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TMC the metal company (TMC) - 2020 Q4 - Annual Report

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年5月8日公司完成首次公开募股,发售3000万单位,每单位10美元,总收益3亿美元,发行成本约1740万美元,其中递延承销佣金1050万美元[295] - 首次公开募股同时,公司完成私募配售,向发起人出售950万份认股权证,每份1美元,总收益950万美元[297] - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计600万美元,递延承销佣金每单位0.35美元,总计1050万美元[309] 资金存放及后续安排 - 首次公开募股和私募配售结束后,3亿美元净收益存入信托账户[298] - 若公司未能在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并,将进行赎回、清算和解散[299] 业务合并相关 - 2021年3月4日,公司与NewCo Sub和DeepGreen签订业务合并协议[300] - 公司与咨询公司签订协议,已支付35万美元不可退还固定费用,若完成业务合并需再支付265万美元[312] 财务亏损情况 - 2020年全年公司净亏损约290万美元,包括约290万美元的一般及行政费用、约8万美元的关联方费用,信托账户利息收入约6.9万美元[304] - 2019年12月18日至12月31日,公司净亏损约9000美元,仅为一般及行政费用[305] 财务资金状况 - 截至2020年12月31日,公司现金约130万美元,营运资金赤字约37.2万美元[306]