公司业务布局 - 公司在超30个国家和地区有业务[143] 业务增长背景 - 2022年第一季度各业务板块因宏观经济改善实现增长，美国市场和消费者互动板块还受益于近期收购[155] - 预计2022年剩余时间全球GDP正增长但增速放缓，受通胀、能源价格、利率等因素影响[156] 业务出售与终止经营 - 截至2021年12月31日，医疗保健业务出售，其运营结果归类为已终止经营[159] 监管负债情况 - 截至2021年3月31日，因监管事项应计负债5600万美元，高于2021年12月31日的2650万美元[160] 贷款预付情况 - 2022年1月31日，公司用手头现金预付4亿美元高级担保定期贷款B - 6[161] - 2021年3月，公司用手头现金预付8500万美元高级担保定期贷款[165] - 2022年1月31日公司预付4亿美元高级担保定期贷款，4月8日完成收购支付约5.15亿美元，4月支付约3.55亿美元税款[214][219][220] 利率互换协议 - 2021年12月23日，公司签订利率互换协议，固定部分高级担保定期贷款的LIBOR敞口，当前总名义金额16亿美元，期限至2026年12月31日，固定利率在1.428% - 1.4360%之间[162][163] - 2021年12月23日公司签订新利率互换协议，名义金额15.96亿美元，2021年12月31日开始，2026年12月31日到期[233] 信贷安排与借款 - 2021年12月1日，公司修订高级担保信贷安排，额外借款31亿美元，扣除780万美元原始发行折扣和4360万美元递延融资费用，用于收购Neustar[164] - 高级有担保信贷安排下高级有担保净杠杆比率不得超过5.5比1，公司每年可支付的股息最高为1亿美元或合并息税折旧摊销前利润（Consolidated EBITDA）的10%，若无违约且总净杠杆比率不超过4.75比1则可无限制支付股息[237] - 截至2022年3月31日，公司遵守所有债务契约[237] - 高级有担保信贷安排包括3亿美元的高级有担保循环信贷安排[247] 业务收购情况 - 2022年4月8日，公司以约5.15亿美元收购Verisk Analytics金融服务业务部门，核心业务运营结果将纳入美国市场可报告板块[166] 综合财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司综合收入为9.213亿美元，较2021年同期的6.989亿美元增长2.224亿美元，增幅31.8%[178] - 2022年第一季度，归属于公司的净利润为0.483亿美元，较2021年同期的1.279亿美元减少0.796亿美元，降幅62.2%[178] - 2022年第一季度，公司综合调整后EBITDA为3.342亿美元，较2021年同期的2.775亿美元增长0.567亿美元，增幅20.4%[178] - 2022年第一季度，经营活动提供的现金为0.116亿美元，较2021年同期的1.277亿美元减少1.161亿美元，降幅90.9%[178] - 2022年第一季度公司总营收9.213亿美元，较2021年同期增加2.224亿美元，增幅31.8%，主要因收购、宏观经济改善和新产品计划，外币影响使营收下降0.6%[185] - 2022年第一季度总运营费用7.863亿美元，较2021年同期增加2.51亿美元，增幅46.9%，各项费用均有增长，销售、一般和行政费用增幅最大为64.0%[198] - 调整后EBITDA为3.342亿美元，较2021年同期增加0.567亿美元，增幅20.4%，主要因收购和宏观经济改善带来营收增加，部分被运营成本等增加抵消[203] - 公司净收入占营收百分比从2021年的18.3%降至2022年的5.2%，下降13.1%[203] - 2022年第一季度利息费用较2021年同期增加2440万美元，增幅94.6%，主要因额外借款和平均利率上升[207][209] - 2022年第一季度有效税率为31.8%，高于美国联邦法定税率21.0%；2021年同期为16.8%，低于法定税率[212][213] - 2022年第一季度支付股息每股0.095美元，总计1830万美元[223] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为12.968亿美元和18.424亿美元[216] - 2022年第一季度持续经营业务经营活动提供现金1160万美元，较2021年同期减少1.161亿美元[227] - 2022年第一季度持续经营业务投资活动使用现金9100万美元，较2021年同期增加2160万美元[227] - 2022年第一季度持续经营业务融资活动使用现金4.676亿美元，较2021年同期增加3.354亿美元[227] - 2022年第一季度资本支出为5860万美元，较2021年同期增加1790万美元[232] 美国市场业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，美国市场总收入为5.999亿美元，较2021年同期的4.217亿美元增长1.782亿美元，增幅42.3%[178] - 2022年第一季度，美国市场调整后EBITDA为2.167亿美元，较2021年同期的1.767亿美元增长0.4亿美元，增幅22.6%[178] - 美国市场营收5.999亿美元，较2021年同期增加1.782亿美元，增幅42.3%，新兴垂直领域营收增长显著，达1.648亿美元，增幅103.9%[185][187] - 美国市场调整后EBITDA为2.167亿美元，较2021年同期增加0.4亿美元，增幅22.6%，但利润率下降5.8%，因收购业务利润率低等因素[203][204] 国际市场业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，国际市场总收入为1.912亿美元，较2021年同期的1.663亿美元增长0.25亿美元，增幅15.0%[178] - 2022年第一季度，国际市场调整后EBITDA为0.82亿美元，较2021年同期的0.714亿美元增长0.106亿美元，增幅14.8%[178] - 国际市场营收1.912亿美元，较2021年同期增加0.25亿美元，增幅15.0%，各地区均有增长，印度增幅最大为33.1%，外币影响使营收下降2.7%[185][190] - 国际市场调整后EBITDA为0.82亿美元，较2021年同期增加0.106亿美元，增幅14.8%，利润率持平，营收增长被激励薪酬等成本增加抵消[203][205] 消费者互动业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，消费者互动业务总收入为1.496亿美元，较2021年同期的1.304亿美元增长0.192亿美元，增幅14.7%[178] - 2022年第一季度，消费者互动业务调整后EBITDA为0.689亿美元，较2021年同期的0.585亿美元增长0.104亿美元，增幅17.8%[178] - 消费者互动业务营收1.496亿美元，较2021年同期增加0.192亿美元，增幅14.7%，主要因收购增长17.3%，部分被其他渠道下降抵消[185][197] - 消费者互动业务调整后EBITDA为0.689亿美元，较2021年同期增加0.104亿美元，增幅17.8%，利润率上升1.2%，因营收增加和广告成本下降[203][206] 利率与汇率风险管理 - 公司目前有多个利率对冲工具，有效固定了约68%未偿债务的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）敞口[247] - 公司大部分收入、费用和资本支出活动以美元进行，但也使用多种外币开展业务，包括英镑、南非兰特、加元、印度卢比、哥伦比亚比索和巴西雷亚尔[249] - 公司在报告海外业务结果时，美元走弱会受益，美元走强则会受到不利影响[249] - 公司需按适用期末汇率将以外币计量的海外子公司资产和负债在合并资产负债表中进行换算，按全年平均汇率将收入和费用在合并损益表中进行换算，由此产生的换算调整计入其他综合收益[250] - 因汇率波动产生的交易损益在发生时计入其他收入和费用[250] 前瞻性陈述与风险提示 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种因素影响，如新冠疫情、乌克兰战争、宏观经济和行业趋势等[241][242] - 公司面临市场风险，主要来自可变利率和外汇汇率变化，通过日常运营和融资活动管理风险，可能使用衍生金融工具但非用于投机或交易目的[246]