公司业务板块分布 - 公司在超30个国家和地区有业务，业务分美国市场、国际和消费者互动三个可报告板块[128][130] - 美国市场板块为企业提供消费者报告、洞察分析和决策能力等服务，报告金融服务和新兴垂直领域的细分收入[130][146] - 国际板块为美国以外特定地区企业提供类似美国市场板块的服务，报告加拿大、拉丁美洲等地区的细分收入[131][147][148] - 消费者互动板块为消费者提供管理个人财务和防范身份盗窃的解决方案，也为企业应对数据泄露事件提供方案[131][149] 疫情对公司业务的影响 - 2020年3月中旬起新冠疫情对公司业务各方面产生重大不利影响，4月触底后需求持续改善[132][140] 法律费用与负债情况 - 2020年第一季度公司因Ramirez诉讼记录3050万美元（税后2290万美元）法律费用，2021年第二季度估计负债净减少3240万美元[141] 债务预付情况 - 2021年3月公司用手头现金预付8500万美元高级担保定期贷款，2020年12月预付1.5亿美元[142] - 2021年前九个月，公司预付8500万美元优先担保定期贷款B - 5 [205] 公司收购情况 - 2020年10月14日公司收购Tru Optik Data Corp全部股权，其运营结果自收购日起计入美国市场板块[144] - 2020年8月14日公司收购Signal Digital, Inc.全部股权，其运营结果自收购日起计入美国市场板块[145] - 2021年9月宣布以31亿美元现金收购Neustar，10月宣布以6.38亿美元现金收购Sontiq，同时10月宣布以17.35亿美元现金出售医疗保健业务 [210][211][212] 通胀对公司的影响 - 公司认为通胀对业务、运营结果和财务状况未产生重大影响[138] 公司综合收入情况 - 2021年第三季度公司综合收入为7.916亿美元，较2020年同期增加9570万美元，增幅13.8%；前九个月综合收入为23.111亿美元，较2020年同期增加2.932亿美元，增幅14.5%[154] - 2021年第三季度公司收入增加9570万美元，增幅13.8%，主要由于所有市场宏观经济状况改善、新产品计划带来的收入、美国市场近期收购带来的收入以及外币走强带来1.0%的影响[164] - 2021年前九个月公司总营收增加2.932亿美元，同比增长14.5%，外币走强影响带来1.3%的增长[165] - 2021年前三季度总营收231.11亿美元，较2020年的201.79亿美元增长14.5%，前三季度调整后EBITDA为9.459亿美元，较2020年的7.759亿美元增长21.9%[182] 各业务线收入情况 - 2021年前九个月美国市场总收入为14.512亿美元，较2020年同期增加1.854亿美元，增幅14.6%；国际市场总收入为5.167亿美元，较2020年同期增加9450万美元，增幅22.4%；消费者互动业务总收入为4.019亿美元，较2020年同期增加1520万美元，增幅3.9%[154] - 2021年前三季度美国市场营收分别增加5990万美元（13.7%）和1.854亿美元（14.6%），新兴市场垂直领域近期收购带来收入增长[165][166] - 2021年前三季度金融服务营收分别增加2850万美元（11.5%）和1.097亿美元（15.6%），第三季度消费者贷款、信用卡和银行业务及汽车业务营收增长，抵押贷款业务因利率上升营收下降[165][167] - 2021年前三季度新兴垂直领域营收分别增加3140万美元（16.6%）和7570万美元（13.4%），除催收业务外各垂直领域营收均增长[165][168] - 2021年前三季度国际市场营收分别增加3320万美元（22.9%）和9450万美元（22.4%），外币走强分别带来4.9%和6.1%的收入增长[165][169] - 2021年前三季度消费者互动业务营收分别增加340万美元（2.6%）和1520万美元（3.9%），直接渠道营收增加[165][176] 公司净利润情况 - 2021年第三季度公司净利润为1.142亿美元，较2020年同期增加1140万美元，增幅11.1%；前九个月净利润为3.697亿美元，较2020年同期增加1.282亿美元，增幅53.1%[155] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度公司调整后EBITDA为3.27亿美元，较2020年同期增加5710万美元，增幅21.1%；前九个月调整后EBITDA为9.459亿美元，较2020年同期增加1.7亿美元，增幅21.9%[155] - 2021年前九个月美国市场调整后EBITDA为6.186亿美元，较2020年同期增加9860万美元，增幅19.0%；国际市场调整后EBITDA为2.213亿美元，较2020年同期增加6690万美元，增幅43.3%；消费者互动业务调整后EBITDA为1.928亿美元，较2020年同期增加660万美元，增幅3.5%[155] - 2021年前三季度美国市场调整后EBITDA利润率为42.6%，较2020年的41.1%增长1.5%；国际市场为42.8%，较2020年的36.6%增长6.3%；消费者互动业务为48.0%，较2020年的48.1%下降0.2%[182] 公司经营活动现金流量情况 - 2021年第三季度公司经营活动产生的现金流量为2.797亿美元，较2020年同期增加1.009亿美元，增幅56.4%；前九个月经营活动产生的现金流量为6.602亿美元，较2020年同期增加1.02亿美元，增幅18.3%[155] - 2021年前九个月，经营活动提供现金6.602亿美元，投资活动使用现金2.08亿美元，融资活动使用现金2.315亿美元 [213] 公司资本支出情况 - 2021年第三季度公司资本支出为6100万美元，较2020年同期增加1690万美元，增幅38.3%；前九个月资本支出为1.581亿美元，较2020年同期增加2640万美元，增幅20.0%[155] - 2021年前九个月资本支出为1.581亿美元，较2020年增加2640万美元 [218] 公司费用与收益情况 - 2021年前九个月公司有2740万美元的收购费用、830万美元的前期收购或有对价费用调整、110万美元的应收票据转为股权的收益减少以及1340万美元的成本法投资出售收益[157] - 2020年前九个月公司有750万美元的Callcredit整合成本、480万美元的成本法投资减值损失、480万美元的收购费用、30万美元的前期收购或有对价费用调整等[159] - 2021年前三季度服务成本分别增加3680万美元和8650万美元，主要因各业务营收增长等，部分被新冠旅行限制导致的差旅和娱乐费用减少抵消[178][179] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用分别增加2830万美元和减少2700万美元，主要因各业务营收增长等，部分被特定法律和监管事项费用减少等抵消[178][180][181] - 2021年前三季度折旧和摊销分别增加360万美元和1520万美元，主要因近期收购有形和无形资产折旧和摊销增加，部分被2012年控制权变更交易中某些无形资产摊销减少抵消[178][180] - 2021年前三季度总运营费用分别增加6870万美元（12.9%）和1.287亿美元（8.1%）[178] - 2021年前三季度净收入占营收的百分比为16.0%，较2020年的12.0%增长4.0%[182] - 2021年前三季度利息费用为7710万美元，较2020年的9870万美元减少2170万美元，降幅21.9%；利息收入为250万美元，较2020年的420万美元减少170万美元，降幅39.6%[189] - 2021年前三季度收购费用为2740万美元，较2020年的480万美元增加2260万美元；其他收入（支出）净额为1820万美元，较2020年的 - 140万美元增加1960万美元[189] - 2021年前三季度非经营性收入和支出为 - 7670万美元，较2020年的 - 9470万美元增加1800万美元，增幅19.0%[189] 公司税率情况 - 2021年前三季度有效税率为25.3%，高于美国联邦法定税率21.0%，主要因记录与英国递延税项重估相关的2050万美元税务支出[194][195] 公司长期债务情况 - 截至2021年9月30日，长期债务较2020年12月31日减少1.456亿美元，主要因2021年3月提前偿还8500万美元债务及2021年前三季度的定期还款[198] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为7.088亿美元和4.93亿美元，其中分别有3.027亿美元和2.32亿美元存于美国境外[200] 公司信贷安排情况 - 截至2021年9月30日，高级担保循环信贷安排下无未偿还余额，有10万美元未偿还信用证，可借入剩余的2.999亿美元[200] - 公司可按优先担保信贷安排相同条款申请增量贷款，最高为10亿美元或计量日期前四个季度合并EBITDA的100%，高级担保净杠杆率不超4.25:1 [201] - 优先担保信贷安排下高级担保净杠杆率不得超5.5:1，公司可支付股息上限为7500万美元或合并EBITDA的7.5%，截至2021年9月30日遵守所有债务契约 [222] - 公司高级有担保信贷安排包括高级有担保定期贷款和3亿美元的高级有担保循环信贷安排[232] 公司员工受限股单位及股息情况 - 2021和2020年第一季度，0.9百万股员工受限股单位归属并需纳税，员工用0.3百万股满足预扣税义务，公司分别汇款2770万美元和3210万美元 [204] - 2021年第二季度，公司将季度股息从每股0.075美元提高到0.095美元，分别支付股息1430万美元、1820万美元 [206] 公司股票回购情况 - 2017年董事会授权回购最多3亿美元普通股，已回购1.335亿美元，剩余1.665亿美元可回购 [208] 公司利率互换协议情况 - 公司签订多笔利率互换协议，涉及不同期限和固定利率，如2020年3月协议，第一期名义金额11.25亿美元，固定利率0.5200% - 0.5295% [219] 公司利率风险情况 - 公司目前有几种利率对冲工具，有效固定了约75%未偿债务的伦敦银行同业拆借利率敞口[232] - 公司未对冲的未偿可变利率债务使其面临重大利率风险[233] - 未来公司利率风险敞口可能因借款金额、利率或对冲金额的变化而改变[233] 公司外币业务情况 - 公司大部分收入、费用和资本支出活动以美元进行交易，但也使用多种外币开展业务[235] - 公司在报告海外业务结果时，美元走弱受益，美元走强则受不利影响[235] - 公司需按适用的期末汇率将以外币计量的海外子公司资产和负债在合并资产负债表中进行换算[236] - 公司需按全年平均汇率将收入和费用在合并损益表中进行换算[236] - 换算调整计入其他综合收益，作为股东权益的一部分[236] - 因汇率波动产生的交易损益在发生时计入其他收入和费用[236]