财务数据总体表现 - 截至2024年3月31日，公司总资产9.72215亿美元，较2023年12月31日的9.75332亿美元略有下降[9] - 2024年第一季度净销售额1.27665亿美元，较2023年同期的2.26261亿美元大幅下降[10] - 2024年第一季度净利润1257.9万美元，较2023年同期的1.0187亿美元大幅下降[10] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益为1.19美元，较2023年同期的9.64美元大幅下降[10] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4241.7万美元，较2023年同期的1.30443亿美元有所下降[12] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为531.7万美元，而2023年同期为提供1556.2万美元[12] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1775.7万美元，较2023年同期的1.10981亿美元有所减少[12] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为6462.2万美元，较期初的4527.9万美元有所增加[9][12] - 2024年第一季度总营收1.27665亿美元，2023年同期为2.26261亿美元，其中氨、UAN、尿素产品等主要产品营收均有不同程度下降[24] - 2024年第一季度股份支付费用为202.7万美元，2023年同期为193.3万美元[26] - 2024年第一季度支付利息11.4万美元，2023年同期为12.6万美元；支付经营租赁相关现金94.7万美元，2023年同期为100.6万美元[28] - 2024年第一季度向关联方销售63.9万美元，2023年同期为125.2万美元；从关联方产生费用1085.5万美元，2023年同期为1558.8万美元[28] - 2024年第一季度公司宣布每股普通股分红1.92美元，总计2030万美元，CVR Energy将获约750万美元[31] - 2024年三个月内，公司运营收入为2010万美元，净收入为1260万美元，而2023年同期分别为1.094亿美元和1.019亿美元[52] - 2024年三个月内，公司净销售额为1.277亿美元，2023年同期为2.263亿美元，主要因UAN和氨销售价格及UAN销量不利，部分被氨销量增加抵消[53] - 2024年第一季度材料及其他成本为2530万美元，低于2023年同期的3660万美元，主要因天然气和石油焦价格下降[54] - 2024年第一季度直接运营费用（不含折旧和摊销）为5570万美元，低于2023年同期的5750万美元，主要因公用事业成本降低[54] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为1930万美元，高于2023年同期的1520万美元，主要因当期增加了财产、厂房和设备[54] - 2024年第一季度净利润为1257.9万美元，2023年同期为1.0187亿美元；EBITDA和调整后EBITDA为3951万美元，2023年同期为1.24298亿美元[57] - 2024年第一季度可分配现金为2034.5万美元，2023年同期为1.10293亿美元[57] - 2024年第一季度资本支出为461.1万美元，预计全年资本支出为4600 - 4900万美元[61] - 2024年第一季度，公司宣布每普通股单位分配1.92美元，总计2030万美元，将于2024年5月20日支付[62] - 2024年第一季度经营活动净现金流为42417千美元，2023年同期为130443千美元，减少88026千美元[63] - 2024年第一季度投资活动净现金流为 - 5317千美元，2023年同期为15562千美元，减少20879千美元[63] - 2024年第一季度融资活动净现金流为 - 17757千美元，2023年同期为 - 110981千美元，增加93224千美元[63] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19343千美元，2023年同期为35024千美元，减少15681千美元[63] - 2024年第一季度经营活动净现金流减少主要因净收入减少8930万美元，以及营运资金减少210万美元[63] - 2024年第一季度投资活动净现金流减少因CVR Partners股权投资分配减少1620万美元和资本支出增加470万美元[63] - 2024年第一季度融资活动净现金流增加因现金分配支付减少9320万美元[63] 资产与负债情况 - 2024年3月31日，公司存货总计7240.1万美元，较2023年12月31日的6916.5万美元有所增加[17] - 2024年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为74421.6万美元，低于2023年12月31日的76102.3万美元；2024年和2023年第一季度折旧和摊销费用分别为1910万美元和1500万美元，资本化利息分别为20万美元和10万美元[18] - 公司对CVRP JV的投资在2024年3月31日余额为2173.9万美元，较2023年12月31日的2451.8万美元减少[21] - 2024年3月31日，公司其他流动负债总计2745.9万美元，高于2023年12月31日的2087.2万美元[22] - 2024年3月31日，公司长期债务为54744万美元，与2023年12月31日的54730.8万美元基本持平；2028年到期的6.125%优先担保票据在2024年3月31日和2023年12月31日的公允价值分别为52860万美元和51310万美元[22] - ABL信贷安排可用借款额度为4301.1万美元，截至2024年3月31日未借款[23] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司遵守各自债务工具的所有契约[23] - 截至2024年3月31日，公司约有1420万美元剩余履约义务，预计2024年底确认430万美元，2025年确认500万美元，其余在2026年确认[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为6460万美元，ABL信贷安排下可用资金为4300万美元，总流动性为1.076亿美元[60] - 截至2024年3月31日，长期债务为5.4744亿美元，2023年12月31日为5.47308亿美元[60] 公司风险与应对 - 公司面临诸多风险，包括市场条件变化、天气影响、原材料供应和价格波动等[5][6] 公司信息披露 - 公司在网站上免费提供年度报告、季度报告等资料[8] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公众普通单位持有人持有约63%的有限合伙人权益，CVR Services持有约37%，CVR GP持有100%的普通合伙人权益；截至同日，伊坎企业及其关联方拥有CVR Energy约66%的普通股[13] 租赁情况 - 2024年第一季度，公司经营租赁费用为115.8万美元，短期租赁费用为68.9万美元；2023年同期分别为122.3万美元和65万美元[21] - CRNF与Messer LLC的租赁预计在2024年下半年开始，资本化金额预计在2000万至2500万美元[21] 特殊交易费用 - 45Q交易中，子公司CRNF若未达最低二氧化碳供应量，每年最高需支付1500万美元费用，总上限4500万美元[27] 公司战略与价值观 - 公司战略目标包括在环境、健康与安全方面持续改进，实现设施行业领先利用率，提高设施定价并降低生产成本，保持财务纪律[37][38][39][40] - 公司核心价值观包括安全、环境、诚信、企业公民和持续改进[34][35][36] 员工罢工事件 - 东迪比克工厂约90名员工于2023年10月18日罢工，2024年2月24日罢工结束，员工3月4日开始返岗[41] 农业种植预期 - 2024年春季农民预计种植9000万英亩玉米，较2023年减少4.9%；预计种植8650万英亩大豆，较2023年增加3.5%；两者合计种植面积为1.765亿英亩，较2023年减少1.0%[44] 行业动态 - 预计2023/2024销售年度约130亿磅大豆油将用于生产清洁可再生燃料，多家炼油厂宣布2024年及以后的可再生柴油扩建项目[44] - 自2021年秋季以来，化肥投入成本波动，天然气价格在2022年秋季因欧洲短缺而上涨，2023年第一季度下降，预计2024 - 2026年仍有波动[45] - 自2021年以来，石油焦价格因天然气价格上涨而升高，2023年天然气价格下降后，第三方石油焦价格在2024年下降[46] 工厂运营情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司综合氨利用率降至90%，而2023年同期为105%，主要因科菲维尔工厂计划停机14天[50] - 与2023年同期相比，2024年三个月内氨销售价格下降41%，UAN销售价格下降42%，主要因天然气价格降低及全球氮肥供应增加[51] - 2024年三个月内，氨总产量为19.3万吨，2023年为22.4万吨；可销售氨为6万吨，2023年为6.2万吨；UAN为30.5万吨，2023年为36.6万吨[51] - 公司正在对科菲维尔工厂进行工程研究，若获批并实施，该工厂将成为美国唯一具有原料灵活性的氮肥厂[46] 会计与市场风险 - 截至2024年3月31日的三个月，关键会计估计无修改[64] - 截至2024年3月31日的三个月，市场风险无重大变化[65]