公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净利润为1040万美元，市场日平均交易价格超4万美元[2] - 2022年第一季度公司税前利润为1070万美元（2021年同期亏损2110万美元），每股收益为0.13美元（2021年同期亏损0.29美元）[3] - 2022年第一季度公司经营活动现金流为1790万美元（2021年同期980万美元），投资资本回报率为4.4%（2021年同期 -2.7%）[3] - 截至2022年3月31日，公司可用流动性为1.396亿美元，净有息债务为9.998亿美元，净贷款价值比为51.5%（2021年为55.5%）[7] - 截至2022年3月31日，公司净资产价值估计为10.976亿美元，对应每股净资产价值为13.6美元[7] - 2022年第一季度公司收入为2.094亿美元（2021年同期1.241亿美元），全年为6.195亿美元[14] - 2022年Q1公司毛利润率为35.4%，EBITDA利润率为28.8%，营业利润率为10.8%，净资产收益率为3.9%，投资资本回报率为4.4%，调整后投资资本回报率为4.4%，权益比率为47.3%，贷款价值比为51.5%[15] - 2022年Q1公司基本每股收益为0.13，摊薄每股收益为0.12，每股净资产为13.6，期末股价为58.1丹麦克朗，股份数量为80.9，加权平均股份数量为8080万[15] - 2022年第一季度毛利润为7410万美元，2021年同期为3240万美元，增长因运费率提高和盈利天数增加[40] - 2022年第一季度EBITDA利润为6040万美元，2021年同期为1890万美元；折旧为3520万美元，2021年同期为3050万美元[41] - 2022年第一季度经营利润为2260万美元，2021年同期亏损1160万美元；财务费用为1190万美元，2021年同期为960万美元[42] - 2022年第一季度税后利润为1040万美元，2021年同期为 - 2130万美元[43] - 截至2022年3月31日，总资产达23.158亿美元，船队账面价值为19.734亿美元，市场价值为19.574亿美元[46] - 截至2022年3月31日，净有息债务为9.998亿美元，公司符合财务契约；权益为10.945亿美元，持有相当于股本0.6%的库存股[47][48] - 截至2022年3月31日，可用流动性为1.396亿美元，净有息债务为9.998亿美元，贷款价值比为51.5%[50] - 2022年第一季度经营活动现金流为1790万美元，投资活动现金流为 - 3970万美元，融资活动现金流为 - 4810万美元，净现金流为 - 6990万美元[52][53] - 2022年Q1营收2.094亿美元，2021年Q1为1.241亿美元，2021财年为6.195亿美元[63] - 2022年Q1运营利润2260万美元，2021年Q1亏损1160万美元，2021财年盈利140万美元[63] - 2022年Q1净利润1040万美元，2021年Q1亏损2130万美元，2021财年亏损4210万美元[63] - 2022年Q1基本每股收益0.13美元，2021年Q1为 - 0.29美元，2021财年为 - 0.54美元[63] - 2022年3月31日非流动资产19.599亿美元，2021年3月31日为17.639亿美元，2021年12月31日为19.677亿美元[66] - 2022年3月31日流动资产3.559亿美元，2021年3月31日为2.354亿美元，2021年12月31日为3.633亿美元[66] - 2022年3月31日总权益10.945亿美元，2021年3月31日为10.036亿美元，2021年12月31日为10.522亿美元[66] - 2022年3月31日总负债12.213亿美元，2021年3月31日为9.957亿美元，2021年12月31日为12.788亿美元[66] - 2022年1 - 3月综合收益4040万美元，2021年同期为亏损1530万美元[68] - 2022年1 - 3月权益变动4230万美元，2021年同期为变动 - 1390万美元[68] - 2022年Q1经营活动净现金流为1.79亿美元，2021年Q1为0.98亿美元，2021财年为4.79亿美元[69] - 2022年Q1投资活动净现金流为 - 0.3亿美元[69] - 2022年Q1融资活动净现金流为 - 0.4亿美元[69] - 2022年Q1、2021年Q1和2021财年总员工成本分别为1.31亿美元、1.37亿美元和5.21亿美元[71] - 2022年3月31日“船舶和资本化干坞”中资本化干坞成本为6.15亿美元，2021年3月31日为6.35亿美元，2021年12月31日为6.59亿美元[72] - 2022年Q1出售两艘船舶，产生减值损失0.26亿美元，待售资产公允价值为3.06亿美元[74] - 截至2022年3月31日，借款总额为10.94亿美元，2021年3月31日为8.572亿美元，2021年12月31日为11.428亿美元[78] - 集团就两起货物索赔确认准备金总计1.83亿美元[79] - 截至2022年3月31日，公司可用流动性（包括未提取信贷安排）为1.396亿美元，净有息债务为9.998亿美元，净债务贷款价值比为51.5%[88] - 2022年Q1营收2.094亿美元，较2021年Q1的1.241亿美元增长68.7%[93] - 2022年Q1净利润1040万美元，而2021年Q1净亏损2130万美元[93] - 2022年Q1经营活动净现金流1790万美元，较2021年Q1的980万美元增长82.7%[94] - 2022年Q1投资活动净现金流-3970万美元，2021年Q1为-3190万美元[95] - 2022年Q1融资活动净现金流-4810万美元，2021年Q1为1220万美元[95] - 2022年Q1 TCE收益1.234亿美元，2021年Q1为7670万美元[100] - 2022年Q1毛利7410万美元，2021年Q1为3240万美元[100] - 2022年Q1 EBITDA为6040万美元，2021年Q1为1890万美元[104] - 2022年Q1投入资本回报率（RoIC）为4.4%，2021年Q1为-2.7%[105] - 2022年Q1基本每股收益0.13美元，2021年Q1为-0.29美元[93] - 2022年Q1调整后投资资本回报率（Adjusted RoIC）为4.4%，2021年Q1为 -2.7%，2021财年为0.2%[109] - 2022年3月31日、2021年3月31日和2021年12月31日净有息债务分别为9.998亿美元、7.434亿美元和9.721亿美元[111] - 2022年、2021年和2021财年总船舶价值（经纪人估值）分别为19.574亿美元、17.051亿美元和19.260亿美元[116] - 2022年、2021年和2021财年总净资产价值（NAV）分别为10.976亿美元、7.888亿美元和10.075亿美元[116] - 2022年、2021年和2021财年每股总净资产价值（NAV/share）分别为13.6美元、10.6美元和12.5美元[116] - 2022年Q1、2021年Q1和2021财年息税前利润减税收和减值分别为9.18亿美元、 -4.72亿美元和4700万美元[109] - 2022年、2021年和2021财年平均投资资本分别为20.464亿美元、数据未明确体现、数据未明确体现[109] - 2022年Q1、2021年Q1和2021财年净现金流来自经营活动分别为1.79亿美元、9800万美元和4.79亿美元[116] - 2022年Q1、2021年Q1和2021财年净现金流来自投资活动分别为 -3.97亿美元、 -3.19亿美元和 -29.06亿美元[116] - 2022年Q1、2021年Q1和2021财年自由现金流分别为 -2.18亿美元、 -2.21亿美元和 -24.27亿美元[116] 公司船队相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月底，公司船队市场价值为19.574亿美元，较2021年12月31日增加3140万美元[7] - 截至2022年3月31日，公司已安装52台洗涤器，剩余计划在2023年第三季度末前安装完成[7] - 截至2022年3月31日，2022年16%的盈利天数以19694美元/天的平均费率锁定；截至5月8日，第二季度65%以28348美元/天锁定[7] - 2022年第一季度公司产品油轮船队实现平均TCE收益为16743美元/日，同比增长24%[24] - 截至2022年5月8日，公司已锁定2022年剩余盈利天数的29%，费率为25530美元/日，假设费率不变，扣除非经常性项目的税前利润将达2.26 - 2.57亿美元[28] - 截至2022年3月31日，公司已锁定2022年Q2盈利天数的16%，费率为19694美元/日；截至5月8日，Q2覆盖率为65%，费率为28348美元/日[32] - 2022年第一季度平均TCE费率为16743美元/天，2021年同期为13493美元/天；可用盈利天数为7468天，2021年同期为6206天[40] 行业市场相关数据关键指标变化 - 2022年3月全球炼油厂利润率估计为15.7美元/桶，较2月的5.5美元/桶有所上升，美国墨西哥湾地区3月平均利润率为21.5美元/桶[19] - 2022年Q1美国墨西哥湾产品出口从季度前两个月的平均190万桶/日激增至3月的230万桶/日，炼油厂利用率约为95%[20] - 2022年3月清洁石油产品对苏伊士以西盆地的出口从约130万桶/日增至190万桶/日[21] - 2022年第一季度全球产品油轮船队（25000载重吨以上）增长了0.4%[24] 公司未来预期相关 - 2022年公司预计费率高于2021年（2021年：13703美元/日），并将实现税前净利润（2021年：亏损4100万美元），预计维持低成本基础，2022财年正常化税前利润盈亏平衡TCE费率约为15000美元/日[27] - 董事会认为公司未来12个月能够持续经营并遵守财务契约[91]