业务销售与安装情况 - 截至2023年6月30日，公司已向美国三家最大的休闲餐饮连锁店发货超27.7万台Presto Touch平板电脑；Presto Voice在2024年第一季度和前九个月的收入占比分别为17%和13%[268] - 截至2024年3月31日，公司Voice AI技术已安装在202个餐厅位置，其中163个已投入使用，55个使用最先进版本，平均约46%的订单无需人工干预；另有60个餐厅位置已签订安装合同[283] 资金运营与债务情况 - 公司预计现有资金及预计收入可维持运营至2024年5月15日；2024年3月21日，公司向Presto CA, LLC发行了本金为400万美元的高级有担保本票，到期日为2024年5月15日[270] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为420万美元和1510万美元[357] - 2024年前九个月，公司通过发行新债、出售普通股、发行次级可转换本票和本票共筹集净现金240万美元、1180万美元、700万美元和400万美元[360] - 2024年前九个月，经营活动净现金使用量降至3220万美元，较2023年同期减少10%；投资活动净现金使用量降至343万美元，较2023年同期减少41%；融资活动净现金流入降至1470万美元，较2023年同期减少78%[364][365] - 公司面临严重流动性挑战，对持续经营能力存在重大疑虑[359][361] - 2023年3月31日止九个月，经营活动使用的净现金为3570万美元，包括净收入210万美元和经营资产与负债变动使用的净现金300万美元，非现金收益净额3500万美元部分抵消了现金使用[367] - 2024年3月31日止九个月，投资活动使用的净现金降至340万美元，而2023年同期为580万美元[368] - 2024年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金降至1470万美元，而2023年同期为6550万美元[370] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的融资义务分别为354万美元和467.6万美元[382] - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的未偿债务净额分别为5876.1万美元和5063.9万美元[387] - 信贷协议项下未偿还金额年利率为15%，2024年1月31日前可选择将定期贷款应计但未付利息100%资本化，之后需获代理行事先批准[392] - 2024年3月31日止三个月和九个月，公司分别记录PIK利息费用140万美元和560万美元，债务摊销利息费用160万美元和400万美元，定期贷款当前余额为4610万美元[394] - 2024年1月11日，贷款人向公司银行发出激活通知，划转1000万美元受限现金以减少未偿贷款余额[395] - 2024年1月22日，公司与相关方签订1月宽限协议，若1月29日前筹集600万美元现金，宽限终止日期为2月29日[396][397] - 2024年1月30日，公司签订信贷协议第五修正案，向代理行发行5323298股普通股认购权证，行权价0.01美元，后因2月发行股份增至8517278股[400] - 2024年1月29日，公司发行本金600万美元的次级可转换票据，年利率7.5%，违约时增至12%，可转换为3600万股普通股，转换价0.25美元[401][402] - 2024年1月可转换票据发行触发此前发行证券的反稀释调整条款，投资者同意“新发行价格”为0.40美元（一名持有100万股投资者为0.25美元），公司增发股份[409][410] - 2024年3月1日，公司签订信贷协议第六修正案，若3月4日前筹集350万美元或以上，宽限至4月14日；若筹集200万至350万美元，宽限至3月16日[411] - 信贷协议包含肯定和限制性契约，违约时定期贷款可能加速到期，适用利率提高5%[393] - 2024年2月17日，因未按要求更换CEO和提交财务报告，1月宽限协议终止[398][399] - 2024年3月21日公司与贷款人代理签订信贷协议第七次修订案，若3月21日按2024年3月可转换票据预支200万美元，4月15日前贷款人同意不行使违约补救措施；若3月30日再预支200万美元，5月15日前也不行使[415] - 2024年3月1日公司向Remus Capital发行本金96万美元的次级可转换票据，年利率7.5%，违约时增至12%，可转换为384万股普通股，初始转换价0.25美元/股，2026年3月30日到期[416] - 2024年3月21日公司向CA发行本金400万美元的有担保本票，分两笔各200万美元发放，年利率12%，原还款日期为5月15日[420] - 若公司在2024年5月22日前通过注册直接发行或私募筹集300万美元以上营运资金，且5月15日前至少收到250万美元，贷款人同意将5月宽限期终止日期延至6月14日；截至5月20日已收到300万美元，资金接收日期延至5月20日；若6月7日前再筹集300万美元以上，宽限期终止日期延至7月15日[423] - 2024年5月16日公司向Remus Capital发行本金150万美元的次级可转换票据，年利率7.5%，违约时增至12%，可转换为1071.4286万股普通股，初始转换价0.14美元/股[426] - 2023年10月4日公司签订保费融资协议，以定期贷款形式融资约80万美元，年利率8.43%，每月本息还款10万美元，2024年5月21日到期[431] - 2024年3月，公司与关联方CA签订了本金为400万美元的有担保本票[455] - 2024年3月1日，公司向关联方Remus Capital发行本金为96万美元的可转换票据[457] - 2024年1月29日，公司与Remus Capital签订证券购买协议，发行并出售270万美元的2024年1月可转换票据[458] 客户收入贡献情况 - 2024年第一季度和前九个月，公司最大的餐饮客户分别贡献约92%和91%的收入；2023年同期分别约为96%和97%[278] 业务战略调整情况 - 2023年11月15日，公司全球全职员工裁员17%，2024年前九个月成本削减费用约为50万美元[287] - 2024年3月14日，公司董事会批准对Presto Touch业务进行战略缩减，影响24个企业岗位，占员工总数的18%，预计在2024财年第四季度末基本完成，2024年第一季度裁员总成本估计为40万美元一次性费用[288] - 2024年1月17日，公司就Presto Touch成立合资企业签订非约束性谅解备忘录，若合资企业成立，公司将停止Presto Touch业务运营，公司将持有合资企业40%的股份[290] - 公司正在逐步淘汰Presto Touch业务，专注于Presto Voice解决方案，并考虑出售、部分出售或放弃Presto Touch业务的战略选择[269] - 公司将逐步淘汰Presto Touch解决方案，预计未来几个月完全过渡，短期内会对总收入产生不利影响，但长期有利于收入增长[292] 收入构成与特点情况 - 公司的收入来自平台收入和交易收入两个流，平台收入包括Presto Touch和Presto Voice解决方案的销售和租赁，交易收入包括高级游戏内容和其他收入[291] - 公司交易收入存在季节性，通常在财年第一和第四季度较强，至少在短期内，现有和潜在未来解决方案的交易收入仍将占整体收入的很大比例[285] - 截至2024年3月31日的三个月和九个月，得来速餐厅的语音解决方案分别贡献了80万美元和180万美元的收入，分别占同期总收入的17%和13%[293] - 平台收入来自Presto Touch和Presto Voice解决方案的客户访问费，按合同期限分摊确认，主服务协议期限通常为12至36个月[293] - 交易收入主要来自餐厅客人对高级游戏内容的使用，公司作为主要责任人按总额确认收入，部分收入作为成本支付给餐厅[297] 收入分成与费用情况 - 2024年3月31日止三个月和九个月，与Hi Auto的收入分成比例为63% - 65%，2023年同期为64% - 68%；2024年3月31日止三个月和九个月支付给Hi Auto的费用分别为30万美元和90万美元，2023年同期分别为30万美元和80万美元[294] - 2024年1月29日，公司同意修改与Hi Auto的协议，自2024年5月1日起改变某些地点的客户计费安排，并允许双方竞争Checkers的合作关系[295] - 2024年3月31日止三个月和九个月，游戏收入分成协议下支付给餐厅的佣金平均分别占优质游戏内容收入的86% - 100%和86% - 97%，2023年同期分别为84% - 90%和83% - 90%[301] 财务指标变化情况 - 截至2024年3月31日的三个月，平台收入降至219.1万美元，同比下降29%；交易收入降至226.1万美元，同比下降36%；总收入降至445.2万美元，同比下降33%[324] - 截至2024年3月31日的九个月，平台收入降至643.2万美元，同比下降45%；交易收入降至779.8万美元，同比下降20%；总收入降至1423万美元，同比下降33%[324] - 截至2024年3月31日的三个月，平台收入成本降至164.2万美元，同比下降40%；交易收入成本降至203.2万美元，同比下降34%；折旧、摊销和减值费用增至61.2万美元，同比增长110%；总收入成本降至428.6万美元，同比下降30%[329] - 截至2024年3月31日的九个月，平台收入成本降至416.5万美元，同比下降62%；交易收入成本降至699.2万美元，同比下降18%；折旧、摊销和减值费用增至365.6万美元，同比增长319%；总收入成本降至1481.3万美元，同比下降27%[329] - 截至2024年3月31日的三个月，研发费用降至266.1万美元，同比下降52%；销售和营销费用降至204.8万美元，同比下降4%；一般和行政费用增至1075.7万美元，同比增长45%；总运营费用增至1546.6万美元，同比增长3%[335] - 截至2024年3月31日的九个月，研发费用降至1444.3万美元，同比下降14%；销售和营销费用降至588.3万美元，同比下降13%；一般和行政费用增至2755.6万美元，同比增长41%；总运营费用增至4788.2万美元，同比增长11%[335] - 截至2024年3月31日的三个月，运营亏损为1530万美元，2023年同期为1454.2万美元；净亏损为1809.5万美元，2023年同期为1568万美元[323] - 截至2024年3月31日的九个月，运营亏损为4846.5万美元，2023年同期为4230.7万美元；净亏损为3077.7万美元，2023年同期净利润为208万美元[323] - 平台收入下降主要归因于遗留Touch合同递延收入的摊销和到期，Presto Voice解决方案收入增加部分抵消了下降[324] - 交易收入下降主要归因于使用Presto Touch的活跃门店减少和餐厅客人玩游戏的数量减少，游戏费用定价提高部分抵消了下降[325] - 2024年前九个月一般及行政费用增至2760万美元，较2023年同期的1960万美元增长41%[342] - 2024年第一季度认股权证和可转换本票公允价值变动收益为60万美元，较2023年同期的160万美元减少97.3万美元，降幅61%；前九个月收益为2690万美元，较2023年同期的6100万美元减少3410.6万美元，降幅56%[343][344] - 2024年第一季度利息费用增至310万美元，较2023年同期的300万美元增长5%；前九个月增至1040万美元，较2023年同期的940万美元增长11%[348][349] - 2024年前三个月和前九个月债务和金融义务清偿损失为零，2023年同期分别无损失和损失810万美元[350] - 2024年第一季度其他融资和金融工具净收入为30万美元；前九个月为收入140万美元，2023年同期为成本180万美元[351][352] - 2024年第一季度其他净收入为零，较2023年同期的30万美元减少100%；前九个月降至10万美元，较2023年同期的260万美元减少96%[354][355] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，公司毛利润分别为16.6万美元和48.9万美元；九个月分别为 - 58.3万美元和93.1万美元[445] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为 - 1221.4万美元和 - 972.8万美元；九个月分别为 - 3252.2万美元和 - 2929.1万美元[450] 历史融资与股权交易情况 - 2023年10月10日，公司与CA签订证券购买协议，出售150万股普通股，总价300万美元[373] - 2023年11月17日，公司与投资者签订协议，出售700万股普通股，总收益约700万美元[374] - 2024年2月29日，公司与投资者签订协议，出售853.3万股普通股，收益210万美元[376] - 2024年3月14日，公司与投资者签订协议，出售480万股普通股，收益120万美元[380] - 2024年5