公司业务布局 - 公司业务分为批发和零售两个可报告部门，还包括制造部门和品牌产品线部门[99] - 公司拥有超30000个客户点，提供约260000种产品，有56个配送中心和仓库，仓库面积约3000万平方英尺[99] - 公司目前运营78家零售杂货店，包括54家Cub Foods公司门店和24家Shoppers Food Warehouse门店[109] - 公司还供应另外26家由批发客户运营的Cub Foods门店，运营81家药店和25家酒类商店[109] - 2022财年，宾夕法尼亚州阿伦敦配送中心投入运营，面积130万平方英尺[108] 公司战略规划 - 公司专注执行转型战略，包括网络自动化和优化、商业价值创造等四个领域[100] - 公司认为转型努力可加速增长，增加产品和服务销售，助力客户获取[103] - 公司计划继续投资零售业务，包括顾客营销、实体设施、技术和运营工具等方面[110] - 公司预计继续用可用资金再投资业务和减少未偿债务，致力于改善财务杠杆[102] 财务数据关键指标变化 - 2023财年第三季度净销售额为75.07亿美元，较2022年同期的72.42亿美元增长3.7%；2023财年年初至今净销售额为228.55亿美元，较2022年同期的216.55亿美元增长5.5%[126] - 2023财年第三季度毛利润为10亿美元，较2022年同期的10.12亿美元下降1.2%；2023财年年初至今毛利润为31.65亿美元，较2022年同期的31.29亿美元增长1.2%[136][137] - 2023财年第三季度运营费用为9.67亿美元，较2022年同期的9.69亿美元下降0.2%；2023财年年初至今运营费用为29.69亿美元，较2022年同期的28.45亿美元增长4.4%[138][139] - 2022财年第三季度出售资产获得约8700万美元的税前收益，2023财年第三季度为400万美元[124][140] - 2023财年第三季度营业收入为3300万美元，较2022年同期的1.23亿美元下降9000万美元；2023财年年初至今营业收入为1.95亿美元，较2022年同期的3.55亿美元下降1.6亿美元[141][142] - 2023财年第三季度调整后EBITDA为1.59亿美元，较2022年同期的1.96亿美元下降3700万美元；2023财年年初至今调整后EBITDA为5.47亿美元，较2022年同期的6.16亿美元下降6900万美元[124] - 2023财年第三季度净利息支出3500万美元，2022年同期为3700万美元；2023财年至今净利息支出1.09亿美元，2022年同期为1.21亿美元[143] - 2023财年第三季度有效税率为 - 14.3%，2022年同期为29.9%；2023财年至今有效税率为11.8%，2022年同期为19.9%[145][146] - 2023财年第三季度归属于公司的净利润为700万美元，摊薄后每股收益0.12美元，2022年同期分别为6700万美元和1.10美元；2023财年至今分别为9200万美元和1.51美元，2022年同期分别为2.09亿美元和3.44美元[147][148] - 2023财年第三季度总净销售额为75.07亿美元，2022年同期为72.42亿美元；2023财年至今为228.55亿美元，2022年同期为216.55亿美元[150] - 2023财年第三季度总调整后EBITDA为1.59亿美元，2022年同期为1.96亿美元；2023财年至今为5.47亿美元，2022年同期为6.16亿美元[150] - 2023财年至今资本支出为2.18亿美元，较2022财年同期的1.58亿美元增加6000万美元，2023财年资本支出预计约为3.5亿美元[169] - 2023财年至今经营活动提供的净现金为4.02亿美元，2022财年同期为 - 3100万美元，增加4.33亿美元；投资活动使用的净现金为 - 2.11亿美元，2022财年同期为4500万美元，减少2.56亿美元；融资活动使用的净现金为 - 1.97亿美元，2022财年同期为 - 700万美元，减少1.9亿美元[170] - 2022财年公司对多雇主计划的贡献费用为4500万美元，2023财年预计约为5100万美元[177] - 2023财年，根据相关法律，公司无需对SUPERVALU INC.退休计划进行最低养老金缴款，预计对设定受益养老金计划和退休后福利计划的缴款金额微不足道[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 连锁客户渠道2023财年第三季度净销售额为31.29亿美元，较2022年同期增长0.6%；2023财年年初至今净销售额为96.75亿美元，较2022年同期增长2.5%[126] - 独立零售商客户渠道2023财年第三季度净销售额为18.75亿美元，较2022年同期增长2.3%；2023财年年初至今净销售额为58.02亿美元，较2022年同期增长5.7%[126] - 超自然客户渠道2023财年第三季度净销售额为16.47亿美元，较2022年同期增长12.2%；2023财年年初至今净销售额为48.19亿美元，较2022年同期增长12.1%[126] - 零售客户渠道2023财年第三季度净销售额为5.98亿美元，较2022年同期下降0.7%；2023财年年初至今净销售额为18.71亿美元，较2022年同期增长1.3%[126] - 2023财年第三季度批发业务调整后EBITDA下降16.4%，零售业务增长28.6%；2023财年至今批发业务下降13.6%，零售业务下降2.9%[154][155][157][158] 资金与债务情况 - 2023财年至今公司在ABL信贷安排下净借款3900万美元，自愿提前偿还定期贷款安排1.3亿美元[164] - 截至2023年4月29日，总流动性为16.15亿美元，总债务降至20.32亿美元，营运资金降至12.37亿美元[164] - 2023财年第二季度，公司通过出售应收账款获得2.53亿美元净现金收益[164] - 公司签订利率互换合约以管理债务组合，降低市场利率变化风险[166] - 截至2023年4月29日，公司有8亿美元浮动利率名义债务受利率互换合约影响，固定利率在2.360% - 2.875%之间，利率衍生品公允价值为流动资产1500万美元和长期资产200万美元[167] 股票回购情况 - 2022年9月，董事会授权一项为期四年、最高2亿美元的普通股回购计划，2023财年第三季度回购约36.8万股，花费1200万美元，2023财年至今回购约109.8万股，花费4100万美元，截至2023年4月29日，该计划剩余授权金额为1.59亿美元[180] 公司义务与风险 - 公司的主要合同义务和承诺包括长期债务、长期债务利息、经营和融资租赁、采购义务、自保负债和多雇主计划退出负债等[173] - 公司参与的多雇主养老金计划大多资金不足，但公司不是直接义务或负债方，公司对这些计划的贡献可能会因多种因素波动[176][177] - 公司还向多雇主健康和福利计划缴款，少数集体谈判协议的储备要求可能导致意外缴款，增加医疗费用[178] - 公司面临的市场风险主要来自借款利率波动、利率互换协议和柴油燃料价格上涨，与年报披露相比无其他重大变化[184] 产品成本通胀率 - 2023财年第三季度，公司业务整体产品成本通胀率约为8% [111]