财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净利润为5.199亿美元，去年同期净亏损440万美元；2023年上半年净利润为5.486亿美元，去年同期为5630万美元[153] - 2023年第二季度总营收为1.798亿美元，较去年同期减少690万美元；2023年上半年总营收为3.632亿美元，较去年同期减少920万美元[156] - 2023年第二季度总费用为1.017亿美元，较去年同期减少6.9%；上半年总费用为2.049亿美元，较去年同期减少9.6%[162] - 2023年第二季度折旧增加10万美元，上半年减少280万美元[163] - 2023年第二季度摊销减少30万美元，上半年减少70万美元[164] - 2023年第二季度总运营费用减少730万美元，上半年减少1820万美元[167] - 2023年第二季度利息费用为6860万美元，较去年同期增加38%；上半年利息费用为1.374亿美元，较去年同期增加40%[170] - 2023年3月和6月止三个月和六个月的债务回购收益分别为1.534亿美元和1.534亿美元，2022年同期分别为8590万美元和1.069亿美元[175] - 2023年3月和6月止三个月和六个月的利息及其他收入分别为1710万美元和3260万美元，较2022年同期分别增加1450万美元和2930万美元[178] - 2023年3月和6月止三个月和六个月的外汇收益分别为6690万美元和7710万美元，2022年同期分别为亏损9880万美元和亏损6270万美元，分别实现正向变化1.658亿美元和1.398亿美元[179][180][183] - 2023年3月和6月止三个月和六个月的税务支出分别为7190万美元和8030万美元，较2022年同期分别增加4790万美元和3680万美元[186] - 2023年上半年经营活动产生的现金为1.023亿美元，较2022年同期增加3320万美元[192] - 2023年上半年投资活动使用的现金为6670万美元，2022年上半年投资活动产生的现金为3140万美元[193][194] - 2023年上半年融资活动使用的现金为1.632亿美元，2022年3月止三个月融资活动使用的现金为9370万美元[195][196] - 2023年上半年Telesat Lightspeed的研发总成本从4090万美元增加到7500万美元，增加了3410万美元[198] - 2023年全年利息费用预计约为2.523亿美元[222] - 2023年Q2和前6个月调整后EBITDA分别为1.387亿美元和2.776亿美元，上年同期分别为1.464亿美元和2.92亿美元，分别减少770万美元和1440万美元[245][246][247] - 2023年Q2和前6个月调整后EBITDA利润率分别为77.1%和76.4%，上年同期均为78.4%[245] - 若可变利率债务利率变动0.25%，2023年Q2和前6个月净收入（损失）将分别增减130万美元和260万美元[240] - 截至2023年6月30日，公司合并总资产为6548507000美元，较2022年12月31日的6479593000美元增长1.06%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司合并总负债为4197225000美元，较2022年12月31日的4643891000美元下降9.62%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司合并股东权益为2351282000美元，较2022年12月31日的1835702000美元增长28.09%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1516999000美元，较2022年12月31日的1677792000美元下降9.6%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司贸易及其他应收款为395053000美元，较2022年12月31日的41248000美元增长857.7%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司卫星、物业及其他设备为1299554000美元，较2022年12月31日的1364084000美元下降4.73%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司长期债务为3454003000美元，较2022年12月31日的3850081000美元下降10.29%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司递延所得税负债为268047000美元，较2022年12月31日的275696000美元下降2.77%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司其他长期金融负债为17114000美元，较2022年12月31日的19663000美元下降12.96%[272][274] - 截至2023年6月30日，公司其他长期负债为308082000美元，较2022年12月31日的327055000美元下降5.79%[272][274] - 公司2023年上半年经营活动产生的净现金为102,349千美元[276] - 公司2023年上半年投资活动使用的净现金为66,744千美元[276] - 公司2023年上半年融资活动使用的净现金为163,213千美元[277] - 公司2023年上半年因汇率变动对现金及现金等价物的影响为33,185千美元[277] - 公司净收入（亏损）为548,573千美元[276] - 公司折旧费用为93,009千美元[276] - 公司摊销费用为6,763千美元[276] - 公司利息费用为137,423千美元[276] - 公司2022年上半年经营活动净现金为69,179千美元[278] - 公司2022年上半年投资活动净现金为31,374千美元[278] - 公司2022年上半年融资活动净现金为 - 93,733千美元[279] - 公司2022年上半年净收入（亏损）为56,255千美元[278] - 公司2022年上半年折旧费用为95,795千美元[278] - 公司2022年上半年摊销费用为7,446千美元[278] - 公司2022年上半年税收费用（回收）为43,474千美元[278] - 公司2022年上半年利息费用为98,174千美元[278] - 公司2022年上半年利息收入为 - 3,526千美元[278] - 公司2022年上半年外币兑换（收益）损失为62,687千美元[278] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度广播服务收入减少330万美元，上半年减少1470万美元[157] - 2023年第二季度企业服务收入减少390万美元，上半年增加580万美元[158] - 2023年第二季度咨询及其他收入增加30万美元，上半年减少30万美元[161] 公司债务情况 - 2023年4月1日至8月10日，公司累计回购本金2.96亿美元的高级担保票据、2026年高级担保票据和高级无担保票据，支付1.569亿美元[132] - 循环信贷额度为2亿美元，2024年12月到期，适用利率浮动，未使用承诺费为每年25至37.5个基点[206] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度除约20万美元信用证提款外无借款[208] - 美国定期贷款B额度为19.085亿美元，2026年12月到期，截至2023年6月30日，已使用15.528亿美元[209][210] - 高级有担保票据金额为4亿美元，年利率4.875%，2027年6月到期，截至2023年6月30日，未偿还金额为3.07亿美元[213][215] - 2026年高级有担保票据金额为5亿美元，年利率5.625%，2026年12月到期，截至2023年6月30日，未偿还金额为4.563亿美元[216][218] - 高级无担保票据原本金为5.5亿美元，年利率6.5%，2027年10月到期，截至2023年6月30日，未偿还金额为2.95亿美元[219][220] - 截至2023年6月30日，公司收入、运营费用和债务利息中美元占比分别为51.1%、38.3%和100%[232] - 截至2023年6月30日，各期初始美元计价债务余额：2023年Q3至2026年为34.576亿美元，2027年为7.971亿美元[237] - 2017年10月公司签订四份利率互换协议，对冲18亿美元美国定期贷款B的利率风险，固定利率为1.72% - 2.04%，截至2023年6月30日已到期[239] - 若循环信贷额度使用超过35%，公司需遵守首笔留置权净杠杆比率5.75:1.00，按季度测试[249] - 总杠杆比率高于4.50:1.00时，公司举债和支付股息能力受限[250] - 截至2023年6月30日的12个月，公司合并契约目的EBITDA为5.902亿美元[256] - 公司使用远期货币合约对冲预期现金流外汇风险，使用货币衍生工具对冲美元计价债务外汇风险[237] - 公司使用利率互换对冲债务利率风险[238] - 截至2023年6月30日，公司债务情况：美国美元计价债务合计2611.0百万美元，外汇调整846.5百万美元，债务总额3454.0百万美元[258] - 截至2023年6月30日，公司综合债务指标：综合总债务3491.9百万美元，综合有担保债务3101.2百万美元，综合总债务（契约目的）3359.4百万美元，综合有担保债务（契约目的）2968.8百万美元[258] - 截至2023年6月30日，公司高级有担保信贷安排的综合总债务（契约目的）与综合EBITDA比率为5.69:1.00，综合有担保债务与综合EBITDA（契约目的）比率为5.03:1.00[258] - 截至2022年6月30日的十二个月，高级有担保信贷安排的综合EBITDA（契约目的）为641.7百万美元[259] - 截至目前，公司遵守债务契约[260] 公司业务进展 - 2023年6月30日，美国联邦通信委员会完成对公司3.7GHz频段C波段加速清理活动第二阶段认证的验证，公司提前六个月完成相关要求，预计2023年12月收到2.596亿美元的第二笔加速搬迁付款[133][134] - 2023年7月，公司成功发射LEO 3演示卫星，目前正在对整颗卫星进行测试[135] - 公司宣布与MDA Ltd.签订合同，建造Telesat Lightspeed低地球轨道卫星，卫星发射定于2026年年中开始，极地和全球服务定于2027年末开始，该项目已获得全面资金支持[136] - 截至2023年6月30日，公司通过15颗在轨地球静止卫星和ViaSat - 1卫星上的加拿大有效载荷为客户提供卫星服务[140] 公司收入与运营费用构成 - 公司主要通过提供卫星转发器容量的视频和数据服务赚取收入，也通过地面收发服务、设备销售、卫星网络管理和咨询服务获得收入[143] - 公司的运营费用包括劳动力成本和可变运营费用，利息费用主要来自高级担保信贷安排、高级无担保票据、高级担保票据和2026年高级担保票据[146][147] - 公司其他重大运营费用包括卫星成本在其使用寿命内的直线折旧和各种有限寿命无形资产的摊销费用[148] 公司业务增长策略 - 公司专注于通过提高在轨卫星利用率和有纪律地部署预计有强劲市场需求的扩展卫星容量来实现业务盈利增长[149] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非国际财务报告准则（IFRS）指标，如调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）、调整后息税折旧摊销前利润率和综合息税折旧摊销前利润（Consolidated EBITDA），为投资者提供补充运营绩效指标[120] 公司合同积压情况 - 截至2023年6月30日，公司的合同积压约为16亿美元，预计2023 - 2027年及以后分别确认2.968亿美元、3.93亿美元、2.633亿美元、1.967亿美元、1.281亿美元和2.796亿美元[188][190] 公司资金状况 - 截至2023年6月30日，公司拥有15.17亿美元的现金和短期投资，以及约2亿美元的循环信贷额度借款可用性[191] 公司外汇收益情况 - 2023年第二季度，公司因美元兑加元汇率走弱录得约6690万美元外汇收益，2022年同期因美元兑加元汇率走强录得约9880万美元外汇损失[230] - 2023年上半年，公司因美元兑加元汇率走弱录得约7710万美元外汇收益，2022年同期因美元兑加元汇率走强录得约6270万美元外汇损失[231] 公司股权情况 - 截至2023年6月30日，Telesat Public股数量为13,456,340股，设定价值为43,965千美元；Class C股数量为112,841股，设定价值为6,340千美元[280] - 截至2023年6月30日，Telesat Public股中，A类普通股为1,109