公司业务范围与布局 - 公司在超30个国家和地区有业务[19] - 公司成立超50年，建立了全面、有价值且独特的美国消费者信息数据库[27] - 公司拓展到保险、公共部门和媒体等新垂直领域和国际市场[29][30] - 公司在金融服务、保险等多个行业垂直领域提供数据解决方案[35] - 公司在国际市场运营超30年，有强大的全球品牌认知度，通过多种方式拓展市场[45] - 公司业务分为美国市场、国际和消费者互动三个可报告部门[62] - 公司国际业务覆盖加拿大、拉丁美洲、英国、非洲、印度和亚太地区[66,67,68,69,70,72] - 公司在墨西哥的Trans Union de México, S.A.拥有25.69%的所有权[67] - 公司在泰国国家信用局拥有12.25%的所有权[72] - 公司直接为消费者提供服务，包括信用报告、信用评分等，通过多渠道营销获客和留客[74] - 公司间接为合作伙伴提供服务，采取积极灵活的合作方式，与美国大型机构建立长期战略关系[75] - 公司客户高度多元化，大部分收入来自金融服务行业和美国市场[77] 财务数据关键指标变化 - 2021年总营收从25.306亿美元增至29.602亿美元，同比增长17.0%[25] - 2021年持续经营业务收入从3.057亿美元增至3.705亿美元，同比增长21.2%[25] - 2021年调整后EBITDA从9.536亿美元增至11.569亿美元，同比增长21.3%[26] - 截至2021年12月31日，公司债务账面价值为63.659亿美元[26] - 2021年和2020年公司债务的总计划本金还款分别为5480万美元和5880万美元，总利息支出分别为1.126亿美元和1.263亿美元[184] - 2021年国际业务收入增长4.5%，2020年增长3.5%[170] - 截至2021年12月31日，公司债务账面价值约为63.659亿美元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年美国市场金融服务业务占美国市场收入约60.2%[63] - 2021年和2020年，公司美国市场金融服务业务和消费者互动业务板块合计分别占合并总收入的53%和56%[128] 公司发展战略与举措 - 公司投资增长数据，引入趋势数据、利用公共记录数据、纳入替代数据等[29] - 公司加强分析能力，利用现代技术、差异化数据资产和战略收购等[32] - 公司持续投资技术，升级技术基础设施，增强身份解析能力[32] - 公司收购Neustar和Sontiq，增强创新解决方案，如CreditVision、Marketing等[38] - 公司开展Project Rise项目，已在巴西部署全球信用报告平台并获运营批准[41] - 公司通过技术投资减少新解决方案上市时间，提高效率、可靠性、安全性和性能[48] - 公司通过战略收购加速现有业务增长，拓展新业务[54] 公司数据资源情况 - 公司拥有全面独特的数据集，数据来自数千个来源，拥有多个专有数据集[35] 公司市场趋势与预期 - 公司在新兴国际市场看到有利的社会经济趋势，预计新兴市场信贷活动增加[35] - 公司预计消费者对个人财务信息管理和身份保护的需求将上升[35] 公司业务季节性特点 - 美国市场业务季节性与金融服务和抵押贷款客户购买在线信用数据量相关，二、三季度销售通常较高；国际业务季节性受当地经济和宏观市场趋势驱动；消费者互动业务产品需求上半年通常较高[80] 公司市场竞争情况 - 公司服务市场竞争激烈，不同业务板块、行业垂直领域和地理市场的竞争对手不同[81] 公司技术与安全保障 - 公司信息技术系统对业务至关重要，依赖第三方解决方案和自有软件工具，持续投资技术和基础设施[85][87] - 公司利用多个数据中心增加冗余和弹性，有业务连续性框架和灾难恢复计划，自疫情以来通过远程办公模式保持运营[90][91][93] - 公司将个人数据安全保护作为首要任务，有信息安全计划，采取多种安全保障措施，接受多项安全审查和评估[94] - 公司重视知识产权保护，拥有自有软件，通过多种方式保护核心知识产权，同时进行知识产权的授权和许可[95][98][99] 公司合规管理 - 公司将合规作为首要任务，受众多法律法规约束，通过全球法律、风险和合规部门积极管理合规事宜[100][101] - 2021年公司进行首次全球ESG重要性评估，确认网络安全、隐私和公司治理对业务持续成功的重要性[109] - 2021年公司与外部顾问合作完成温室气体排放调查并设定气候变化目标，2025年实现范围1和范围2温室气体净零排放，2030年在2019年基础上减少租赁房地产范围3排放30%[110] - 2023年弗吉尼亚州消费者适用的VCDPA和科罗拉多州消费者适用的CPA将生效[104] - 2020年7月1日南非POPIA生效，2021年7月1日开始执行[106] - 《加州消费者隐私法案》2020年1月1日生效，《加州隐私权利法案》预计2023年生效，对公司业务有新要求[156] - 美国联邦法律要求公司每年为消费者提供一份免费信用报告，2020年4月起提供免费每周信用报告[157] - 公司业务受《公平信用报告法》《格拉姆 - 利奇 - 布利利法案》等多种法律法规监管，合规成本高[155] - 消费者金融保护局对公司业务有监管和检查权，可发起执法行动[159] - 2012年起公司受CFPB监管，CFPB对明知违规行为可处以每日最高100万美元民事罚款[160] - 截至2021年12月31日，公司因CFPB相关事项计提2650万美元，可能产生额外损失[161] - 2017年1月公司与CFPB达成和解，同意对产品和服务的广告、营销和销售方式进行变更[161] - 2021年6月公司收到CFPB的NORA函，CFPB执法部门考虑对公司及高管采取法律行动[161] - 2021年9月27日，CFPB执法部门表示已获授权进行执法行动，公司正与CFPB进行和解讨论[161] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司约有10200名员工[111] - 2021年公司全球员工中美国员工占比42%，低于2020年和2019年的51%[114] - 2021年女性高级领导占比32%，高于2020年的30%和2019年的27%[114] - 2021年黑人高级领导占比5%，高于2020年和2019年的3%[114] - 2021年西班牙裔高级领导占比7%，与2020年持平，高于2019年的6%[114] - 2021年亚洲高级领导占比12%，高于2020年的10%和2019年的9%[114] - 公司通过多种培训和发展计划，帮助员工成长和发展职业生涯[119] 公司历史事件 - 2018 - 2020年公司在媒体领域进行三次收购，2018年6月收购iovation[51,58,59] - 2018年6月公司进入英国信贷市场[60] - 2018年2月13日，公司宣布董事会批准了一项股息政策，打算对普通股支付季度现金股息[196] - 2019年7月，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，并于2019年12月31日进行了整改[200] - 2020年年度股东大会上，股东批准了董事会分阶段去分级，从2022年年度股东大会开始，所有董事将每年选举[194] - 2020年9月第一周公司遭遇分布式拒绝服务攻击，正常运营受干扰[150] - 2019年7月公司持股56.25%的香港实体遭遇诈骗，造成2080万美元损失，税后1730万美元，归属于公司的净收入损失1000万美元[151] - 2021年12月1日公司完成对Neustar和Sontiq的收购[56] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争，产品定价面临下行压力，可能导致产品降价或失去市场份额[130] - 自2020年4月起，公司开始每周提供免费信用报告，免费或低成本消费者信息增加可能降低公司服务需求[135] - 公司与关键长期客户的关系可能被削弱或终止，市场竞争等因素会影响与客户和业务伙伴的关系[136][138] - 公司开发新服务过程复杂且不确定，若市场不接受新服务，可能影响收入[139][140] - 公司依赖外部服务提供商和关键供应商，若其无法履行服务义务，公司运营可能受影响[141] - 公司客户市场可能进一步整合，这可能对公司收入产生不利影响[142] - 公司可能因系统故障、人员中断等导致服务交付延迟或中断，影响业务和声誉[152] - 公司可能失去数据来源，影响服务提供和业务运营[153] - 美国有超50种不同的通知制度，公司若违规将面临监管审查和额外责任[149] - 公司依赖战略联盟、合资企业和收购来发展业务，若无法达成可能影响增长[175] - 公司进行收购、投资新业务或剥离现有业务时面临多种风险，可能影响业务[171] - 公司国际业务扩张面临经济、政治等风险，可能影响增长和财务表现[169] - 公司大量债务带来诸多风险，如难以满足财务义务、限制借款和支付股息能力等[180] - 英国脱欧可能对全球经济、金融市场和公司业务产生负面影响，公司英国业务在2021年12月31日止年度占合并收入约7.3%[201] - 公司受美国联邦、州、地方及外国税收法规影响，税法变化或税务审查不利结果可能影响公司经营业绩[202] 公司债务相关情况 - 公司可在现有高级有担保信贷安排下按相同条款申请增量贷款，上限为10亿美元和合并息税折旧摊销前利润的100%中的较高者，且高级有担保净杠杆率不超过4.25:1[183] - 公司于2021年12月全额偿还了Sontiq的债务[182] - 英国金融行为监管局计划在2023年6月后停止鼓励或要求银行提交多数伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）期限的利率[188] - 美国替代参考利率委员会选定有担保隔夜融资利率（SOFR）作为美元计价LIBOR基准债务的替代利率[188] 公司高管信息 - 克里斯托弗·A·卡特赖特（Christopher A. Cartwright）56岁，自2019年5月起担任公司总裁兼首席执行官及董事[210] - 文卡特·阿钱塔（Venkat Achanta）49岁，自2022年2月起担任公司执行副总裁兼首席数据与分析官[213] - 托德·M·切洛（Todd M. Cello）46岁，自2017年8月起担任公司执行副总裁兼首席财务官[216] - 史蒂文·M·乔基（Steven M. Chaouki）49岁，担任公司美国市场与消费者互动总裁[210] - 阿比纳夫·（阿比）·达尔（Abhinav (Abhi) Dhar）50岁，担任公司执行副总裁兼首席信息与技术官[210] - 蒂莫西·J·马丁（Timothy J. Martin）51岁，担任公司执行副总裁兼首席全球解决方案官[210] - 苏珊·W·穆盖（Susan W. Muigai）52岁，担任公司执行副总裁兼首席人力资源官[210] 公司办公地点 - 截至2021年12月31日，公司企业总部和主数据中心位于芝加哥，在100多个其他地点租赁办公和数据中心空间[206] 疫情对公司的影响 - 2020年，新冠疫情对公司业务多个方面产生重大不利影响，2021年各市场经营业绩持续改善，但未来仍可能受疫情不利影响[127] - 疫情初期公司迅速转向居家办公模式，并采取行动支持受疫情影响的人群[120]