卫星业务现状与发展 - 截至2022年9月30日，公司通过14颗在轨地球静止轨道卫星及ViaSat - 1卫星上的加拿大有效载荷为客户提供卫星服务[154] - 公司已开始开发低地球轨道卫星星座Telesat Lightspeed，2018年1月首颗LEO卫星成功发射入轨[155] - 公司未来将聚焦提高现有卫星利用率、发展Telesat Lightspeed星座及投资扩展卫星容量[168] 净亏损情况 - 公司净亏损在2022年第三季度为2.287亿加元，上年同期为5220万加元；2022年前九个月为1.725亿加元，上年同期为净收入4210万加元[169] - 2022年第三季度净亏损较上年同期增加1.765亿加元，主要因非现金外汇损失高于上年同期[170] - 2022年前九个月净亏损较上年同期增加2.145亿加元，主要因非现金外汇损失（上年同期为收益），部分被债务清偿收益抵消[171] 运营费用构成 - 公司运营费用包括相对稳定的劳动力成本和可变运营费用（如在轨保险和第三方承包商服务）[160] - 公司其他重要运营费用包括卫星折旧和无形资产摊销[164] 利息费用来源 - 公司利息费用主要来自高级有担保信贷安排、6.5%高级无担保票据、4.875%高级有担保票据和5.625%高级有担保票据[161][162] 总费用组成部分 - 公司外汇损益及金融工具损益是总费用的重要组成部分[163] 汇率情况 - 2022年9月30日，美元兑加元即期汇率为1.3829，2021年12月31日为1.2637；2022年前三季度平均汇率为1.2832，2021年前三季度为1.2542[172] 总营收情况 - 2022年第三季度总营收为1.801亿美元，较去年同期的1.923亿美元减少1220万美元，降幅6.4%；前九个月总营收为5.525亿美元，较去年同期的5.707亿美元减少1820万美元，降幅3.2%[173] 各业务线收入情况 - 2022年第三季度广播服务收入减少1230万美元，前九个月减少2160万美元；企业服务收入增加120万美元和440万美元；咨询及其他收入减少110万美元和100万美元[174][175][176] 折旧与摊销情况 - 2022年第三季度折旧减少440万美元，前九个月减少1130万美元；摊销减少20万美元和80万美元[179][180] 运营费用变化情况 - 2022年第三季度运营费用减少430万美元，前九个月增加1360万美元；其中薪酬和员工福利减少580万美元和增加1010万美元；其他运营费用增加180万美元；销售成本增加150万美元和170万美元[182][183][184][185] 债务服务成本情况 - 2022年第三季度债务服务成本增加630万美元，前九个月增加1750万美元；重大融资成分利息费用减少40万美元和140万美元；卫星绩效激励付款利息减少10万美元和30万美元；员工福利计划利息减少20万美元和60万美元；租赁利息增加10万美元[186][188][189][190][191] 债务清偿收益情况 - 2022年前九个月债务清偿收益为1.069亿美元，源于以9720万美元回购本金为2.021亿美元的高级无担保票据[192] 利息及其他收入情况 - 2022年第三季度利息及其他收入增加630万美元，前九个月增加780万美元，主要因现金及现金等价物余额利率和余额增加[193] 金融工具公允价值变动及外汇损失情况 - 2022年第三季度金融工具公允价值变动损失为30万美元，去年同期为收益100万美元；前九个月收益为430万美元，去年同期为损失2040万美元[194] - 2022年第三季度外汇损失为2.492亿美元，去年同期为6840万美元；前九个月损失为3.118亿美元，去年同期收益为730万美元[194] - 2022年第三季度外汇损失2.492亿美元，上年同期为6840万美元，负变化1.807亿美元[196] - 2022年前九个月外汇损失3.118亿美元，上年同期为收益730万美元，负变化3.192亿美元[199] 税收费用情况 - 2022年第三季度和前九个月的税收费用分别减少810万美元和增加60万美元[202] 合同积压与资金情况 - 截至2022年9月30日，公司合同积压约为19亿美元[204] - 截至2022年9月30日，公司有16.75亿美元现金和短期投资，循环信贷额度下约有2亿美元借款额度[207] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动产生的现金为1.61亿美元，较上年同期减少8700万美元[208] - 2022年前九个月投资活动产生的现金为1830万美元，上年同期使用现金1.223亿美元[209][210] - 2022年前九个月融资活动使用现金8820万美元，上年同期产生现金6.062亿美元[211][212] 研发成本情况 - 2022年前九个月Telesat Lightspeed的研发总成本从1.426亿美元降至6810万美元，减少7450万美元[215] 债务额度与到期情况 - 公司的循环信贷额度为2亿美元，到期日为2024年12月；美国定期贷款B额度为19.085亿美元，到期日为2026年12月，截至2022年9月30日，该额度已使用15.528亿美元[222][223][224] - 高级有担保票据金额为4亿美元，年利率4.875%，2027年6月到期[226] - 2026年高级有担保票据本金总额5亿美元，年利率5.625%，2026年12月到期[227] - 高级无担保票据原本金5.5亿美元，年利率6.5%，2027年10月到期[228] 债务回购与清偿情况 - 2022年前九个月，公司回购本金2.021亿美元（1.6亿美元）高级无担保票据，花费9720万美元（7700万美元），产生债务注销成本190万美元（150万美元），债务清偿收益1.069亿美元（8450万美元）[229] 高级无担保票据未偿还金额 - 截至2022年9月30日，高级无担保票据未偿还金额为3.9亿美元[230] 利息费用预计情况 - 2022年12月31日结束年度，公司利息费用预计约1.939亿美元[231] 外汇损失与汇率影响情况 - 2022年第三季度，公司因美元兑加元汇率走强，录得约2.492亿美元外汇损失；前九个月录得约3.118亿美元外汇损失[239][240] - 2022年前九个月，公司收入和部分费用中美元占比分别为52.4%和29.7%，债务利息美元占比100%[241] - 美元兑加元汇率变动5%，截至2022年9月30日，公司债务和现金及现金等价物将分别变动1.966亿美元和7850万美元，净收入和其他综合收入将分别变动1980万美元和5870万美元[242][243] 可变利率债务利率影响情况 - 若可变利率债务利率变动0.25%，2022年前三季度和前九个月公司净收入将分别变动0.9百万美元和3.0百万美元[249] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.37亿美元，上年同期为1.56亿美元，减少1900万美元[255][256] - 2022年前九个月调整后EBITDA为4.289亿美元，上年同期为4.558亿美元，减少2690万美元[255][257] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为76.0%，上年同期为81.1%；前九个月为77.6%，上年同期为79.9%[255] 债务契约相关情况 - 若循环信贷额度提取超过35%，公司需遵守首笔留置权净杠杆比率5.75:1.00，按季度测试[259] - 若总杠杆比率高于4.50:1.00，公司承担债务和支付股息能力受限[260] - 截至2022年9月30日的十二个月，合并契约目的EBITDA为6.205亿美元[268] - 截至2022年9月30日，合并契约目的总债务为38.278亿美元，合并契约目的总担保债务为32.884亿美元[269] - 截至2022年9月30日，合并契约目的总债务与合并EBITDA比率为6.17:1.00，合并总担保债务与合并契约目的EBITDA比率为5.30:1.00[269] - 截至报告日期，公司遵守债务契约[271] 财务数据详细情况（季度与前九个月） - 2022年第三季度公司合并收入为180,102美元[274] - 2022年第三季度公司净亏损为228,712美元[274] - 2022年前三季度公司合并收入为552,485美元[275] - 2022年前三季度公司净亏损为172,457美元[276] - 2022年第三季度公司运营费用为55,738美元[274] - 2022年前三季度公司运营费用为179,028美元[275] - 2022年第三季度公司折旧费用为46,269美元[274] - 2022年前三季度公司折旧费用为142,064美元[275] - 2022年第三季度公司摊销费用为3,758美元[274] - 2022年前三季度公司摊销费用为11,204美元[275] - 2022年前九个月，公司合并净亏损为172,457美元[277] - 2022年前九个月，公司合并其他综合收入为192,998美元[277] - 2022年前九个月，公司合并综合收入为20,541美元[277] - 2021年第三季度，公司合并收入为192,335美元[277] - 2021年第三季度，公司合并净亏损为52,239美元[277] - 2021年第三季度，公司合并其他综合收入为29,237美元[278] - 2021年第三季度，公司合并综合亏损为23,002美元[278] - 2021年前九个月，公司合并收入为570,715美元[279] - 2021年前九个月，公司合并净收入为42,090美元[279] - 2021年前九个月，公司合并其他综合亏损为1,834美元[280] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1675041美元，较2021年12月31日的1449593美元增长15.55%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司贸易及其他应收款为51728美元，较2021年12月31日的122698美元下降58%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司卫星、物业及其他设备为1411618美元，较2021年12月31日的1429688美元下降1.27%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4787043美元，较2021年12月31日的4666158美元增长2.59%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1750668美元，较2021年12月31日的1696293美元增长3.20%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为3928018美元，较2021年12月31日的3792597美元增长3.57%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司递延所得税负债为282991美元，较2021年12月31日的296318美元下降4.50%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司其他长期金融负债为21837美元，较2021年12月31日的23835美元下降8.38%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司其他长期负债为353159美元，较2021年12月31日的371453美元下降4.92%[1][2] - 截至2022年9月30日，公司总资产为6537711美元，较2021年12月31日的6362451美元增长2.75%[1][2] 九个月现金流量及相关费用情况 - 九个月净现金用于经营活动为172,457美元[283] - 九个月折旧费用为142,064美元[283] - 九个月摊销费用为11,204美元[283] - 九个月利息费用为154,452美元[283] - 九个月利息收入为10,985美元[283] - 九个月外汇损益为311,842美元[283] - 九个月投资活动净现金为18,342美元[283] - 九个月融资活动净现金为88,181美元[284] - 九个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,269美元[284] - 期末现金及现金等价物为1,675,041美元[284] 2021年九个月现金流量情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为248,052美元，投资活动使用的净现金为122,251美元，融资活动产生的净现金为606,210美元[285] 股份与证券情况 - 截至2022年9月30日，Telesat Public shares数量为12,482,410股，面值为38,384千加元；Class C shares数量为112,841股