车队及压缩机组数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司车队马力为3,735,490，较2022年同期增长0.7%；总可用马力为3,836,120，增长2.0%；创收马力为3,395,630，增长8.5%[109] - 截至2023年9月30日，创收压缩机组数量为4,251台，较2022年同期增长5.4%；每创收压缩机组平均马力在第三季度和前九个月分别增长3.7%和3.4%[109] - 截至2023年9月30日，马力利用率增至93.9%，较2022年同期的90.9%增长3.0%；基于创收马力和车队马力的利用率增至90.9%，较2022年同期的84.3%增长[109][116][117] 每创收马力收入关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，每创收马力每月平均收入分别增长9.0%和8.4%，主要因新部署和重新部署的压缩机组市场价格上涨以及现有客户合同价格调整[109][113][114] 营收关键指标变化 - 2023年第三季度，公司总营收为2.17085亿美元，较2022年同期的1.79613亿美元增长20.9%[119] - 2023年第三季度，合同运营收入为2.04716亿美元，较2022年同期的1.71019亿美元增加3370万美元，增长19.7%[119] - 2023年第三季度，零部件和服务收入为715.3万美元，较2022年同期的490.1万美元增加230万美元，增长45.9%[119] - 2023年第三季度，关联方收入为521.6万美元，较2022年同期的369.3万美元增长41.2%[119] - 2023年前九个月合同运营收入增加9760万美元，主要因平均创收马力、每创收马力月平均收入增加及天然气处理服务收入增加[134] - 2023年前九个月零部件和服务收入增加470万美元，主要因客户现场维护工作及可报销费用增加[136] - 2023年和2022年第三季度总收入分别为2.17085亿美元和1.79613亿美元，前九个月分别为6.21129亿美元和5.14486亿美元[180] 运营收入及净利润关键指标变化 - 2023年第三季度，公司运营收入为6095.4万美元，较2022年同期的4510.3万美元增长35.1%[119] - 2023年第三季度，公司净利润为2090.2万美元，较2022年同期的961.2万美元增长117.5%[119] - 2023年和2022年第三季度净利润分别为2090.2万美元和961.2万美元，前九个月分别为5542.7万美元和2195.2万美元[190][193] 成本及费用关键指标变化 - 2023年第三季度运营成本（不含折旧和摊销）增加1550万美元，主要因直接费用、直接人工成本等增加[124] - 2023年第三季度折旧和摊销费用增加530万美元，主要因新压缩设备投入使用等[125] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用增加540万美元，主要因单位补偿费用和员工相关费用增加[126] - 2023年前九个月运营成本（不含折旧和摊销）增加4320万美元，主要因直接费用、直接人工成本等增加[138] - 2023年前九个月折旧和摊销费用增加680万美元，主要因新压缩设备投入使用等[139] - 2023年前九个月利息费用净额增加2500万美元，主要因加权平均利率和借款增加[144] 毛利润及相关指标关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，毛利润为7.8056亿美元，较2022年同期的6.1388亿美元增长27.2%；九个月毛利润为22.5988亿美元，较2022年同期的16.9348亿美元增长33.4%[148] - 截至2023年9月30日的三个月，调整后毛利润为14.2157亿美元，较2022年同期的12.016亿美元增长18.3%；九个月调整后毛利润为40.9614亿美元，较2022年同期的34.6143亿美元增长18.3%[148] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，调整后毛利润率分别为65.5%和65.9%，较2022年同期均下降1.4%[148] - 2023年和2022年第三季度调整后毛利润分别为1.42157亿美元和1.2016亿美元，前九个月分别为4.09614亿美元和3.46143亿美元[180] 调整后息税折旧摊销前利润及相关指标关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为13.0164亿美元，较2022年同期的10.9156亿美元增长19.2%；九个月调整后EBITDA为37.3323亿美元，较2022年同期的31.2987亿美元增长19.3%[148] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA利润率分别为60.0%和60.1%，较2022年同期分别下降0.8%和0.7%[148] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为1.30164亿美元和1.09156亿美元，前九个月分别为3.73323亿美元和3.12987亿美元[190] 可分配现金流及相关指标关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，可分配现金流（DCF）为7.1574亿美元，较2022年同期的5.5181亿美元增长29.7%；九个月DCF为20.1225亿美元，较2022年同期的16.0903亿美元增长25.1%[148] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，DCF覆盖率分别为1.39倍和1.30倍，较2022年同期分别增长29.9%和25.0%[148] - 2023年和2022年第三季度可分配现金流（DCF）分别为7157.4万美元和5518.1万美元，前九个月分别为2.01225亿美元和1.60903亿美元[193] - 2023年和2022年第三季度DCF覆盖率分别为1.39倍和1.07倍，前九个月分别为1.30倍和1.04倍[195] 资本支出关键指标变化 - 2023年公司计划维护资本支出约2600万美元，九个月维护资本支出为1860万美元，2022年同期为2000万美元；计划扩张资本支出在2.7 - 2.8亿美元之间，九个月扩张资本支出为1.853亿美元，2022年同期为9900万美元[165][166] 借款及债务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司在信贷协议下的未偿还借款为8.131亿美元，可用额度为7.869亿美元，可用借款能力为4.343亿美元；截至2023年10月26日，未偿还借款为8.5亿美元[171][172] - 截至2023年9月30日，公司2026年到期高级票据和2027年到期高级票据的未偿还本金总额分别为7.25亿美元和7.5亿美元，年利率均为6.875%[173] - 截至2023年9月30日，公司有8.131亿美元可变利率债务未偿还，加权平均利率为7.99%[199] - 截至2023年9月30日，公司有8.131亿美元的浮动利率债务未偿还，加权平均利率为7.99%[199] 利率及利率互换关键指标变化 - 有效利率上升或下降1%，公司利息费用将分别年度增加或减少约810万美元[199] - 基于2023年9月30日的浮动利率债务，有效利率每上升或下降1%，公司利息费用将分别每年增加或减少约810万美元[199] - 截至2023年9月30日，利率互换的名义本金为7亿美元，固定利率为3.785%，终止日期为2025年4月[200] - 基于2023年9月30日的固定利率，SOFR利率远期曲线每上升或下降1%，利率互换的公允价值将分别增加或减少1120万美元[200] - 2023年10月，公司修改了该利率互换协议[201] 经营活动净现金关键指标变化 - 2023年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为1.80281亿美元和1.78491亿美元[190][193] 平均创收马力对收入和利润影响 - 截至2023年9月30日九个月内，平均创收马力下降1%，公司收入和调整后毛利润将分别年度减少约740万美元和480万美元[198] - 截至2023年9月30日的九个月内，平均创收马力每下降1%，公司收入和调整后毛利率将分别每年减少约740万美元和480万美元[198] 内部控制情况 - 公司管理层认为截至2023年9月30日，披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[203] - 上一财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[204] 风险情况 - 公司信用风险主要与服务应收账款有关，大客户信用或财务问题可能对公司产生重大不利影响[202] - 公司不承担天然气或原油价格波动的直接风险，但长期低价可能导致压缩服务需求下降，且不打算对冲间接风险[198] 关联方收入增加原因 - 2023年第三季度关联方收入增加150万美元，主要因天然气处理服务需求增加[122] 衍生工具收益情况 - 2023年前九个月衍生工具收益为1800万美元，因利率互换公允价值增加，2022年同期无衍生工具[146]