公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度调整后归属于公司的净收入为4.13亿美元，2021年同期为4.18亿美元；2022年前六个月为6.14亿美元，2021年同期为6.65亿美元[136] - 2022年第一季度调整后摊薄每股收益为1.91美元，2021年同期为1.99美元；2022年前六个月为2.84美元，2021年同期为3.17美元[136] - 2022年第一季度净收入归属于公司为9.33亿美元，2021年同期为4.89亿美元；2022年前六个月为8.36亿美元，2021年同期为7.92亿美元[136] - 2022年三个月净收入为9.33亿美元（摊薄后每股4.32美元），2021年同期为4.89亿美元（摊薄后每股2.33美元）[144] - 2022年三个月调整后净收入为4.13亿美元（摊薄后每股1.91美元），2021年同期为4.18亿美元（摊薄后每股1.99美元）[147] - 2022年六个月净收入为8.36亿美元（摊薄后每股3.87美元），2021年同期为7.92亿美元（摊薄后每股3.77美元）[152] - 2022年六个月调整后净收入为6.14亿美元（摊薄后每股2.84美元），2021年同期为6.65亿美元（摊薄后每股3.17美元）[153] - 2022年第一季度公司合并利息费用为8200万美元，较2021年同期的7800万美元有所增加[185] - 公司2022年上半年合并利息费用为1.63亿美元，上年同期为1.56亿美元[217] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司总可用流动性余额分别约为19亿美元和22亿美元[221] - 公司现金及现金等价物在2022年3月31日为7.18亿美元，2021年9月30日为8.55亿美元[224] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司债务总额分别为69.67亿美元和68.16亿美元[225] - 2022年上半年经营活动现金流为4亿美元，2021年同期为6.46亿美元；经营活动现金流（未考虑营运资金变动）2022年上半年为9.6亿美元，2021年同期为10.82亿美元[238] - 2022年上半年投资活动现金流使用5.15亿美元，2021年同期为3.57亿美元；2022年上半年物业、厂房及设备现金支出为3.55亿美元，2021年同期为3.04亿美元[239] - 2022年上半年融资活动现金流为2500万美元，2021年同期使用1.74亿美元[241] - 2022年3月31日，公司可变利率债务协议下未偿还借款总额为8.37亿美元[253] 公司业务运营影响因素 - 2021财年及2022年，全球大宗商品和劳动力市场因经济复苏和疫情供应链问题面临通胀压力，公司商品价格大幅波动，库存和分销成本增加[139] - 2020年3月疫情爆发，公司采取措施保护员工、合作伙伴和客户，持续评估疫情对运营结果的影响[140] - 公司经营结果受服务区域温度影响，第一和第二财季运营结果通常较高[129][131] - 影响公司前瞻性陈述与实际结果差异的因素包括天气、成本、法规、竞争、客户、供应链等多方面[125] 公司业务转型与项目计划 - 截至2021财年末，AmeriGas Propane和UGI International基本完成业务转型计划，预计2022财年全面实现预期效益[142] - 公司自2020财年启动企业支持职能转型项目，预计到2023财年末产生约4000万美元非经常性成本，实现超1500万美元年度化节省[143] 公司财务指标评估方式 - 公司使用非GAAP财务指标评估整体业绩，以消除非当期交易衍生品损益和其他重大离散项目影响[132] 公司衍生品业务影响 - 公司商品和部分外汇衍生品未按GAAP指定为套期工具，其损益会导致净收入波动，但预计会被未来能源交易损益抵消[133] 各业务线数据关键指标变化 - AmeriGas Propane - 2022年三个月AmeriGas Propane收入为10.48亿美元，较2021年同期增加1.08亿美元（11%），总利润减少600万美元（1%）[159] 各业务线数据关键指标变化 - UGI International - 2022年三个月UGI International收入为12.24亿美元，较2021年同期增加3.9亿美元（47%），总利润减少4900万美元（14%）[166] - 2022年三个月UGI International因外汇汇率变化对息税前利润造成700万美元净损失，外汇远期合约实现净收益600万美元[167] - UGI国际业务2022年上半年收入22.73亿美元，较2021年同期增加7.39亿美元，增幅48%，总利润减少1.1亿美元，降幅17%[194] - 2022年上半年UGI国际业务因外汇汇率变化导致息税前利润净损失1100万美元，远期外汇合约实现净收益1000万美元[198] - UGI International 2022年上半年营业利润和息税前利润分别减少9300万美元和8300万美元[201] 各业务线数据关键指标变化 - 中游与营销业务 - 中游与营销业务2022年第一季度收入6.71亿美元，较2021年同期增加1.87亿美元，增幅39%，总利润减少1000万美元，降幅7%[173] - 中游与营销业务能源营销区域2022年第一季度平均气温比正常水平高2.8%，与上年同期基本一致[174] - Midstream & Marketing 2022年上半年收入为12.06亿美元，较上年同期增加3.81亿美元，增幅46%；总利润增加800万美元，增幅3%；营业利润增加1700万美元，增幅12%；息税前利润增加1300万美元，增幅8%[204] - Midstream & Marketing 2022年上半年能源营销地区平均气温比正常情况高8.4%，比上年同期高4.5%[205] 各业务线数据关键指标变化 - 公用事业业务 - 公用事业业务2022年第一季度收入7.07亿美元，较2021年同期增加2.65亿美元，增幅60%，总利润增加7900万美元，增幅33%[178] - 公用事业燃气业务服务区域2022年第一季度气温比正常水平高3.4%，但比上年同期低3.7%[180] - Utilities 2022年上半年收入为11.26亿美元，较上年同期增加3.84亿美元，增幅52%；总利润增加1.25亿美元，增幅31%；营业利润增加6800万美元，增幅31%；息税前利润增加7200万美元，增幅33%[209] - Gas Utility 2022年上半年服务地区气温比正常情况高8.1%，核心市场和总销量分别增加190亿立方英尺和330亿立方英尺，增幅分别为31%和18%[209] 各业务线数据关键指标变化 - 美国家庭丙烷业务 - 美国家庭丙烷业务2022年上半年收入18.26亿美元，较2021年同期增加2.2亿美元，增幅14%，总利润减少4000万美元，降幅4%[188] 商品价格变化 - 2022年三个月美国德州Mont Belvieu地区日均批发丙烷商品价格较2021年同期约高45%[162] - 2022年三个月西北欧丙烷和丁烷批发均价较2021年同期分别约高59%和94%[168] - 2022年上半年美国主要供应点之一的得克萨斯州蒙特贝尔维尤的丙烷批发均价约比2021年同期高73%[191] - 2022年上半年西北欧丙烷和丁烷的批发均价分别比2021年同期高约76%和96%[199] 公司融资与股息相关 - 2021年12月7日，UGI International, LLC发行4亿欧元本金的2.50%高级票据，用于偿还3.25%高级票据及一般公司用途[233] - 2022年5月4日，公司董事会批准将普通股季度股息率提高至每股0.36美元，较之前季度股息率增长约4% [235] - 2022年2月2日，公司董事会授权将现有股票回购计划延长四年，最多回购800万股公司普通股[236] 公司业务申请与获批情况 - 2022年1月28日，PA Gas Utility向PAPUC申请将住宅、商业和工业客户的基本运营收入每年增加8300万美元[243] - 2021年2月8日，Electric Utility向PAPUC申请将年度基本配电收入增加900万美元，2021年10月28日获批增加600万美元[244] 公司借款情况 - 2022年3月31日，AmeriGas OLP借款总额为3000万美元，未偿还借款为3000万美元，信用证及担保未偿还金额为300万美元，可用借款能力为5.67亿美元；UGI International, LLC借款总额为3亿欧元，未偿还借款为1.7亿欧元，可用借款能力为1.3亿欧元等[230] - 2022年上半年，AmeriGas OLP平均每日短期借款为2.2亿美元，峰值为3.88亿美元；UGI International, LLC平均每日短期借款为1.19亿欧元，峰值为2.5亿欧元等[232] 公司外汇风险相关 - 若相关外币兑美元贬值10%，公司在UGI International业务的净账面价值将减少约1.7亿美元[256] - 公司通过远期外汇合约对冲外汇风险，合约最终将覆盖约90%的UGI International税前外币收益[257] 公司衍生品风险相关 - 2022年3月31日，若衍生品交易对手违约，公司基于衍生品工具的总公允价值的最大损失为20.35亿美元[259] - 2022年3月31日，公司从衍生品交易对手处收到的现金抵押品总额为6.03亿美元[259] - 2022年3月31日，商品价格风险的衍生品工具公允价值为16.27亿美元，不利变动为3.09亿美元[261] - 2022年3月31日，利率风险的衍生品工具公允价值为3000万美元，不利变动为1300万美元[261] - 2022年3月31日，外汇汇率风险的衍生品工具公允价值为3300万美元，不利变动为3200万美元[261] - 商品价格风险的公允价值变动代表某些商品市场价格10%的不利变化[261] - 利率风险的公允价值变动代表现行市场利率50个基点的不利变化[261]