净收入情况 - 2023年Q3净收入1.17825亿美元，较2022年Q3的1.2125亿美元下降2.8%；2023年前9个月净收入3.57346亿美元，较2022年同期的3.52038亿美元增长1.5%[176][185][186] - 2023年前三季度净收入为3.57346亿美元，较2022年的3.52038亿美元增长1.5%[213][214] 各项广告及附属费收入情况 - 2023年Q3广播电台广告收入4665.1万美元，较2022年Q3增长3.5%；前9个月为1.34549亿美元，较2022年同期增长4.5%[176] - 2023年Q3政治广告收入110.1万美元，较2022年Q3下降60.2%；前9个月为193.3万美元，较2022年同期下降62.4%[176] - 2023年Q3数字广告收入2026.9万美元，较2022年Q3增长1.0%；前9个月为5402.7万美元，较2022年同期增长1.1%[176] - 2023年Q3有线电视广告收入2521.8万美元，较2022年Q3下降5.9%；前9个月为8128.6万美元，较2022年同期下降5.8%[176] - 2023年Q3有线电视附属费收入2156.9万美元，较2022年Q3下降9.3%；前9个月为6758.9万美元，较2022年同期下降8.3%[176] 活动及其他收入情况 - 2023年Q3活动及其他收入301.7万美元，较2022年Q3增长9.0%；前9个月为1796.2万美元，较2022年同期增长280.1%[176] 运营情况 - 2023年Q3运营亏损5611.2万美元，而2022年Q3运营收入为1799.6万美元[185] - 2023年三季度广播和数字运营收入降至约4380万美元，较2022年同期的5080万美元减少约710万美元，降幅13.9%[208] - 2023年前三季度广播和数字运营收入为1.30408亿美元，较2022年的1.54358亿美元下降[210] - 2023年前三季度调整后EBITDA为1.01932亿美元，较2022年的1.33853亿美元下降[210] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净收入为1303.3万美元，较2022年的3625.1万美元下降64.0%[210][213] - 2023年前三季度广播业务净收入约1.145亿美元，较2022年增加约540万美元，主要因收购电台和亚特兰大市场增长[214] - 2023年前三季度Reach Media业务净收入约4210万美元，较2022年增加约1090万美元，主要因2023年第二季度增加了梦幻之旅邮轮项目[214] - 2023年前三季度数字业务净收入约5430万美元，较2022年减少约10万美元[214] - 2023年前三季度有线电视业务净收入约1.489亿美元，较2022年减少约1120万美元，主要因收视率降低、广告销售和附属费用减少[214] - 公司运营所在市场总收入下降4.2%，除亚特兰大、辛辛那提、克利夫兰和哥伦布外，现有广播市场净收入均减少[214] - 2023年前九个月广播和数字运营收入降至约1.304亿美元，较2022年同期的1.544亿美元减少约2400万美元，降幅15.5%[231] 各项费用情况 - 2023年Q3编程和技术费用（不含股票薪酬）为3390.3万美元，较2022年Q3增长15.0%[185][188] - 2023年三季度销售、一般和行政费用约4010万美元，较2022年同期的4090万美元减少约80万美元，降幅1.9%[189] - 2023年三季度公司销售、一般和行政费用约1040万美元，较2022年同期的980万美元增加约60万美元，增幅6.6%[191] - 2023年三季度基于股票的薪酬费用约220万美元，较2022年同期的510万美元减少约290万美元，降幅56.6%[192] - 2023年三季度折旧和摊销费用约180万美元，较2022年同期的250万美元减少约70万美元，降幅27.8%[193] - 2023年三季度商誉、无形资产和长期资产减值约8540万美元，较2022年同期的1550万美元增加约7000万美元，增幅453.1%[194] - 2023年三季度利息收入约230万美元，较2022年同期的40万美元增加约180万美元，增幅443.6%[195] - 2023年三季度利息费用约1400万美元，较2022年同期的1530万美元减少约130万美元，降幅8.7%[196] - 2023年三季度未实现债务赎回收益，2022年同期约为180万美元[197] - 2023年三季度其他收入净额约10万美元，较2022年同期的200万美元减少约190万美元，降幅96.3%[198] - 2023年前三季度运营费用为3.95682亿美元，较2022年的2.72206亿美元增长361.9%，主要因商誉等资产减值增加[213] - 2023年前九个月编程和技术费用为1.003亿美元，较2022年同期的8640万美元增加约1390万美元，增幅16.1%[215] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用约为1.266亿美元，较2022年同期的1.113亿美元增加约1530万美元，增幅13.8%[216] - 2023年前九个月公司销售、一般和行政费用约为3030万美元，较2022年同期的3120万美元减少约90万美元，降幅2.8%[217] - 2023年前九个月基于股票的薪酬费用约为780万美元，较2022年同期的560万美元增加约220万美元，增幅40.2%[218] - 2023年前九个月折旧和摊销费用约为630万美元，较2022年同期的740万美元减少约110万美元，降幅14.9%[219] - 2023年前九个月商誉、无形资产和长期资产减值约为1.243亿美元，较2022年同期的3040万美元增加约9400万美元，增幅309.5%[220] - 2023年前九个月利息收入约为450万美元，较2022年同期的50万美元增加约400万美元，增幅846.8%[222] - 2023年前九个月利息费用降至约4200万美元，较2022年同期的4710万美元减少约510万美元，降幅10.8%[223] 现金流情况 - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金流约为4330万美元，2022年同期约为5360万美元，同比下降主要因应计薪酬支付时间影响，部分被应收账款收回抵消[249] - 2023年前九个月，公司投资活动产生的净现金流约为7930万美元，2022年同期约为 - 2720万美元，增长主要源于MGM投资出售和RVAEH合并范围变更[251] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的净现金流约为2830万美元，2022年同期约为7310万美元，主要因股票和债券回购及股息支付[252] 资产及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金余额约为1.962亿美元，当前资产支持信贷额度为5000万美元，无未偿还借款[233] - 截至2023年9月30日，公司未根据D类股票销售协议出售任何D类普通股，该协议最高发行总价达2500万美元[235] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司分别回购313272股和344702股D类普通股，金额约为160万美元和150万美元[236] - 2023年4月21日，ROEH出售其在MGMNH的看跌权益，结算时收到约1.368亿美元，2023年前九个月公司从MGMNH获得880万美元年度分配[237] - 2023年前九个月和2022年全年，公司分别回购约2500万美元和7500万美元的2028年到期高级担保票据，分别实现债务赎回净收益约240万美元和670万美元[240][242] - 截至2023年9月30日，公司2028年到期高级担保票据未偿还金额为7.156亿美元，利率为7.375%，资产支持信贷安排无未偿还借款[248] - 2023年第三季度，公司对广播电台执照进行定量评估，确认约8540万美元减值损失，主要因预计市场总收入下降和贴现率上升[256] - 截至2023年9月30日，公司约有7.25亿美元的2028年到期高级担保票据未偿还，无其他债务[265] - 截至2023年9月30日，公司2023 - 2028年及以后的合同总义务为11.4153亿美元，其中2023年剩余时间需支付5658.8万美元[271] - 7.375%次级票据总义务为9.56699亿美元，2028年及以后需支付7.29456亿美元[271] - 其他运营合同/协议总义务为1.44853亿美元，约8800万美元未在2023年9月30日资产负债表记录[271][274] - 运营租赁义务总义务为3997.8万美元[271] - 其他运营合同中约1850万美元与有线电视内容协议有关，约3030万美元与就业协议有关[274] - 公司有最高120万美元的信用证偿还和担保协议，2024年10月8日到期，截至2023年9月30日已开立80万美元信用证[275] - 现行资产支持循环贷款安排提供最高500万美元的信用证额度[275] Reach Media情况 - Reach Media在2023年Q3收入1120万美元，较2022年Q3增加110万美元，主要因新增四个新网络和U1播客[186] - 2023年1月31日结束的30天内，Reach Media少数股东未行使股份回售权[270]