公司业务范围与合同权益 - 公司是深海矿物勘探公司，聚焦于收集和加工位于加利福尼亚州圣地亚哥西南约1300海里的克拉里昂 - 克利珀顿区（CCZ）海底多金属结核，CCZ长约7240公里，面积约450万平方公里[83] - 国际海底管理局（ISA）共颁发19份多金属结核勘探合同，覆盖约128万平方公里，占全球海底面积的0.4%，其中17份在CCZ，公司持有CCZ中17个多金属结核合同区中的3个的独家勘探和商业权利[85] - NORI于2011年7月22日在瑙鲁的赞助下，获得ISA在CCZ的多金属结核勘探合同，该合同赋予NORI在CCZ面积74830平方公里的区域内勘探多金属结核的独家权利，初始期限为15年（可连续续签5年），并有权优先申请在同一区域开采多金属结核的合同[100] - 公司全资子公司DGE与Marawa和基里巴斯达成协议，获得CCZ地区74,990平方公里区域的独家勘探和开采权[101] - 公司于2020年3月31日以3200万美元从DSMF收购TOML，TOML拥有CCZ地区74,713平方公里区域的多金属结核勘探权，初始期限15年[103] 公司合作协议 - 公司与嘉能可国际公司达成协议，嘉能可拥有NORI地区镍和铜产量50%的承购权[86] - 公司与Allseas约定，Allseas为首批2亿公吨多金属结核的收集提供商业服务，成本加50%利润[155] - DGE与Glencore签订铜和镍承购协议，DGE将向Glencore交付DGE自有设施生产的铜和镍年产量的50%[159] 公司融资情况 - 2022年8月15日，公司宣布私募融资，通过发行约3800万股普通股筹集总现金收益3040万美元（扣除配售代理费用和发行费用后约3000万美元净收益）[91] - 2021年9月9日，公司完成与SOAC的业务合并，交易后公司更名为“TMC the metals company Inc.”，普通股和认股权证分别于9月10日在纳斯达克全球精选市场以“TMC”和“TMCWW”为代码开始交易，公司获得总收益1.376亿美元（扣除交易费用后为1.045亿美元）[96] - 2022年第三季度宣布向25名认可投资者进行私募融资，发行3797.868万股普通股，获得约3040万美元毛现金收益，扣除费用后净现金收益约3000万美元[148] - 2022年10月14日，公司提交的S - 3表格注册声明生效，可出售最高达1亿美元的证券[142] 公司业务进展 - 2022年10月12日，公司宣布成功收集首批海底多金属结核，通过4公里长的立管系统提升至海面，“Hidden Gem”号上130名船员和工程师团队启动初始结核收集作业，1小时内驱动试点收集器行驶147米，收集14吨结核[94] - 2022年11月14日，公司宣布NORI和Allseas成功完成自20世纪70年代以来太平洋克拉里昂 - 克利珀顿区的首次集成系统测试，收集约4500吨海底多金属结核，其中超3000吨通过4.3公里长的立管系统运输至海面生产船“Hidden Gem”号，另外1500吨结核作为试验的一部分留在海底[95] - 2022年7月，公司澳大利亚子公司与以澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）为首的机构财团达成研究资助协议，为CCZ深海多金属结核收集作业制定基于生态系统的环境管理和监测计划（EMMP）框架[90] - 2022年9月，ISA完成对NORI环境影响声明（EIS）和EMMP的审查后，建议公司在CCZ的NORI D区进行独立监测的试点收集系统试验[90] - 试点结核收集系统预计升级为商业系统，目标年产能130万湿吨，预计2024年第四季度投产[156] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年全球通胀率急剧上升，海洋燃料价格、船只日费率和离岸劳动力成本上升，增加了勘探费用[105] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为2590万美元和5940万美元，2021年同期分别为3670万美元和1.215亿美元，累计亏损约3.636亿美元[114] - 2021年6月30日止六个月勘探费用和应付账款及应计负债少计270万美元，2021年3月31日止三个月股份支付费用多计180万美元[117] - 2021年前九个月利息费用源于可转换债券，年利率7%，2021年9月9日全部转换为普通股；2022年前九个月利息收入源于业务合并和PIPE融资所得资金[120] - 2022年第三季度净亏损2790万美元，2021年同期为3670万美元，主要因勘探和评估费用、一般和行政费用减少及认股权证负债公允价值变动[128] - 2022年前九个月净亏损5950万美元，2021年同期为1.215亿美元，主要因勘探和评估费用、一般和行政费用减少及认股权证负债公允价值变动[132] - 2022年第三季度认股权证价格下降15%，导致认股权证负债公允价值变动产生0.4百万美元的信贷[131] - 2022年前九个月勘探与评估费用为4030万美元，较2021年同期的8020万美元减少3980万美元[133] - 2022年前九个月一般及行政费用为2250万美元，较2021年同期的4110万美元减少1860万美元[134] - 2022年前九个月认股权证负债公允价值变动产生090万美元的信贷，主要因认股权证价格下降39%[135] - 2021年9月完成业务合并，获得1.376亿美元毛现金收益（扣除交易费用后为1.045亿美元）；2022年8月宣布的PIPE融资获得3040万美元毛现金收益（扣除交易费用后约3000万美元）；截至2022年9月30日，公司手头现金为6690万美元[136] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4680万美元，投资活动净现金使用量为100万美元，融资活动净现金提供量为2980万美元；2021年同期经营活动净现金使用量为2833.9万美元，投资活动净现金使用量为384.2万美元，融资活动净现金提供量为1.347亿美元[144] 公司成本与资金承诺 - NORI估计2022年和2023年工作计划成本分别约为4000万美元和2500万美元，2024年起成本取决于ISA对NORI区域D开采申请的批准[149] - DGE与Marawa的协议中，2022、2023和2024财年勘探活动资金承诺分别为100万澳元、300万澳元和200万澳元[150] - TOML承诺在2017 - 2021年五年内支出3000万美元，ISA已审查其2017 - 2021年定期审查报告并提交初步结果[151] - 公司预计在运营第一年向Allseas支付约150欧元/湿吨的结核收集和转运费，随着产量提升费用预计降低[156] - 截至2021年12月31日，公司根据PMTA向Allseas支付现金3000万美元，发行320万股普通股，授予1160万份认股权证[157] - 2022年4月25日，公司根据PMTA向Allseas支付第二笔1000万美元，第三笔1000万美元预计在2022年第四季度以每股1美元的价格发行普通股结算[158] 公司资源情况 - NORI Area D约97%的资源被归类为测量或指示资源[169] 公司风险情况 - 公司面临利率、信用、外汇、商品价格等多种市场风险，商业生产开始后风险预计增加[171] - 公司目前将多余现金投资于加拿大金融机构的投资级短期存款证，认为损失风险极小[173] - 公司应收账款主要是加拿大联邦政府的销售税，违约风险低，商业生产开始后信用风险预计上升[174] 公司营收预期 - 公司作为预营收公司，预计至少到2025年且NORI获得ISA开采合同并实现商业化生产后才会有收入[104][116]