公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为6.04309亿美元，较2021年12月31日的6.0156亿美元增长0.46%[16] - 2022年第二季度，公司净销售额为1.02925亿美元，较2021年同期的1.22643亿美元下降16.07%[18] - 2022年上半年，公司净销售额为2.03819亿美元，较2021年同期的2.30284亿美元下降11.50%[20] - 2022年第二季度，公司净利润为520.6万美元，较2021年同期的1504.3万美元下降65.40%[18] - 2022年上半年，公司净利润为1597.7万美元，较2021年同期的2657万美元下降39.87%[20] - 2022年第二季度，公司综合收益为448.3万美元，较2021年同期的1612.3万美元下降72.20%[22] - 2022年上半年，公司综合收益为1412.1万美元，较2021年同期的2996.4万美元下降52.87%[22] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为714.9万美元，较2021年同期的3741.5万美元下降80.90%[24] - 2022年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为1570.9万美元，较2021年同期的3439.1万美元下降54.32%[24] - 2022年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为2250.7万美元，而2021年同期为提供9218.9万美元[24] - 2022年1月1日至6月30日，公司净收入为1597.7万美元，2021年同期为2657万美元[28] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运费分别约为600万美元和810万美元[36] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司运费分别约为1210万美元和1410万美元[36] - 2022年Q2基本每股收益为0.30美元，2021年同期为0.81美元；2022年上半年基本每股收益为0.90美元，2021年同期为1.43美元[137][138] - 2022年Q2稀释每股收益为0.30美元，2021年同期为0.73美元；2022年上半年稀释每股收益为0.86美元，2021年同期为1.30美元[137][138] - 2022年Q2净销售额为1.02925亿美元，2021年同期为1.22643亿美元；2022年上半年净销售额为2.03819亿美元，2021年同期为2.30284亿美元[142][144] - 2022年Q2毛利润为5146.9万美元，2021年同期为5997.3万美元；2022年上半年毛利润为1.03263亿美元，2021年同期为1.13234亿美元[142][144] - 2022年Q2营业利润为1814.6万美元，2021年同期为2487.9万美元；2022年上半年营业利润为3737.5万美元，2021年同期为4922.8万美元[142][144] - 2022年Q2所得税前收入为677.5万美元，2021年同期为1946.7万美元；2022年上半年所得税前收入为2088.6万美元，2021年同期为3364.8万美元[142][144] - 2022年Q2资本支出为290.7万美元，2021年同期为132.8万美元；2022年上半年资本支出为569.4万美元，2021年同期为217万美元[142][144] - 2022年Q2折旧和摊销为133.5万美元，2021年同期为123.7万美元；2022年上半年折旧和摊销为266.9万美元，2021年同期为250万美元[142][144] - 2022年6月30日资产总计为6.04309亿美元，2021年12月31日为6.0156亿美元[147] - 2022年第二季度净销售额1.03亿美元，较2021年同期的1.23亿美元减少1970万美元，降幅16.1%，主要因NewGen Products部门销量下降[167][168] - 2022年第二季度综合毛利5150万美元，较2021年同期的6000万美元减少850万美元，降幅14.2%；毛利率从2021年的48.9%升至2022年的50.0%[167][172] - 2022年第二季度综合净利润520.6万美元，较2021年同期的1504.3万美元减少983.7万美元，降幅65.4%[167] - 2022年上半年，公司合并净销售额从2.303亿美元降至2.038亿美元，降幅2650万美元或11.5%，主要因NewGen产品部门销量下降[182] - 2022年上半年，公司合并毛利润从1.132亿美元降至1.033亿美元，降幅1000万美元或8.8%，占收入百分比从49.2%增至50.7%[187] - 2022年上半年，销售、一般和行政费用从6400万美元增至6590万美元，增幅190万美元或2.9%[191] - 2022年上半年，归属于Turning Point Brands公司的净收入从2710万美元降至1640万美元，降幅39.5%[182][196] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净收入为542.4万美元，2021年同期为1535.5万美元；EBITDA为1347.2万美元，2021年同期为2653.8万美元；调整后EBITDA为2472.6万美元，2021年同期为3000.4万美元[201] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净收入为1642.2万美元，2021年同期为2713.7万美元；EBITDA为3434万美元，2021年同期为5243万美元；调整后EBITDA为4997.9万美元，2021年同期为5800.2万美元[204] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为1.026亿美元，较2021年12月31日的8050万美元增加2210万美元[207] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为710万美元，2021年同期为3740万美元，减少3030万美元[210] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1570万美元，2021年同期为3440万美元，减少1870万美元[211] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为2250万美元，2021年同期为融资活动提供9220万美元，减少1.147亿美元[212] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年Q2 NewGen业务B2B销售额为1767.4万美元，2021年同期为3071.5万美元；2022年上半年B2B销售额为3679.8万美元，2021年同期为5797.2万美元[149] - 2022年第二季度国内销售额9.54亿美元，国外销售额748.3万美元，总计1.03亿美元；2021年同期国内销售额1.17亿美元，国外销售额580万美元，总计1.23亿美元[151] - 2022年上半年国内销售额1.89亿美元，国外销售额1461.1万美元，总计2.04亿美元；2021年同期国内销售额2.16亿美元，国外销售额1437.3万美元，总计2.30亿美元[151] - 2022年第二季度Zig - Zag Products部门净销售额4620万美元，较2021年同期的4720万美元减少100万美元，降幅2.1%，销量降2.3%，价格/组合升0.2%[167][169] - 2022年第二季度Stoker's Products部门净销售额3360万美元，较2021年同期的3340万美元增加20万美元，增幅0.7%，销量降6.1%，价格/组合升6.8%[167][170] - 2022年第二季度NewGen products部门净销售额2310万美元，较2021年同期的4210万美元减少1900万美元，降幅45.1%，主要因 vape 分销业务受监管环境影响[167][171] - 2022年第二季度，Zig - Zag产品部门毛利润从2770万美元降至2640万美元，降幅130万美元或4.7%，占净销售额百分比从58.8%降至57.2%[173] - 2022年第二季度，Stoker's产品部门毛利润持平于1810万美元，占净销售额百分比从54.4%降至53.8%[174] - 2022年第二季度，NewGen产品部门毛利润从1410万美元降至700万美元，降幅710万美元或50.6%，占净销售额百分比从33.5%降至30.1%[175] - 2022年上半年，Zig - Zag产品部门净销售额从8820万美元增至9190万美元，增幅370万美元或4.2%，主要因美国卷纸电商渠道两位数增长[183] - 2022年上半年，Stoker's产品部门净销售额从6260万美元增至6530万美元，增幅270万美元或4.3%，主要因Stoker's® MST高个位数增长[184] - 2022年上半年，NewGen产品部门净销售额从7950万美元降至4660万美元，降幅3280万美元或41.3%，主要因监管环境影响电子烟分销业务[186] 公司资产相关数据 - 2022年4月1日至6月30日，公司股东权益期末余额为1.27931亿美元，2021年同期为1.34268亿美元[26] - 2022年4月1日至6月30日，公司MSA投资未实现损失为76.8万美元[26] - 2021年4月1日至6月30日，公司MSA投资未实现收益为26万美元[26] - 截至2022年6月30日，公司托管账户存款约3210万美元，公允价值约2920万美元；2021年12月31日，存款约3210万美元，公允价值约3170万美元[44] - 2022年6月30日，现金及现金等价物成本2035美元，公允价值2035美元；2021年12月31日，成本12155美元，公允价值12155美元[48] - 2022年6月30日，未实现亏损小于12个月的美国政府机构债务成本21090美元，公允价值19318美元；2021年12月31日，成本19918美元，公允价值19565美元[48] - 2022年6月30日，未实现亏损大于12个月的美国政府机构债务成本8948美元，公允价值7871美元；2021年12月31日无此类债务[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，托管账户存款总额均为32073美元[48] - 2022年6月30日，美国政府机构债务到期期限1 - 5年的金额为7443美元，5 - 10年为20640美元，大于10年为1955美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货分别为1.15129亿美元和0.87607亿美元，存货估值备抵分别为480万美元和770万美元[73] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为273.53万美元和267.46万美元[75] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司净财产、厂房和设备分别为2.2376亿美元和1.865亿美元[76] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他资产分别为2847.5万美元和3539.9万美元[77] - 2022年6月，公司对dosist的投资减值，公允价值降至160万美元，损失630万美元[79] - 2021年7月，公司向Old Pal投资800万美元，可转换票据年利率3%，2022年6月30日和2021年12月31日，债务证券公允价值约为800万美元，应计利息分别为20万美元和10万美元[80] - 2021年4月，公司向Docklight Brands投资870万美元，并获得其Marley™ CBD外用产品的美国独家分销权[81] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计负债分别为3456万美元和3293.7万美元[82] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付票据和长期债务分别为4.1541亿美元和4.14172亿美元[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，使用权资产分别为1374.9万美元和1505.3万美元[110] 公司债务相关数据 - 2021年2月11日，公司发行2.5亿美元5.625%的高级担保票据，2026年2月15日到期，债务发行成本640万美元[84][90] - 公司签订2500万美元的2021年循环信贷安排，信用证限额1000万美元，未提取借款，有360万美元信用证未偿还[91] - 2021年循环信贷安排的利率为欧元美元利率加3.50%的适用利差（去杠杆时会下调）[92] - 2021年循环信贷协议要求在特定情况下，每财季末维持综合杠杆比率为5.50比1.00（从2023年3月31日结束的财季开始降至5.25比1.00）[94] - 公司因发行2