2024财年整体财务数据关键指标变化 - 2024财年净销售额达10亿美元，同比增长8%[10] - 2024财年净利润1180万美元，净利率4.4%；调整后EBITDA为4300万美元，增长8%，调整后EBITDA利润率为16.2%，提升50个基点[2] - 2024财年经营活动产生的净现金为6720万美元，自由现金流为4240万美元，自由现金流转化率为91%[10] - 2024财年全年毛利率提高50个基点至37.0%；调整后毛利率提高80个基点至37.3%[28] - 截至2024年3月31日财年，公司净销售额为10.1354亿美元，较2023年的9.3624亿美元增长8.3%[40] - 该财年产品销售成本为6.38702亿美元，较2023年的5.94141亿美元增长7.5%；毛利润为3.74838亿美元，同比增长9.6%；毛利率为37.0%，2023年为36.5%[40] - 销售费用为1.05341亿美元，较2023年的1.02528亿美元增长2.7%；占净销售额的10.4%，2023年为11.0%[40] - 一般及行政费用为1.0676亿美元，较2023年的9479.4万美元增长12.6%；占净销售额的10.5%，2023年为10.1%[40] - 研发费用为2619.3万美元，较2023年的2093.5万美元增长25.1%；占净销售额的2.6%，2023年为2.2%[40] - 运营收入为1.07148亿美元，较2023年的9784.1万美元增长9.5%；运营利润率为10.6%，2023年为10.5%[40] - 利息和债务费用为3795.7万美元，较2023年的2794.2万美元增长35.8%[40] - 净投资损失为175.9万美元，较2023年的31.5万美元增长458.4%[40] - 2024年财年调整后净收入为8299.4万美元，2023年为8459.7万美元；调整后摊薄每股收益为2.86美元，2023年为2.94美元[54] - 2024财年净收入为46,625千美元，2023财年为48,429千美元；2024年第一季度净收入为11,809千美元，2023年同期为13,895千美元[55] - 2024财年调整后EBITDA为166,653千美元，2023财年为147,770千美元；2024年第一季度调整后EBITDA为42,977千美元，2023年同期为39,738千美元[55] - 2024财年净销售额为1,013,540千美元，2023财年为936,240千美元；2024年第一季度净销售额为265,504千美元，2023年同期为253,843千美元[55] - 2024财年净收入利润率为4.6%，2023财年为5.2%；2024年第一季度净收入利润率为4.4%，2023年同期为5.5%[55] - 2024财年调整后EBITDA利润率为16.4%，2023财年为15.8%；2024年第一季度调整后EBITDA利润率为16.2%，2023年同期为15.7%[55] - 2024年3月31日净杠杆率为2.40x，2023年为2.15x[57] - 2024年3月31日总债务为530,236千美元，2023年为471,592千美元；净债务为431,478千美元，2023年为353,337千美元[58] - 2024年3月31日积压订单为2.808亿美元，2023年为3.087亿美元；长期积压订单占比为51.5%，2023年为46.0%[67] - 2024年3月31日应收账款周转天数为58.7天，2023年为54.3天；库存周转率为3.7次，2023年为3.6次[67] - 2024年经营活动提供的净现金为3.86亿美元，资本支出为8500万美元，自由现金流为3.01亿美元；2023年分别为6.67亿美元、3100万美元和6.36亿美元[67] 2024财年第四季度财务数据关键指标变化 - 2024财年第四季度净利润4660万美元，净利率4.6%；调整后EBITDA为1.667亿美元，增长13%，调整后EBITDA利润率为16.4%，提升60个基点[5] - 2024财年第四季度销售额增加1170万美元，增长4.6%，其中收购贡献490万美元，增长1.9%[12] - 2024财年第四季度净销售额为2.655亿美元，较2023财年第四季度的2.538亿美元增长1170万美元，增幅4.6%[26][29] - 2024财年第四季度美国销售额为1.55亿美元，较2023财年第四季度的1.494亿美元增长560万美元，增幅3.7%；非美国销售额为1.105亿美元，较2023财年第四季度的1.044亿美元增长610万美元，增幅5.8%[29] - 2024财年第四季度毛利润为9430万美元，较2023财年第四季度的9120万美元增长310万美元，增幅3.4%；调整后毛利润为9710万美元，较2023财年第四季度的9120万美元增长590万美元，增幅6.5%[30] - 2024财年第四季度营业利润为2540万美元，较2023财年第四季度的2750万美元下降200万美元，降幅7.4%；调整后营业利润为3110万美元，较2023财年第四季度的2920万美元增长190万美元，增幅6.6%[30] - 2024财年第四季度净利润为1180万美元，较2023财年第四季度的1390万美元下降210万美元，降幅15.0%；摊薄后每股收益为0.41美元，较2023财年第四季度的0.48美元下降0.07美元，降幅14.6%[30] 2025财年财务预测 - 2025财年净销售额预计实现低个位数同比增长，调整后每股收益预计实现中高个位数同比增长[7] - 2025财年资本支出预计在2000万至3000万美元之间，净杠杆率约为2.0倍[7] - 2025财年第一季度指导假设利息费用约900万美元、摊销800万美元、有效税率25%、摊薄平均流通股2920万股[14] - 2025财年指导假设利息费用约3300万美元、摊销3000万美元、有效税率25%、摊薄平均流通股2940万股[15] - 2025财年第一季度净销售额预计实现低个位数同比增长；调整后每股收益预计与去年同期持平或略有下降[32] 资产与权益情况 - 截至2024年3月31日，总资产为18.25945亿美元，总负债为9.43882亿美元，股东权益为8.82063亿美元[24] 业务订单情况 - 订单增长5%，其中精密输送业务增长25%[28] 股息情况 - 普通股每股股息为0.14美元[39] 财务指标定义与处理说明 - EBITDA进行了标准化处理，假设2024财年montratec以及2023财年Dorner和Garvey实现交易相关协同效应[80] - 净债务定义为总债务加备用信用证，减去现金及现金等价物[80] - 净杠杆率定义为净债务除以信贷协议过去十二个月调整后EBITDA[80] - 信贷协议过去十二个月调整后EBITDA定义为净收入经利息费用、所得税、折旧、摊销及其他调整后的金额[80] - 净债务、净杠杆率和信贷协议过去十二个月调整后EBITDA为非GAAP财务指标，可能与其他公司不可比[80] - 公司认为提供非GAAP财务指标对投资者和财报读者很重要[80] 其他事项 - 2023年12月31日结束的季度，公司美国一项养老金计划的部分员工接受一次性付款结算养老金义务[80]