公司卫星资产与业务布局 - 2022年6月30日，公司拥有14颗在轨地球静止轨道卫星及ViaSat - 1卫星上的加拿大有效载荷提供卫星服务[157] - 公司收入主要来自卫星转发器容量提供的视频和数据服务，也包括地面收发服务、设备销售等[160] - 公司正开发低地球轨道卫星星座Telesat Lightspeed以提供全球宽带连接[158] 公司债务情况 - 公司高级有担保信贷安排包括2024年到期的循环信贷安排和2026年到期的定期贷款B[164] - 公司有2027年到期利率6.5%的高级无担保票据、2027年到期利率4.875%的高级有担保票据和2026年12月到期利率5.625%的高级有担保票据[164] - 公司高级担保信贷安排包括2亿美元的循环信贷额度（2024年12月到期）和19.085亿美元的美国定期贷款B（2026年12月到期）[224][226] - 截至2022年6月30日，美国定期贷款B（U.S. TLB）信贷安排未偿还金额为15.528亿美元，占可用额度的100%，借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加2.75%或替代基准利率加1.75%[227] - 高级有担保票据金额为4亿美元，年利率4.875%，2027年6月到期；2026年高级有担保票据总额为5亿美元，年利率5.625%，2026年12月到期；高级无担保票据原始本金为5.5亿美元，年利率6.5%，2027年10月到期[229][230][231] - 截至2022年6月30日，高级无担保票据未偿还金额为3.9亿美元[234] - 截至2022年6月30日，有一笔未到期的利率互换合约，对冲4.5亿美元美国定期贷款B借款的利率风险，公允价值为30万美元，固定利率2.04%（不包括适用利差），9月到期[238] - 名义未偿还金额为4.5亿美元，可变利率为LIBOR，加权平均固定利率（利差前）为2.04%[258] - 截至2022年6月30日，公司合并契约目的总债务为35.662亿美元，合并契约目的总担保债务为30.641亿美元[276] - 截至2022年6月30日，公司高级担保信贷安排的合并契约目的总债务与EBITDA比率为5.56:1.00，合并总担保债务与契约目的EBITDA比率为4.78:1.00[276] 公司运营费用 - 公司运营费用包括相对稳定的劳动力成本和可变运营费用，如在轨保险和第三方承包商服务[163] - 2022年6月30日结束的三个月运营费用减少610万美元，六个月增加1790万美元[185] 公司营收情况 - 2022年6月30日结束的三个月总营收为1.866亿美元，较去年同期的1.879亿美元减少130万美元，降幅0.7%；六个月总营收为3.724亿美元，较去年同期的3.784亿美元减少600万美元，降幅1.6%[175] - 广播服务收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月分别减少730万美元和930万美元[176] - 企业服务收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月分别增加640万美元和310万美元[177] - 咨询及其他收入在2022年6月30日结束的三个月减少30万美元，六个月增加10万美元[178] - 2022年第二季度公司合并收入为186,614美元[281] - 2022年上半年公司合并收入为372,383美元[283] - 2021年第二季度公司合并营收为187,888美元[285] - 2021年上半年公司合并营收为378,380美元[287] - 2021年第二季度Telesat Canada营收为159,996美元[285] - 2021年上半年Telesat Canada营收为321,741美元[287] 公司利润情况 - 2022年第二季度公司净亏损440万加元，上年同期净利润5300万加元[172] - 2022年上半年公司净利润5630万加元，上年同期净利润9430万加元[172] - 2022年第二季度公司合并净亏损为4,375美元[281] - 2022年上半年公司合并净收入为56,255美元[283] - 2021年第二季度公司合并净收入为53,007美元[285] - 2021年上半年公司合并净收入为94,329美元[287] 公司折旧与摊销情况 - 2022年6月30日结束的三个月折旧减少590万美元，六个月减少690万美元[182] - 2022年6月30日结束的三个月摊销减少20万美元，六个月减少60万美元[183] - 2022年第二季度公司折旧费用为46,487美元[281] - 2022年上半年公司折旧费用为95,795美元[283] - 公司折旧费用为95,795美元[291] - 公司摊销费用为7,446美元[291] 公司利息费用情况 - 2022年6月30日结束的三个月利息费用为4970万美元，较去年同期的4650万美元增加6.9%；六个月利息费用为9820万美元，较去年同期的8850万美元增加11.0%[189] - 2022年第二季度公司利息费用为49,671美元[281] - 2022年上半年公司利息费用为98,174美元[283] - 2021年第二季度公司利息费用为46,467美元[285] - 2021年上半年公司利息费用为88,462美元[287] - 公司利息费用为98,174美元[291] - 2022年全年利息费用预计约为1.791亿加元，不包括递延融资成本、预付期权摊销和还款损失[236] 公司债务清偿收益情况 - 2022年6月30日结束的三个月债务清偿收益为8590万美元，六个月为1.069亿美元[194][195] - 2022年第二季度，公司回购本金为1.621亿加元（1.28亿美元）的高级无担保票据，支出7780万加元（6140万美元），注销相关债务发行成本和预付期权150万加元（120万美元），债务清偿收益8590万加元（6770万美元）[232] - 2022年上半年，公司回购本金为2.021亿加元（1.6亿美元）的高级无担保票据，支出9720万加元（7700万美元），注销相关债务发行成本和预付期权190万加元（150万美元），债务清偿收益1.069亿加元（8450万美元）[233] 公司利息及其他收入情况 - 2022年6月30日结束的三个月利息及其他收入增加90万美元，六个月增加150万美元[196] 公司金融工具公允价值变动收益情况 - 2022年Q2金融工具公允价值变动收益为230万美元，上年同期为380万美元，减少150万美元；2022年上半年为460万美元，上年同期亏损2130万美元，增加2600万美元[197] 公司外汇损益情况 - 2022年Q2外汇损失为9880万美元，上年同期外汇收益为4060万美元，减少1.395亿美元；2022年上半年外汇损失为6270万美元，上年同期外汇收益为7580万美元，减少1.384亿美元[197][199][202] - 2022年第二季度，因美元兑加元即期汇率走强，录得约9880万加元的主要非现金外汇损失；2021年第二季度，因美元兑加元即期汇率走弱，录得约4060万加元的主要非现金外汇收益[245] - 2022年上半年，因美元兑加元即期汇率走强，录得约6270万加元的主要非现金外汇损失；2021年上半年，因美元兑加元即期汇率走弱，录得7580万加元的主要非现金外汇收益[246] - 若2022年6月30日美元兑加元升值（贬值）5%，公司债务将增加（减少）1.83亿加元，净收入（亏损）将减少（增加）1.83亿加元[248] 公司税收费用情况 - 2022年Q2和上半年的税收费用分别增加1100万美元和860万美元，主要因经营收入增加和债务清偿收益[205][206] - 公司所得税费用（收回）为43,474美元[291] 公司合同积压与现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司合同积压约为19亿美元，不包括Telesat Lightspeed项目相关积压[207] - 截至2022年6月30日，公司现金和短期投资为14.822亿美元，其中不受限制子公司持有10.141亿美元，循环信贷额度下借款额度约为2亿美元[210] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为6920万美元，较上年同期减少8330万美元[211] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量为3140万美元，上年同期使用现金9000万美元[212][213] - 2022年Q2融资活动使用现金9370万美元，上年同期融资活动产生现金6.084亿美元[214][215] - 公司经营活动产生的净现金为69,179美元[291] - 公司投资活动产生的净现金为31,374美元[291] - 公司融资活动使用的净现金为93,733美元[291] - 截至2021年6月30日的六个月，公司经营活动产生的净现金为152,491美元，投资活动使用的净现金为89,972美元，融资活动产生的净现金为608,361美元[293] - 公司期初现金及现金等价物为1,449,593美元[292] - 公司期末现金及现金等价物为1,482,250美元[292] 公司Telesat Lightspeed研发成本情况 - 2022年上半年Telesat Lightspeed的研发总成本从上年同期的1.047亿美元降至4090万美元，减少6380万美元[217] 公司调整后EBITDA情况 - 2022年和2021年Q2调整后EBITDA分别为1.464亿美元和1.479亿美元，2022年和2021年H1分别为2.92亿美元和2.999亿美元；2022年和2021年Q2调整后EBITDA利润率分别为78.4%和78.7%，2022年和2021年H1分别为78.4%和79.3%[262] - 2022年Q2调整后EBITDA较上年同期减少150万美元，H1较上年同期减少790万美元[263][264] 公司债务契约相关情况 - 若循环信贷额度使用超过35%，公司需遵守5.75:1.00的第一留置权净杠杆比率；总杠杆比率高于4.50:1.00时，公司举债和支付股息能力受限[266][267] - 截至2022年6月30日的12个月，公司合并契约目的EBITDA为6.417亿美元[275] - 2021年截至6月30日的12个月，高级担保信贷安排的合并契约目的EBITDA为6.649亿美元[277] - 截至报告日期，公司遵守债务契约[278] 公司综合收入情况 - 2022年第二季度公司总综合收入为53,734美元[282] - 2022年上半年公司总综合收入为96,821美元[284] - 2021年第二季度公司合并综合收入为36,038美元[286] - 2021年上半年公司合并综合收入为63,258美元[288] 公司资产负债情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1482250美元，较2021年12月31日的1449593美元增长2.25%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司贸易及其他应收款为70035美元，较2021年12月31日的122698美元下降43.08%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司卫星、物业及其他设备为1371469美元，较2021年12月31日的1429688美元下降4.07%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司总负债为4462048美元，较2021年12月31日的4666158美元下降4.37%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司长期债务为3655993美元，较2021年12月31日的3792597美元下降3.60%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1835565美元，较2021年12月31日的1696293美元增长8.21%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司无形资产为758197美元，较2021年12月31日的762659美元下降0.59%[289][290] - 截至2022年6月30日，公司商誉价值为2446603美元，与2021年12月31日持平[289][290] - 截至2022年6月30日，公司投资关联企业金额为0美元，较2021年12月31日的0美元无变化[289][290] - 截至2022年6月30日，公司总资产为6297613美元，较2021年12月31日的6362451美元下降1.02%[289][290] 公司股权情况 - 截至2022年6月30日，Telesat Public shares数量为12,248,652股，面值为37,744千加元；Class C shares数量为112,841