公司业务规模 - 公司为约25万个客户地点供应超40万种商品，有约6000家供应商，约4000名销售员工，70个配送设施和约6500辆卡车及超85个现货自提点[106] 箱量数据变化 - 2023年截至9月30日的13周和39周，总箱量同比均增长4.0%，独立餐厅箱量分别增长5.8%和6.1%[107][109] - 2023年截至9月30日的13周和39周，总有机箱量分别增长3.4%和3.8%，独立餐厅有机箱量分别增长5.0%和5.8%[107][109] 净销售额变化 - 2023年截至9月30日的13周，净销售额增加1.89亿美元，即2.1%；39周净销售额增加11.19亿美元，即4.4%[109] - 13周内，公司2023年净销售额增加1.89亿美元，即2.1%，达91.06亿美元，总销量增长4.0% [127] - 39周内，公司2023年净销售额增加11.19亿美元，即4.4%，达266.61亿美元，总销量增长4.0% [137] 毛利润变化 - 2023年截至9月30日的13周，毛利润增加8200万美元，即5.6%，至15.42亿美元；39周毛利润增加5.2亿美元，即12.9%，至45.58亿美元[110] - 13周内，公司2023年毛利润增加8200万美元，即5.6%，达15.42亿美元，占净销售额的16.9% [128] - 39周内，公司2023年毛利润增加5.2亿美元，即12.9%，达45.58亿美元，占净销售额的17.1% [138] 总运营费用变化 - 2023年截至9月30日的13周，总运营费用增加6600万美元，即5.3%，至13.12亿美元；39周总运营费用增加1.79亿美元，即4.9%，至38.19亿美元[111] 运营收入情况 - 2023年9月30日，13周运营收入为2.3亿美元，39周为7.39亿美元；2022年10月1日，13周运营收入为2.14亿美元，39周为3.98亿美元[113] 净收入情况 - 2023年9月30日，13周净收入为9500万美元，39周为3.59亿美元；2022年10月1日，13周净收入为1.09亿美元，39周为1.72亿美元[113] - 13周内，公司2023年净收入减少1400万美元至9500万美元 [131] - 39周内，公司2023年净收入增加1.87亿美元至3.59亿美元 [139] 调整后EBITDA利润率及金额变化 - 2023年9月30日，13周调整后EBITDA利润率为4.4%，39周为4.4%；2022年10月1日，13周为3.9%，39周为3.8%[113] - 13周内，公司2023年调整后EBITDA增加5100万美元，即14.5%，达4.02亿美元，占净销售额的4.4% [131] - 39周内，公司2023年调整后EBITDA增加2.11亿美元，即22.0%，达11.71亿美元，占净销售额的4.4% [139] 自由现金流情况 - 2023年9月30日，13周自由现金流为2.23亿美元，39周为7.68亿美元；2022年10月1日，13周为2.96亿美元，39周为4.12亿美元[113] 利息费用净额变化 - 13周内，公司2023年利息费用净额增加1600万美元至8100万美元 [133] - 39周内，公司2023年利息费用净额增加6400万美元至2.44亿美元 [142] 现金及可用流动性 - 截至2023年9月30日，公司现金及可用流动性约为22亿美元[145] 债务情况 - 截至2023年9月30日，公司债务未偿还余额总计46.86亿美元，其中ABL信贷安排下已开具信用证总额为4.87亿美元，剩余额度为18.13亿美元[146] - 截至2023年9月30日，约30%的债务本金按浮动利率计息，假设适用利率变动1%，每年浮动利率债务的利息费用将变动约2000万美元[172] 现金流情况 - 2023年前39周，经营活动提供的现金流为9.35亿美元，较2022年同期增加3.22亿美元；投资活动使用现金流3.01亿美元；融资活动使用现金流4.99亿美元[156][157] - 2023年前39周，融资活动使用的现金流包括定期贷款和融资租赁安排的9500万美元还款、10亿美元的无担保高级票据再融资等多项支出[160] 资本支出预计 - 2023财年，公司预计现金资本支出在2.9亿至3.1亿美元之间，不包括约1.2亿美元的车队融资租赁资本支出[159] 费用成本情况 - 公司发行2028年和2032年到期的无担保高级票据产生约2600万美元的贷款人费用和第三方成本，2021年增量定期贷款安排重新定价产生约100万美元相关成本[161] 信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司有4.87亿美元的信用证未偿还，主要用于担保保险计划和某些房地产租赁义务[165] 利率协议情况 - 2023年4月，公司签订两份为期两年的利率上限协议，总名义金额为4.5亿美元，将有效限制定期贷款安排约24%本金的利率[170] 燃料成本及采购承诺 - 2022财年，与外发交付相关的燃料成本约为1.95亿美元；截至2023年9月30日，柴油燃料远期采购承诺总计1100万美元，锁定约27%的预计柴油燃料采购需求[174]