首次公开募股及私募相关 - 公司于2021年8月10日完成首次公开募股，发行1150万股单位，发行价为每股10美元，总收益为1.15亿美元，交易成本约为165万美元[14] - 首次公开募股同时，公司完成向特定初始股东私募46.15万股单位，每股10美元，总收益为461.5万美元[15] - 截至2021年8月10日，首次公开募股净收益和私募部分收益共计1.16725亿美元存入信托账户，每单位10.15美元[16] - 2021年8月10日完成首次公开募股，发售11,500,000个单位，单价10美元，总收益1.15亿美元；同时私募发售461,500个单位，单价10美元，收益461.5万美元[99] - 首次公开募股和私募发售完成后，1.16725亿美元存入信托账户，产生交易成本1,646,673美元，包括承销费115万美元和其他发行成本496,673美元[100] - IPO结束时，部分股东以每股10美元的价格购买461500个私募单位，总价4615000美元[171] 业务合并相关 - 若公司在首次公开募股结束后18个月内未能完成初始业务合并，将赎回100%已发行公众股份[16] - 公司有18个月时间完成初始业务合并，若未能完成，将在10个工作日内赎回100%已发行公众股份[32] - 公司计划使用首次公开募股和私募所得现金、股份、新债务或其组合完成初始业务合并[35] - 目标业务或资产的集体公平市场价值须至少为信托账户价值（不包括应付税款）的80%[41][44] - 若寻求股东批准初始业务合并，需至少5000001美元的有形净资产，且多数已发行和流通的普通股投票赞成[49] - 若寻求股东批准交易，公司只需11500000股公众股中的4081751股（约35.5%）投票赞成即可批准[53] - 公司可通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于初始业务合并[37] - 目标业务候选人可能来自投资银行家、风险投资基金等各种非关联方[38] - 公司不被禁止与关联公司进行初始业务合并，但需获得独立意见[39] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查[42] - 若进行要约收购，需将要约至少开放20个工作日[56] - 公司初始股东、高管和董事同意投票赞成任何拟议业务合并，且不进行股份转换或出售[53] - 股东大会需提前至少10天通知股东，股东可能无足够时间行使转换权[58] - 若18个月内未完成业务合并，公司将在10个工作日内赎回100%流通公众股[64] - 公司识别目标业务时需满足目标业务公允价值至少为信托账户价值（不包括应付税款）的80%[76] - 若公司在2023年2月10日营业结束前无法筹集额外资金缓解流动性需求并完成业务合并，将停止所有运营进行清算[205] 公司性质及身份相关 - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足特定条件，如年度总收入至少达到10.7亿美元等[17] - 公司为空白支票公司，成立于2019年2月13日，旨在与一个或多个企业进行业务合并[94] 管理团队及合作方相关 - 公司管理团队成员来自Roth和Craig - Hallum，拥有超100年运营、交易和投资经验[18] - Roth自1992年成立以来为小盘成长型公司筹集超500亿美元股权和债务资金，Craig - Hallum自1997年成立以来筹集超250亿美元[20] - Roth和Craig - Hallum共有约40名高级研究分析师覆盖约550家公司，超40名销售人员服务约1000家机构投资者[20] - Byron Roth自公司2019年2月成立起担任CEO和董事长，在其管理下公司为小盘股公司筹集超750亿美元资金[126] - John Lipman自2020年8月起担任公司首席运营官和董事会成员，加入Craig - Hallum后完成超75项股权、可转换和债务发行及咨询任务[127] - Gordon Roth自2000年起担任Roth的首席财务官和首席运营官，曾创立拥有35人的公共会计事务所[128] - Rick Hartfiel自2005年加入Craig - Hallum后管理超300项股权发行和并购交易[130] - Aaron Gurewitz自1999年加入Roth后管理超1000项公开发行[131] - Matthew Day在加入Roth前在Sagard Capital Partners担任高级股票分析师12年[133] - Molly Montgomery自2020年1月起担任Wilbur - Ellis Company Inc.董事会成员，该公司营收超30亿美元；2015 - 2019年担任Landec Corporation的CEO等职，该公司营收约5.5亿美元[134] - Daniel M. Friedberg自2019年4月起担任Quest Resource Holding Corp.董事会主席，自2016年5月起担任Hampstead Park Capital Management LLC的CEO [135] - Roth CH Acquisition I Co.于2021年3月完成与PureCycle Technologies LLC的业务合并[126] - Roth CH Acquisition II Co.于2021年7月完成与Reservoir Holdings, Inc.的业务合并[126] 公司运营及人员相关 - 公司目前有七名高管，在完成初始业务合并前不打算有全职员工[78] - 公司目前办公地址为加利福尼亚州纽波特海滩圣克莱门特大道888号，由Roth Capital Partners免费提供[82] - 公司尚未支付普通股现金股息，完成业务合并前不打算支付[89] - 公司董事会由六名董事组成，董事任期至首次股东大会结束[139] - 公司有三个常设委员会，分别为审计、公司治理与提名、薪酬委员会[143] - 审计委员会由Molly Montgomery、Daniel M. Friedberg和Adam Rothstein组成，Daniel M. Friedberg任主席[144] - 公司治理与提名委员会由Molly Montgomery、Daniel M. Friedberg和Adam Rothstein组成，Adam Rothstein任主席[148] - 薪酬委员会由Molly Montgomery、Daniel M. Friedberg和Adam Rothstein组成，Molly Montgomery任主席[150] - 公司未与高管签订雇佣协议，也未就离职福利达成协议[158] - 高管未获得现金报酬，在业务合并完成前，现有股东、董事及其关联方不会获得任何形式的报酬[159] 股份相关 - 截至2022年3月28日，有14,836,500股普通股发行并由17名登记持有人持有[88] - 公司单位、普通股和认股权证分别于2021年8月6日、8月31日开始在纳斯达克交易[87] - 截至2022年3月28日，表格列出了公司已知的持有超过5%普通股的股东的相关信息[163] - 个人或团体有权在60天内行使或转换期权、认股权证或其他类似可转换或衍生证券而获得的普通股，在计算其所有权百分比时视为已发行[164] - 拜伦·罗斯持有1243137股，占已发行普通股的8.4%；约翰·利普曼持有801091股，占比5.4%；戈登·罗斯持有861338股，占比5.8%；所有高管和董事作为一个团体持有3266593股，占比22.0%等[165] - 2019年2月，CR金融控股公司以25000美元购买100股；2020年6月29日，公司进行股息分配后，共有4312500股；2020年7月和8月，CHLM Sponsor LLC等以17523.61美元购买3022825股；2021年7月1日，部分初始股东以8642.75美元卖回1490874股，其中1437500股被注销，53374股被部分高管以464.11美元购买，剩余2875000股；同日，部分董事以990.10美元从CR金融控股公司购买113860股[168] - 公司普通股面值0.0001美元，授权50,000,000股，2021年和2020年分别发行和流通3,336,500股和2,875,000股[211] 财务数据相关 - 2021年净亏损402,542美元，由运营成本415,858美元和信托账户有价证券利息收入13,316美元构成[97] - 2020年净亏损1,965美元，全部为运营成本[98] - 2021年经营活动使用现金463,981美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入13,316美元影响，经营资产和负债变动使用现金48,123美元；2020年经营活动使用现金1,740美元，净亏损受经营资产和负债变动提供的现金225美元影响[101] - 截至2021年12月31日，信托账户持有有价证券1.16738316亿美元，包括约13,316美元利息收入[102] - 截至2021年12月31日，公司持有现金802,606美元[103] - 公司与Roth和Craig - Hallum签订业务合并营销协议，业务合并完成后将支付相当于首次公开募股总收益4.5%（即517.5万美元）的费用[108] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务报表无影响[112] - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[118] - 2021年和2020年，公司支付给Marcum LLP的年度财务报表审计等专业服务费用分别为81855美元和0美元[181] - 2021年和2020年，公司未向Marcum LLP支付审计相关咨询、税务规划和建议以及其他服务费用[182][183][184] - 公司审计委员会自首次公开募股完成后成立，之后将预先批准审计和允许的非审计服务[185] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金分别为802,606美元和22,791美元[211] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为117,832,388美元和23,260美元[211] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为244,793美元和1,450美元[211] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为862,595美元和21,810美元[211] - 2021年12月31日，信托账户持有的有价证券为116,738,316美元[211] - 2021年12月31日和2020年12月31日，应付账款和应计费用分别为244,793美元和1,450美元[211] - 2021年12月31日，可能赎回的普通股为116,725,000美元[211] 其他相关 - 公司需制定计划支付未来10年内可能产生的所有现有和未决索赔[67] - 初始股东同意在特定情况下对信托账户资金减少承担责任，阈值为每股10.15美元[70] - 公司规定关联方交易中，涉及金额预计超过120000美元等情况需遵循相关准则[175] - 报告包含财务报表、财务报表附表（无）和附件等文件[188][189] - 独立注册会计师事务所自2021年起为公司审计，认为财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[204][209] - 公司认为所有高管、董事和持股超过10%的受益所有人的申报文件均已及时提交[157]