财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收增长50%，第四季度营收达160亿里拉，同比增长57%，增量为59亿里拉 [20][39][49] - 全年EBITDA达220亿里拉，第四季度为67亿里拉，同比增长58%，全年利润率为40.8%，同比收缩1%，第四季度利润率提高30个基点 [12][56][76] - 全年净利润为110亿里拉，其中46亿里拉为资产重估带来的递延税净收入，第四季度净利润同比大幅增长，递延税收入影响为41亿里拉 [19][51] - 全年自由现金流为17亿里拉，第四季度为10亿里拉 [40][84] - 年末现金头寸升至260亿里拉，总债务升至540亿里拉，净债务略增至210亿里拉，杠杆率降至0.9倍，剔除金融业务为0.8倍 [53] - 全年资本支出与销售比率约为20%，第四季度运营资本支出与销售比率升至28% [20][32] - 年末净外汇头寸为净空头2500万美元，未来目标是保持在正负2亿美元之间 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 混合移动ARPU同比增长56%，主要因连续五次定价调整、持续的向上销售表现和后付费用户占比达68% [11] - 移动用户流失率较去年同期略有上升，主要因旅游活动带来短期用户，符合预期 [11] - 全年净增190万后付费用户，创13年记录 [41] 固定业务 - 全年净增23.4万光纤用户，超三分之一新用户选择100兆及以上套餐 [42] - 第四季度固定宽带ARPU增长3%，得益于价格调整、用户升级套餐和IPTV渗透率提高 [42] - 光纤接入率降至41%，但仍领先竞争对手 [43] 数字业务和科技金融服务 - 数字业务服务收入同比增长87%，主要驱动因素为定制数字化转型项目和数据中心及云业务服务 [23][44] - 科技金融业务收入同比增长77%，Paycell收入几乎翻倍，交易 volume 翻倍，Pay Later业务用户增长20%，交易 volume 翻倍 [13] - Financell收入增长64%，贷款组合庞大，但风险成本为1% [24] IPTV业务 - 全年净增20万用户，IPTV平台是过去八年付费电视市场中唯一份额持续增长的参与者 [22] 国际业务 - 国际业务收入同比增长41%，剔除汇率影响后有机增长13% [29][45] - Lifecell乌克兰业务表现积极，收入按当地货币计算同比增长8%，主要因ARPU增长 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 移动市场因人口增长、游客增加和企业需求增长而扩张，市场较为理性，但年末出现竞争加剧和价格波动 [41] - 固定宽带市场客户对高速套餐需求强劲，公司进行价格调整以应对通胀 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注资本支出管理，2022年成功按计划管理资本支出，未来将继续扩大光纤铺设 [1][20] - 持续进行价格调整以应对通胀压力，保持定价纪律和审慎的运营支出管理 [5][20] - 利用数字化趋势，在数字业务服务和科技金融领域实现增长，如Paycell推出股票交易服务 [23][24] - 在旗舰服务中保持市场领先地位，ARPU增长水平较高，定价溢价达30%，同时保持净移动用户增长领先 [21] - 2023年计划将收入增长目标设定为55% - 57%，EBITDA目标约为340亿里拉，资本支出强度约为22% [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内需求强劲和游客流入恢复到疫情前水平，支持了整体经济活动，电信行业持续看到移动和固定宽带需求，使公司能够更频繁地进行价格调整以应对通胀压力 [18] - 尽管面临地震等挑战，但公司对未来前景持乐观态度，将继续专注于业务增长和盈利能力提升 [48][65] 其他重要信息 - 公司大部分现金以硬通货持有，51%为美元，15%为欧元，足以覆盖到2025年的债务偿还 [2] - 地震对公司业务造成影响，估计2023年营收影响约为15亿里拉，运营支出影响约为4亿里拉，资本支出影响约为9亿里拉 [27] - 公司向土耳其One Heart运动捐款35亿里拉，该捐款不影响EBITDA指导 [58] - 900兆赫兹频谱续约价格预计很快公布，公司希望价格低于预期 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年可能的一次性项目情况，35亿里拉对土耳其One Heart运动的捐款是否部分包含在EBITDA指导中，是否预计全部以现金形式捐款，以及900兆赫兹频谱续约的潜在价格 - 捐款在EBITDA之外，不影响EBITDA指导；900兆赫兹频谱续约价格预计很快由相关部门公布，公司不做猜测，希望价格低于预期 [58] 问题2: 地震影响已包含在指导中，如何分别考虑移动和固定业务的ARPU增长以及用户净增情况 - ARPU增长将跟随通胀进行价格调整，预计略高于通胀；用户净增方面，公司计划继续增加用户数量，如再增加约100万用户 [65] 问题3: 公司预计保持EBITDA利润率基本不变或略有下降，原因是否是市场持续的价格调整 - 未明确提及具体回答内容 [77] 问题4: 是否会在今晚报告IFRS财务报表，净利润水平是否有重大差异，今晚是否会宣布股息 - IFRS财务报表正在准备中，大概率会在4月的20 - F报告中公布；股息分配政策不变，董事会尚未提出今年的股息提案，不做潜在提案的猜测 [5][6][57]