 董事会与管理团队成员履历 - Bulent Aksu有26年多领域管理经验，曾主导与23家金融机构达成33亿美元、18年期融资协议[384] - Figen Kilic有电子工程背景，曾在多个公司和机构任职，涉及支付和技术领域[385][386] - Tahsin Yazar是独立董事会成员，有法律背景，曾担任多个法律和顾问职位[386] - Sir Julian Horn - Smith在沃达丰等公司担任高级职位，有丰富电信行业经验[386] - Afif Demirkiran是独立董事会成员，有矿业工程背景，曾在多个企业和政治领域任职[387] - 2020年3月6日Nail Olpak被任命为Turkcell董事会独立董事，2022年6月16日再次当选[388] - 2021年4月15日Huseyin Arslan被任命为Turkcell董事会独立董事，拥有超100项美国专利及申请，超10项已获授权[388] - 2022年6月16日Serdar Cetin被任命为Turkcell董事会独立董事，曾在多家电信或科技公司任职[388] - 2019年3月15日Murat Erkan被任命为Turkcell首席执行官，曾在多家公司任职[389][390] - 2021年2月起Kamil Kalyon担任公司财务规划与分析总监，拥有相关专业学位和头衔[390] - 2015年5月18日Izzet Serhat Demir加入Turkcell担任法律与监管职能执行副总裁，还兼任多个委员会主席[390][391] - 2019年9月26日Kadri Ozdal被任命为消费者销售执行副总裁，有丰富销售相关工作经验[391] - 2019年9月26日Ceyhun Ozata被任命为企业与住宅销售执行副总裁，推动了光纤基础设施投资[391][393] - 2020年4月29日Fatih Alper Ergenekon被任命为营销执行副总裁，在营销领域经验丰富[393][394] - 2022年11月24日Huseyin Cakmak担任人力资源代理执行副总裁[397] 薪酬与保险情况 - 2022年每位董事会成员月净薪酬为5.6万土耳其里拉，全年为关键管理人员提供、支付和应计薪酬总计1.541亿土耳其里拉[399] - 截至2022年12月31日，因未满足财务绩效条件，集团未确认长期激励计划费用，2020年和2019年分别为380万和620万土耳其里拉[399] - 董事及高级职员责任保险保额为4000万美元，保单于2022年10月1日到期，已续约至2023年10月1日[399] 员工情况 - 2022年、2021年和2020年公司员工总数分别为23795人、25638人和24675人[408] - 2022年因通胀加速，员工工资一年上调两次，销售员工每季度发放绩效奖金，其他员工每年发放[409] - 2016年1月推出面向管理层的长期激励计划，2019年符合支付条件，2020 - 2022年未达标[410] - 2020年1月起员工领取净工资，工资调整主要考虑市场变动和经济指标[409] - 2021年3月5日宣布“灵活远程工作模式”，员工经经理批准可远程工作[411] 股权与持股情况 - 截至2023年4月17日，董事会成员和高级管理人员共持有1650股普通股，无个人持股超1% [412] - 公司总发行股本中，A类股占15%，B类股占85%[413] - TVF BTIH持有公司26.2%股份，为最大股东；IMTIS Holdings持有19.8%股份，为第二大股东；公众持股占比54%[413][414] - 2020年10月22日，TWF通过旗下公司完成一系列交易，最终TVF BTIH持有公司26.2%直接权益[416][417] - 2020年，IMTIS Holdings出售1.1亿股（占公司已发行股本5%），以约7%折扣售予机构投资者[417] - TWF收购资金来自收购贷款，付款约在收购三年后开始，其持有的A类股有三年锁定期[417] - 锁定期在特定情况下不适用，如TVF BTIH及其关联方累计仍持有至少21.2%股份等[417] - 截至2023年4月17日，公司有78,251,634份美国存托凭证（ADRs），由63名登记持有人持有[417] - 截至2022年12月31日，股东将名义价值99.5509万里拉（占比0.05%）的股份质押给银行[417] 关联交易与规则情况 - 公司与高管、股东或股东关联方签订协议，认为条款与非关联方交易相当[418] - 公司董事会于2014年11月24日通过相关规则，适用于公司及集团公司员工[418] 公司委员会情况 - 公司设有审计、公司治理等多个委员会，各委员会职责明确[400][404][405][406]