分拆计划基本信息 - 公司计划将IndiHome业务部门分拆至子公司Telkomsel，Telkomsel由公司直接持股65%[10] - 分拆计划和信息披露于2023年4月6日在万隆发布[14] - 公司于2023年4月6日向全体员工书面宣布分拆实施公告[125] - 公司于2023年4月6日在报纸公布分拆计划摘要和信息披露，若14天内无债权人反对，视为接受分拆[127][128] - 分拆计划宣布及信息披露日期为2023年4月6日[147] - 公司将根据公司法第135条第（1）款（b）项分离IndiHome业务部门[148] 分拆计划审批相关 - 拟议交易价值超过公司基于财务报表的50%股权，属于重大关联交易，需独立股东在股东大会上批准[12] - 债权人可在2023年4月20日下午4点前书面提交对分拆计划的异议，否则视为批准[13] - 独立股东大会于2023年5月30日召开，参会股东需为5月5日收盘时登记在册的独立股东或其授权代表，出席和决策法定人数需超独立股东有表决权股份总数的1/2[135][136] - 股东大会于2023年5月30日召开，参会股东需为5月5日收盘时登记在册的股东或其授权代表，出席和决策法定人数需至少为有表决权股份总数的3/4[141][142] - 若有股东不同意分拆计划，将按公司法规定解决，相关信息可在公司网站查询[134] - 股东大会通知日期为2023年5月8日[147] - 股东大会召开日期为2023年5月30日[147] - 股东大会结果宣布日期为2023年6月5日[147] - 分拆契约签署日期为2023年6月30日或公司确定的其他日期[147] - 债权人提交异议截止日期为2023年4月20日[147] 分拆计划估值相关 - IndiHome业务部门估值为58,249,920,571,200印尼盾，Telkomsel估值为319,359,999,960,480印尼盾[26] - 拟交易中IndiHome业务部门估值为58,249,920,571,200印尼盾，WSA价值为18,747,341,007,230印尼盾，TSA - 1价值为495,971,226,790印尼盾，TSA - 2价值为489,264,960,646印尼盾[30] - 公司将IndiHome业务部门分拆给Telkomsel的价值为58,249,920,571,200印尼盾[53] - 独立评估机构对IndiHome业务板块估值，截至2022年12月31日市场价值为581650亿印尼盾[106] - 独立评估机构对Telkomsel及其子公司100%股份估值，截至2022年12月31日市场价值为3204790亿印尼盾[116] 分拆计划股权结构变化 - 分拆生效后，公司在Telkomsel的持股变为69.9%，Singtel持股变为30.1%[26] - 分拆计划前公司持有Telkomsel 118,677股，占比65%，Singtel持有63,893股，占比35%[27] - 分拆计划后公司持有Telkomsel 151,977股，占比69.9%，Singtel持有65,444股，占比30.1%[28] - 分拆后Telkomsel将向公司发行33,300股新股，Singtel将注资2,713,081,886,064印尼盾认购1,551股新股[36] - 公司分拆IndiHome业务后对Telkomsel的所有权为69.9%，新加坡电信为30.1%[88] - 资产剥离前公司持有Telkomsel 65%股份（118677股），资产剥离后持有69.9%股份（151977股）[96][97] 公司及子公司基本情况 - 公司是印尼国有公共有限公司，有移动、消费者、企业和批发与国际业务四个主要业务板块[22] - 2015年公司在消费者板块推出主要产品IndiHome，提供固定语音、宽带等服务[22] - 公司授权资本总额为19500000000000印尼盾，已发行和实缴资本为4953110830000印尼盾[61] - 截至2023年3月31日，政府持有公司52.09%的股份，公众持有47.91%的股份[61] - 公司董事会成员包括总统专员、独立专员和专员等多个职位[63] - 公司董事会成员包括总裁董事、战略投资组合董事等多个职位[64] - Telkomsel授权资本总额为650000000000印尼盾，已发行和实缴资本为182570000000印尼盾[71] - Telkomsel股东中，公司持股65%，新加坡电信移动私人有限公司持股35%[71] - Telkomsel董事会成员包括总统专员、专员等多个职位[72] - Telkomsel董事会成员包括总裁董事、财务和风险管理董事等多个职位[72] 分拆计划目的及好处 - 分拆IndiHome业务部门旨在合并固定和移动宽带服务，提升竞争力和服务质量，加速宽带服务普及[23][24] - 公司计划整合移动和宽带业务，以提高效率和客户体验[73][74] - 拟议交易预计将为公司、客户、政府和行业带来多方面的好处[75] 服务协议相关 - 批发协议（WSA）服务期限为5年，可协商延长5年，发票按月结算[39][40] - 固定宽带核心过渡服务协议（TSA - 1）期限为2年，可延长至3年，发票按月结算，费用基于现有资产价值和运营支出[45][46][47] - IT系统过渡服务协议（TSA - 2）期限为2年，可延长3年，发票按月结算，费用基于现有资产价值和运营支出[49][51][52] - 基于批发协议（WSA）2023年下半年至2024年上半年服务费用预计为18,747,341,007,230印尼盾[54] - 基于固定宽带核心过渡服务协议（TSA - 1）2023年下半年至2024年上半年服务费用预计为495,971,226,790印尼盾，基于IT系统过渡服务协议（TSA - 2）2023年下半年至2025年上半年服务费用预计为489,264,960,646印尼盾[54] 公司及子公司财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2022年总资产分别为2469430亿、2771840亿、2751920亿印尼盾[79] - 公司2020 - 2022年总营收分别为1364620亿、1432100亿、1473060亿印尼盾[81] - 公司2020 - 2022年当期利润分别为295630亿、339480亿、276800亿印尼盾[81] - 电信子公司Telkomsel 2020 - 2022年总资产分别为1036520亿、1013020亿、1009910亿印尼盾[83] - Telkomsel 2020 - 2022年总营收分别为871030亿、875060亿、890390亿印尼盾[84] - Telkomsel 2020 - 2022年当期利润分别为250620亿、261600亿、183670亿印尼盾[84] - IndiHome 2020 - 2022年总资产分别为81200亿、88810亿、85880亿印尼盾[90] - IndiHome 2020 - 2022 年总营收分别为 20109 亿、23927 亿、25388 亿印尼盾[91] - 公司资产剥离前后，总资产从 275192 亿印尼盾变为 277905 亿印尼盾，总权益从 149262 亿印尼盾变为 151975 亿印尼盾[94] - 公司资产剥离前后，营业利润、税前利润、税后净利润、其他综合收益和总利润及综合收益均无变化，分别为 39581 亿、36339 亿、27680 亿、1767 亿、29447 亿印尼盾[94] - 资产剥离对 Telkomsel 有影响，其总资产从 100991 亿印尼盾变为 109470 亿印尼盾，总负债从 70949 亿印尼盾变为 72183 亿印尼盾，总权益从 30042 亿印尼盾变为 37287 亿印尼盾[95] - 2018 - 2022年公司及子公司收入复合年增长率为3.02%，运营等费用复合年增长率下降3.37%，EBITDA复合年增长率增长7.49%，净利润复合年增长率增长0.64%，总资产复合年增长率增长7.48%，总负债复合年增长率增长9.10%，总股本复合年增长率增长6.21%[121] - 2023 - 2027年实施交易计划后，2027年预计收入为191.59万亿印尼盾，无交易计划预计为189.20万亿印尼盾；费用和成本预计为92.96万亿印尼盾，无交易计划预计为93.58万亿印尼盾[121] - 2023 - 2027年实施交易计划后，2027年预计总资产从341.75万亿印尼盾降至338.82万亿印尼盾，总负债从126.57万亿印尼盾降至117.31万亿印尼盾，总股本预计从215.17万亿印尼盾增至221.52万亿印尼盾[122] IndiHome业务板块数据关键指标变化 - IndiHome业务板块在2022年底客户数量达920万，消费者业务板块收入增长5.7%至26.55万亿印尼盾[87] - IndiHome业务板块市场份额为75.2%[87] - IndiHome 2020 - 2022 年当年利润分别为 12149 亿、14767 亿、15528 亿印尼盾[91] 其他相关 - Telkom和Singtel计划在交易前从TSEL提取股息，股息为201084.94212518亿印尼盾，占TSEL财年税后净收入调整后金额211668.36013177亿印尼盾的95%[111] - 独立评估机构对公司拟进行的IndiHome业务板块剥离及相关交易进行公平性评估，目的是符合OJK资本市场规定[117] - 交易价格公平性分析显示，公司交易价格在市场价值公平范围上限7.5%内[126] - 2023年7月1日分拆生效后，IndiHome业务相关资产负债自动转移至Telkomsel，客户服务由Telkomsel提供[130][131] - 分拆生效后，IndiHome业务相关运营、资产和法律义务将转移至Telkomsel[149] - 董事会和监事会声明拟议交易为重大关联交易且无利益冲突[150] - 分拆计划和信息披露文件可在公司办公室获取，时间从公告日至股东大会召开日[152]