首次公开募股及相关发行情况 - 公司于2021年4月1日完成首次公开募股，发行2000万股A类普通股，发行价每股10美元，总收益2亿美元，发行成本约1110万美元，其中700万美元为递延承销佣金[102] - 承销商部分行使超额配售权，于2021年4月13日额外购买143.75万股A类普通股，总收益约1440万美元，额外发行成本约75.5万美元，其中约50.3万美元为递延承销费用[102] - 首次公开募股同时，公司完成向发起人私募60万股A类普通股，每股10美元，总收益约600万美元；2021年4月13日超额配售完成时，完成第二次私募，发起人额外购买2.875万股，总收益28.75万美元[103] 资金存放情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，2.144亿美元净收益存入信托账户[104] 公司现金及营运资金情况 - 截至2021年6月30日，公司现金约120万美元，营运资金约160万美元[108] 公司亏损情况 - 2021年第二季度，公司净亏损约26.7万美元，包括约23.9万美元的一般及行政费用、3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资收入约2000美元抵消[113] - 2021年1月15日至6月30日，公司净亏损约35.5万美元，包括约32.7万美元的一般及行政费用、3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资收入约2000美元抵消[115] B类普通股情况 - 2021年1月21日，发起人支付2.5万美元获得575万股B类普通股，若承销商未全额行使超额配售权，最多75万股将被没收，以使B类股在首次公开募股后占已发行和流通股份的20%[116] - 承销商于2021年4月13日部分行使超额配售权，4月19日，39.0625万股B类普通股被无偿交出，剩余535.9375万股B类普通股已发行且无股份待没收[118] 承销费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计400万美元；每股0.35美元，总计约700万美元的递延承销佣金将在公司完成业务合并时支付[127] 信托账户投资组合情况 - 信托账户投资组合由到期日185天或更短的美国政府证券、投资于美国政府证券的货币市场基金或两者组合构成[130] 发行成本处理情况 - 发行成本包括与首次公开募股直接相关的法律、会计、承销费及其他成本，于2021年4月首次公开募股完成时计入股东权益[133] 每股亏损情况 - 2021年6月30日，公司没有可能被行使或转换为普通股并分享公司收益的稀释性证券和其他合同，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[135] 会计准则采用情况 - 2021年1月15日公司提前采用ASU No. 2020 - 06，该准则简化了可转换工具的会计处理，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[136] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[138] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则，选择推迟采用新准则，财务报表可能与遵守公共公司生效日期准则的公司不可比[139] - 若作为“新兴成长公司”选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[141] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[142]