公司业务规模与布局 - 公司客户超30000个地点，提供约250000种产品，有55个配送中心和仓库，仓库面积约3100万平方英尺[103] - 2024财年第二季度开始在宾夕法尼亚州曼彻斯特开发约130万平方英尺的新配送中心，确认2.05亿美元使用权资产和经营租赁负债[112] - 公司运营79家零售杂货店，包括54家Cub Foods公司门店和25家Shoppers Food Warehouse门店，还为26家Cub Foods加盟店供货，运营81家药房和25家酒类商店[113] 业务转型与盈利举措 - 公司业务转型举措包括网络自动化与优化、商业价值创造、数字服务提升、基础设施统一与现代化[104] - 公司实施短期举措提高盈利能力，包括提高行政结构效率、重新安排销售和行政支出优先级、优化库存单位组合、审查商业合同[105] 公司财务战略与预期 - 公司预计继续用可用资金再投资业务，长期改善财务杠杆并减少未偿债务[106] - 公司认为价值创造关键驱动因素是供应链自动化和优化提高效率，以及因规模、产品服务和全国布局带来新客户增长[107] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为综合指标，并说明计算方式及与GAAP财务指标关系[128] 财务数据关键指标变化 - 2024财年第二季度净销售额为77.75亿美元，较2023年同期的78.16亿美元下降0.5%；2024财年年初至今净销售额为153.27亿美元，较2023年同期的153.48亿美元下降0.1%[130][133][134][136] - 2024财年第二季度毛利润为10.35亿美元，较2023年同期的10.69亿美元下降3.2%；2024财年年初至今毛利润为20.65亿美元，较2023年同期的21.65亿美元下降4.6%[130][138][139] - 2024财年第二季度运营费用为10.10亿美元，较2023年同期的10.02亿美元增长0.8%；2024财年年初至今运营费用为20.33亿美元，较2023年同期的20.02亿美元增长1.5%[130][140][141] - 2024财年第二季度资产出售损失及其他资产费用为5000万美元，较2023年同期的1000万美元增加4000万美元；2024财年年初至今为2.4亿美元，而2023年同期为收益4000万美元[130][142][143] - 2024财年第二季度运营收入为1600万美元，较2023年同期的6300万美元下降4700万美元；2024财年年初至今运营收入为0，较2023年同期的1.62亿美元下降1.62亿美元[130][144][145] - 2024财年第二季度净利息费用为4000万美元，较2023年同期的3900万美元增加100万美元；2024财年年初至今为7500万美元，较2023年同期的7400万美元增加100万美元[130][146] - 2024财年第二季度调整后EBITDA为1.28亿美元，较2023年同期的1.81亿美元下降5300万美元；2024财年年初至今为2.45亿美元，较2023年同期的3.88亿美元下降1.43亿美元[130][131] - 2024财年第二季度LIFO费用为600万美元，2023年同期为2900万美元；2024财年年初至今LIFO费用为1300万美元，2023年同期为5000万美元[138][139] - 2024财年年初至今资产出售损失及其他资产费用主要包括一项2100万美元的公司自有办公地点资产减值费用[131][143] - 2024财年第二季度有效税率为税前亏损的26.3%，2023财年同期为税前收入的29.0%；2024财年至今有效税率为税前亏损的20.9%，2023财年同期为税前收入的13.6%[148][149] - 2024财年第二季度公司净亏损1500万美元，摊薄后每股亏损0.25美元，2023财年同期净利润1900万美元，摊薄后每股收益0.31美元；2024财年至今净亏损5400万美元，摊薄后每股亏损0.92美元，2023财年同期净利润8500万美元，摊薄后每股收益1.38美元[150][151] - 2024财年第二季度总净销售额7.775亿美元，较2023财年同期的7.816亿美元减少4100万美元；2024财年至今总净销售额15.327亿美元，较2023财年同期的15.348亿美元减少2100万美元[153] - 2024财年第二季度总调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.28亿美元，较2023财年同期的1.81亿美元减少5300万美元；2024财年至今总调整后息税折旧及摊销前利润为2.45亿美元，较2023财年同期的3.88亿美元减少1.43亿美元[153] 零售业务数据关键指标变化 - 2024财年第二季度零售净销售额下降主要因同店销售额下降4.8%；2024财年年初至今零售净销售额下降主要因同店销售额下降4.0%[135][137] - 2024财年第二季度零售净销售额同比下降主要因同店销售额下降4.8%；2024财年至今零售净销售额同比下降主要因同店销售额下降4.0%[155][157] - 零售2024财年第二季度Adjusted EBITDA同比下降71.4%，2024财年至今同比下降85.4%[158][159][161][162] 批发业务数据关键指标变化 - 2024财年第二季度批发Adjusted EBITDA同比下降13.9%，2024财年至今同比下降23.7%[158][159][161][162] 公司资金与债务情况 - 截至2024年1月27日，公司总流动性为14.3亿美元，其中未使用信贷额度13.96亿美元，较2023年7月29日减少8400万美元，现金及现金等价物3400万美元，较2023年7月29日减少300万美元[164] - 截至2024年1月27日，公司总债务较2023年7月29日增加2.17亿美元至21.8亿美元，营运资金增加1.87亿美元至12.45亿美元[164] - 截至2024年1月27日，公司有8.5亿美元浮动利率名义债务受利率互换合约影响，固定利率在2.360% - 3.777%之间，到期日在2024年3月至2027年6月，利率衍生品公允价值为1300万美元净资产[173] 公司支出情况 - 2024财年至今资本支出较2023财年至今减少1000万美元至1.41亿美元，云技术实施支出为1700万美元，2023财年至今为300万美元[175] - 2024财年资本和云实施支出预计约为4亿美元[176] 公司现金流情况 - 2024财年年初至1月27日，经营活动净现金使用为7100万美元，2023财年年初至1月28日为提供2.7亿美元，同比变化为减少3.41亿美元[177] - 2024财年年初至1月27日，投资活动净现金使用为1.42亿美元，2023财年年初至1月28日为1.43亿美元，同比变化为减少100万美元[177] - 2024财年年初至1月27日，融资活动净现金提供为2.1亿美元，2023财年年初至1月28日为使用1.31亿美元，同比变化为增加3.41亿美元[177] - 2024财年年初至1月27日，现金及现金等价物净减少300万美元，2023财年年初至1月28日为减少400万美元，同比变化为减少100万美元[177] - 2024财年年初现金及现金等价物为3700万美元，2023财年年初为4400万美元，同比变化为减少700万美元[177] - 2024财年1月27日现金及现金等价物为3400万美元，2023财年1月28日为4000万美元，同比变化为减少600万美元[177] 公司股票回购计划 - 2022年9月董事会授权一项为期四年、最高2亿美元的普通股回购计划，截至2024年1月27日，该计划剩余授权金额为1.38亿美元[187] 公司养老金计划情况 - 2024财年，公司无需向SUPERVALU INC.退休计划缴纳最低养老金[182] - 公司预计为已退出的多雇主养老金计划支付的所需现金在任一财年都将微不足道[184] 产品成本情况 - 2024财年第二季度公司业务整体产品成本通胀约2%，与2023财年第二季度相比[115] - 2024财年第二季度供应商产品成本增幅少于且小于2023财年第二季度，对毛利润率产生负面影响[116]