公司融资与收益情况 - 2023年8月14日，公司进行注册直接发行，出售1246.154万股普通股并发行购买623.077万股普通股的A类认股权证，预计总收益2490万美元，净收益2350万美元[100] - 2021年9月9日，公司完成与SOAC的业务合并，交易后公司更名为“TMC the metals company Inc.”，合并后公司普通股和认股权证于9月10日在纳斯达克上市，公司获得约1.376亿美元的总收益[111] - 2021年9月9日完成业务合并，获约1.376亿美元毛现金收益（交易费后约1.045亿美元）；2022年8月12日私募融资获3040万美元毛现金收益（交易费后约3000万美元）；2023年注册直接发行已获1590万美元毛收益（交易费后约1450万美元），预计再获900万美元[144] - 2023年7月26日，Allseas认股权证行权，公司发行1160万股普通股，获行权价11.58万美元[157] 公司业务合作与项目计划 - 2022年11月，公司与日本太平洋金属公司签订谅解备忘录，计划从2025年起每年在该公司八户冶炼厂处理130万吨湿多金属结核[98] - 2023年8月，公司宣布Allseas和NORI计划将零号项目海上系统的最大产能从每年130万湿吨提高到300万湿吨，潜在增幅130%[105] - 2023年8月1日，公司与Allseas签订独家船舶使用协议，Allseas将向公司独家提供“Hidden Gem”号，公司于8月14日向Allseas发行415万股普通股[107] - 公司预计在2024年7月国际海底管理局第29届会议后提交NORI D区的首份开采合同申请，若申请获批，假设为期一年的审查流程，预计2025年第四季度开始生产[99] - 2022年第四季度收集器测试期间，Allseas和NORI将超过3000吨湿结核提升到生产船“Hidden Gem”号，认为可将试点结核收集系统升级为首个生产系统[104] - 2023年10月，公司与第三方签订服务协议，NORI将对2022年收集器测试的底栖影响进行约12个月的评估，活动预计约3个月完成[103] - 公司旗下NORI、TOML分别拥有74,830平方公里、74,713平方公里的多金属结核勘探权，子公司DGE与Marawa协议获得74,990平方公里的勘探和开采权[113][114][116] - 公司作为预营收公司，预计NORI获ISA开采合同并商业化生产后产生收入，申请预计在ISA 2024年7月会议后一年内提交[117][125] - NORI勘探合同2023年工作计划估计约2500万美元，2024年起成本取决于NORI区域D开采申请获批情况[163] - TOML勘探合同2022 - 2026年五年期预计支出至多4400万美元，该金额为指示性且可能变化[165] - 2023和2024财年，Marawa承诺在勘探活动上分别投入300万澳元和200万澳元[166] - 公司与Allseas约定，由其以成本加50%利润的方式，为首批2亿公吨多金属结核的收集提供商业服务[170] - Allseas开发并测试的试点结核收集系统预计升级为商业系统，目标年产能为300万湿吨结核，预计2025年第四季度投产[172] - 截至2023年9月30日，公司根据PMTA向Allseas支付了多笔款项，包括现金和股票，还授予了认股权证[173] - 2023年8月1日，公司与Allseas签订独家船舶使用协议，为此于8月14日向其发行415万股普通股[175] - 2012年5月25日，公司与Glencore签订铜和镍承购协议，将向其交付DGE自有设施年产量50%的铜和镍[176] 公司资源与合同权益 - 国际海底管理局共颁发19份多金属结核勘探合同，覆盖约128万平方公里，占全球海底面积的0.4%，其中17份在克拉里昂 - 克利珀顿区，公司通过子公司持有其中3个合同区的独家勘探和商业权利[96] - NORI Area D约97%的资源被归类为测量或指示资源[185] 公司可持续发展报告 - 2023年10月，公司发布第二份年度影响报告，介绍了可持续发展方法，强调将活动与环境、社会和治理原则完全保持一致[102] 公司财务关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别约为1250万美元和2660万美元，2022年同期分别为2790万美元和6140万美元[122][134][138] - 2023年前九个月累计亏损约5.017亿美元[122] - 2023年第三季度勘探与评估费用为790万美元，2022年同期为2270万美元，减少1480万美元[135] - 2023年前九个月勘探与评估费用为2320万美元，2022年同期为4030万美元，减少1710万美元[140] - 2023年第三季度一般及行政费用为460万美元，2022年同期为590万美元，减少130万美元[136] - 2023年前九个月一般及行政费用为1590万美元，2022年同期为2250万美元，减少660万美元[141] - 2023年前九个月处置资产收益为1375万美元[142] - 2023年前九个月私人认股权证负债公允价值变动费用为120万美元，2022年同期为收益90万美元[143] - 截至2023年9月30日，公司现金余额为2250万美元[144] - 公司预计在2024年7月国际海底管理局会议后，为NORI区域D提交开采合同申请还需约3500 - 4500万美元现金[150] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为4440万美元，投资活动净现金流入为480万美元，融资活动净现金流入为1520万美元[158][159][161][162] 公司融资渠道与安排 - 2022年10月14日，向美国证券交易委员会提交的S - 3表格注册声明生效，可出售至多1亿美元证券[152] - 2022年12月22日，与销售代理签订市价股权分销协议，可发售至多3000万美元普通股，截至报告日未出售[153] - 2023年3月22日与贷款方签订信贷安排，可借款至多2500万美元，截至报告日未提款[154] - 2023年3月22日，公司与Argentum Credit Virtuti GCV签订信贷安排，可借款最高2500万美元，到期日延至2024年11月30日[177] 公司资金管理与风险 - 公司当前将多余现金投资于加拿大金融机构的投资级短期存款证，应收账款主要来自加拿大联邦政府的销售税，违约风险低[189][190] - 公司交易涉及加元、澳元、欧元和英镑等外币，主要持有美元现金，尽量减少外汇风险暴露[191] - 金属价格从当前水平持续大幅下跌会对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大负面影响[194] 公司内部控制评估 - 公司管理层对披露控制与程序的设计和运行有效性进行了评估[195] - 截至2023年9月30日，公司披露控制与程序有效[196] - 截至2023年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[197] - 公司管理层认为披露控制与程序及财务报告内部控制无法杜绝所有错误和欺诈[198] - 控制系统存在固有局限性，无法保证检测到公司所有控制问题[198] - 因控制系统固有局限性，错误或欺诈导致的错报可能发生且不被发现[198] - 对有效性评估的未来预测存在控制因条件变化而不足或合规程度下降的风险[198]