车队相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司车队马力为3,833,715，较2023年同期增长2.9%[120] - 截至2024年3月31日，公司创收马力为3,497,457，较2023年同期增长7.3%[120] - 2024年第一季度，公司每创收马力每月平均收入为19.96美元，较2023年同期增长9.7%[120] 各业务线收入变化 - 2024年第一季度，公司合同运营收入为2.18104亿美元，较2023年同期增长15.7%[124] - 2024年第一季度，公司零部件和服务收入为546万美元，较2023年同期增长40.8%[124] - 2024年第一季度，公司关联方收入为571.2万美元，较2023年同期增长21.4%[124] 财务成本与利润指标变化 - 2024年第一季度，公司总运营成本为1.62404亿美元，较2023年同期增长11.2%[124] - 2024年第一季度，公司运营收入为6687.2万美元，较2023年同期增长31.0%[124] - 2024年第一季度，公司净利息支出为4666.6万美元，较2023年同期增长17.3%[124] - 2024年第一季度，公司净利润为2357.3万美元，较2023年同期增长115.5%[124] 信贷协议借款情况 - 2024年和2023年第一季度，信贷协议项下平均未偿还借款分别为8.869亿美元和6.7亿美元，加权平均利率分别为7.99%和7.15%[135] - 截至2024年3月31日，信贷协议项下未偿还借款为7.361亿美元，剩余未使用额度为8.634亿美元，其中4.293亿美元可提取[156] 特殊项目收支 - 2024年第一季度债务清偿损失为500万美元，源于2026年优先票据的清偿和解除[136] - 2024年第一季度衍生工具收益为880万美元，源于利率互换公允价值增加和当期收到现金[137] 多项利润指标变化 - 2024年第一季度毛利润、调整后毛利润、调整后EBITDA、DCF分别为9095.3万美元、1.54204亿美元、1.39395亿美元、8658.9万美元，较2023年同期分别增长28.2%、18.2%、18.0%、38.3%[138] 资本支出情况 - 2024年和2023年第一季度维护资本支出分别为580万美元和500万美元，公司计划2024年维护资本支出约3200万美元[149] - 2024年和2023年第一季度扩张资本支出分别为1.048亿美元和5120万美元，公司计划2024年扩张资本支出在1.15亿美元至1.25亿美元之间[150] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金、投资活动使用的净现金、融资活动提供（使用）的净现金分别为6591.7万美元、-9857.3万美元、3265.3万美元，较2023年同期分别增加2360万美元、增加5770万美元、减少3420万美元[152] 优先票据情况 - 截至2024年3月31日，2027年和2029年优先票据未偿还本金总额分别为7500万美元和10亿美元[158] DRIP 相关情况 - 2024年第一季度，DRIP项下再投资分配为40万美元，发行17050股普通股[164] 营收与毛利率对比 - 2024年和2023年第一季度总营收分别为2.29276亿美元和1.97124亿美元，调整后毛利率分别为1.54204亿美元和1.30459亿美元[166] EBITDA 与净收入对比 - 2024年和2023年第一季度EBITDA分别为1.33962亿美元和1.10567亿美元，调整后EBITDA分别为1.39395亿美元和1.18161亿美元[175] - 2024年和2023年第一季度净收入分别为2357.3万美元和1094.1万美元，经营活动提供的净现金分别为6591.7万美元和4233.8万美元[175] 可分配现金流情况 - 2024年和2023年第一季度可分配现金流（DCF）分别为8658.9万美元和6261.3万美元，DCF覆盖率分别为1.41倍和1.21倍[186][187] 股份转换情况 - 2024年32万个优先股单位转换为1599.0804万个普通股单位[183] 可变利率债务情况 - 2024年3月31日，公司有7.361亿美元的可变利率债务未偿还，加权平均利率为8.00%[191] - 基于2024年3月31日的可变利率债务，有效利率每增减1%，公司利息费用将每年增减约740万美元[191] - 截至2024年3月31日，公司有7.361亿美元可变利率债务未偿还，加权平均利率为8.00%，利率每增减1%，年利息费用将相应增减约740万美元[191] 利率互换协议情况 - 截至2024年3月31日，公司有一笔名义本金为7亿美元的利率互换协议，固定利率为3.9725%，到期日为2025年12月31日[193] - 2024年3月31日，SOFR利率远期曲线每增减1%，利率互换协议的公允价值将增减1300万美元[193] - 截至2024年3月31日，公司有一笔名义本金为7亿美元的利率互换协议，固定利率为3.9725%，终止日期为2025年12月31日，SOFR利率远期曲线每增减1%，该利率互换协议的公允价值将相应增减1300万美元[193] 创收马力对收入和毛利率影响 - 2024年第一季度，平均创收马力每下降1%，公司收入和调整后毛利率将分别每年减少约830万美元和560万美元[190] - 2024年第一季度，平均创收马力每下降1%，公司年收入和调整后毛利率将分别减少约830万美元和560万美元[190] 公司控制程序评估 - 管理层评估认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[197] 财务报告内部控制情况 - 上一财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[198] 公司风险情况 - 公司信用风险主要与服务应收账款有关，大客户的信用或财务问题可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[195] - 公司不承担天然气或原油价格波动的直接风险，但长期低价可能导致压缩服务需求下降，且不打算对冲间接风险[190] - 公司因信贷协议中的可变利率面临市场风险[191] 报告附注指引 - 如需了解利率互换的更多信息，可查看报告第一部分第1项“财务报表”中未经审计的简明合并财务报表附注7[194] - 如需了解债务义务利率波动风险的更多信息，可查看报告第一部分第1项“财务报表”中未经审计的简明合并财务报表附注8[192]