公司整体投资规模与留存资金情况 - 截至2024年3月31日，公司累计发起超360亿美元投资，资产负债表留存约102亿美元[196] 核心投资组合公司财务指标 - 截至2024年3月31日，核心投资组合公司加权平均年收入2.755亿美元，加权平均年息税折旧摊销前利润9250万美元，占总投资公允价值的96.3%[197] 投资组合公允价值占比情况 - 截至2024年3月31日，最大单笔投资占总投资组合公允价值的2.6%[199] - 截至2024年3月31日，最大行业占总投资组合公允价值的17.0%[203] 投资组合公司投资规模 - 截至2024年3月31日，投资组合公司平均投资规模约2730万美元，排除结构性信贷投资后约3350万美元[200] 投资组合投资类型占比 - 截至2024年3月31日，约93.1%的投资组合投资于有担保债务，其中92.3%为一级抵押债务投资[204] 新投资组合公司投资承诺期限 - 2024年第一季度，新投资组合公司新投资承诺的加权平均期限为6.4年[204] 债务投资赎回保护与赎回价格 - 截至2024年3月31日，78.1%的债务投资有赎回保护，第一年、第二年和第三年的加权平均赎回价格分别为106.7%、103.3%和101.1%[206] 债务投资利率情况 - 截至2024年3月31日，99.6%的债务投资按浮动利率计息，且100%设有利率下限[206] PIK利息占总投资收入比例 - 2024年和2023年第一季度，PIK利息分别占总投资收入的6.9%和3.1%[217] 投资组合不同类型投资占比变化 - 截至2024年3月31日，公司投资组合公允价值中，第一留置权债务投资占92.3%，第二留置权投资占0.8%，夹层债务投资占1.2%，股权及其他投资占4.8%，结构性信贷投资占0.9%；截至2023年12月31日，相应比例分别为91.3%、1.1%、1.2%、4.7%和1.7%[231] 公司债务和创收证券收益率 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务和创收证券按公允价值计算的加权平均总收益率分别为13.8%和14.1%，按摊余成本计算分别为14.0%和14.2%[232][233] 投资组合公司数量与总公允价值 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别投资于124家和136家投资组合公司，总公允价值分别为33.80亿美元和32.831亿美元[234] 公司新投资与退出还款本金情况 - 2024年第一季度，公司新投资本金为1.628亿美元，涉及9家新投资组合公司和5家现有投资组合公司，退出和还款本金为1.086亿美元；2023年第一季度，新投资本金为1.389亿美元，涉及7家新投资组合公司和5家现有投资组合公司，退出和还款本金为5080万美元[235][236] 公司新投资承诺总额 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司新投资承诺总额分别为2.636亿美元和1.761亿美元[237] 公司投资摊余成本与公允价值 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司投资的摊余成本分别为33.597亿美元和32.510亿美元，公允价值分别为33.80亿美元和32.831亿美元[238] 公司performing与non - accrual投资情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司performing投资的公允价值分别为33.416亿美元和32.624亿美元，占比分别为98.9%和99.4%；non - accrual投资公允价值分别为3840万美元和2070万美元，占比分别为1.1%和0.6%[238] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司performing投资的摊余成本分别为32.855亿美元和32.229亿美元，占比分别为97.8%和99.1%；non - accrual投资摊余成本分别为7420万美元和2810万美元，占比分别为2.2%和0.9%[238] 公司performing债务投资收益率与利率 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司performing债务投资按公允价值计算的加权平均总收益率分别为13.8%和14.1%，加权平均利率分别为13.5%和13.7%，所有浮动利率投资的加权平均利差均为8.3%[238] 公司投资组合加权平均总收益率 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司投资组合按公允价值计算的加权平均总收益率分别为13.1%和13.4%[239] 投资组合公允价值与评级1投资占比 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资组合公允价值分别为33.8亿美元和32.831亿美元，评级1的投资占比分别为90.8%和89.5%[242] 公司总投资收入与净投资收入 - 2024年和2023年第一季度总投资收入分别为1.178亿美元和0.965亿美元，净投资收入分别为0.524亿美元和0.429亿美元[243] 公司利息收入与实物支付利息收入 - 2024年和2023年第一季度利息收入从9010万美元增至1.046亿美元，实物支付利息收入从300万美元增至810万美元[247] 公司净费用与利息费用 - 2024年和2023年第一季度净费用从5320万美元增至6460万美元，其中利息费用从2850万美元增至3900万美元[243][248] 公司债务平均利率与平均债务余额 - 2024年和2023年第一季度债务平均利率从6.7%增至7.6%，平均债务余额从15.694亿美元增至18.839亿美元[249] 公司管理费用 - 2024年和2023年第一季度管理费用（净豁免后）从1050万美元增至1220万美元[250] 公司激励费用 - 2024年和2023年第一季度激励费用分别为1010万美元和1130万美元，其中已实现并应付给顾问的分别为1090万美元和950万美元[252] 公司美国联邦消费税和其他税项净费用 - 2024年和2023年第一季度美国联邦消费税和其他税项净费用分别为80万美元和40万美元[256] 公司净实现收益与净未实现收益变动 - 2024年和2023年第一季度净实现收益分别为210万美元和520万美元，净未实现收益变动分别为 - 700万美元和480万美元[243][258] 投资组合公司未实现收益与损失 - 2024年第一季度75家投资组合公司未实现收益1540万美元，69家未实现损失2710万美元[261] - 2023年第一季度，99个投资组合公司投资产生2400万美元未实现收益，29个投资组合公司投资产生1840万美元未实现损失[263] 已退出投资内部收益率 - 自2011年开始投资至2024年3月31日，已退出投资的加权平均实现总内部收益率为17.4%，基于71亿美元的总投资资本和91亿美元的退出投资总收益，91%的已退出投资实现总内部收益率达到或超过10%[264] 非美元计价债务换算收益与损失 - 2024年和2023年第一季度，非美元计价债务换算成美元分别产生470万美元未实现收益和70万美元未实现损失[272] 公司资产覆盖率 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司资产覆盖率分别为184.5%和181.6%[273] 公司现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3590万美元，其中受限现金2910万美元；第一季度经营活动使用现金6550万美元，融资活动提供现金7620万美元[275] 公司普通股发行情况 - 2024年3月5日，公司发行400万股普通股，净得现金8150万美元；4月1日，行使超额配售权额外发行60万股，净得现金1200万美元[278] 循环信贷安排承诺额情况 - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下的总承诺额为16.85亿美元，可增加至20亿美元；4月24日，总承诺额增至17亿美元[283][285] 循环信贷安排下未偿债务情况 - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下有以澳元、英镑、加元、瑞典克朗和欧元计价的未偿债务，分别为6490万、3280万、4290万、7810万和5630万[286] 循环信贷安排计息与费用情况 - 循环信贷安排下提取的金额按适用参考利率加适用信用利差调整加1.75%或1.875%的利差，或基础利率加0.75%或0.875%的利差计息，未提取金额需支付0.375%的费用[288] 公司历史票据发行与偿还情况 - 2018年1月，公司发行1.5亿美元2023年到期的无担保票据，年利率4.5%，净收益1.469亿美元，该票据于2023年1月22日到期并全额偿还[292] - 2019年11月公司发行3亿美元2024年到期无担保票据，年利率3.875%，净收益2.929亿美元[293] - 2020年2月公司额外发行5000万美元2024年到期无担保票据，净收益5010万美元[294] - 2020年公司回购并注销250万美元2024年到期票据，花费240万美元，产生不到10万美元债务清偿收益[296] - 2021年2月公司发行3亿美元2026年到期无担保票据，年利率2.50%，净收益2.937亿美元[297] - 2023年8月公司发行3亿美元2028年到期无担保票据，年利率6.95%，净收益2.939亿美元[299] - 2024年1月公司发行3.5亿美元2029年到期无担保票据，年利率6.125%，净收益3.416亿美元[301] 公司总债务本金承诺、未偿还本金与账面价值 - 截至2024年3月31日，公司总债务本金承诺29.825亿美元，未偿还本金18.779亿美元，账面价值18.043亿美元[303] - 截至2023年12月31日，公司总债务本金承诺26.575亿美元，未偿还本金18.372亿美元，账面价值17.803亿美元[305] 票据利率互换公允价值 - 2024年3月31日和2023年12月31日，2024年票据利率互换公允价值分别为 - 820万美元和 - 1040万美元[295] - 2024年3月31日和2023年12月31日，2026年票据利率互换公允价值分别为 - 2730万美元和 - 2610万美元[298] 公司对投资组合公司总承诺 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对投资组合公司的总承诺分别为3.639亿美元和3.161亿美元[308] 公司合同付款义务 - 截至2024年3月31日，公司的合同付款义务总计18.779亿美元，其中1年内到期3.475亿美元，1 - 3年到期3亿美元，3 - 5年到期12.304亿美元[312] 公司收入分配要求与税收情况 - 公司需为维持RIC身份，每年分配至少90%的投资公司应税收入和净免税利息收入[313] - 未按日历年分配要求及时分配的金额，需缴纳4%的美国联邦消费税[315] - 公司计划每年分配全部或大部分此类收入，若保留净资本收益或投资公司应税收入，将缴纳美国联邦公司税[314] - 公司98%的净普通收入（不包括某些普通损益）需在日历年分配[321] - 公司98.2%的资本利得净收入（经某些普通损益调整）需在截至当年10月31日的12个月内分配[321] 公司股息分配政策 - 公司拟向股东按季支付股息，股息由董事会决定，取决于收益、财务状况等因素[316] - 公司采用“选择退出”的普通股股息再投资计划，未选择退出的股东股息将自动再投资[318] 公司面临的金融市场风险 - 公司面临金融市场风险，包括估值风险、利率风险和货币风险[320] 公司债务投资利率情况重申 - 截至2024年3月31日，公司投资组合中按公允价值计算99.6%的债务投资为浮动利率，且100.0%设有利率下限[325] 基准利率变动对公司利息收支影响 - 假设2024年3月31日合并资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，基准利率上调300个基点，年化利息收入增加9450万美元，利息支出增加5630万美元，净利息收入增加3820万美元[326] - 假设2024年3月31日合并资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，基准利率上调200个基点，年化利息收入增加6300万美元，利息支出增加3750万美元，净利息收入增加2550万美元[326] - 假设2024年3月31日合并资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，基准利率上调100个基点，年化利息收入增加3150万美元，利息支出增加1880万美元，净利息收入增加1270万美元[326] - 假设2024年3月31日合并资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，基准利率下调25个基点，年化利息收入减少790万美元，利息支出减少470万美元，净利息收入减少320万美元[326] - 假设2024年3月31日合并资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，基准利率下调50个基点，年化利息收入减少1580万美元，利息支出减少940万美元，净利息收入减少640万美元[326]