债券发行信息 - 获批面向专业投资者公开发行不超13.50亿元公司债券，批文有效期至2027年12月30日[9] - 2026年第一期债券发行规模不超5.00亿元，期限2年，面值100元，按面值平价发行[9][25][26] - 债券简称为“26SACF01”，代码为“244638.SH”[12] - 票面利率询价区间为2.00%-2.70%，2月6日确定并公告[10][12][41] - 2月5日刊登募集说明书、发行公告，2月6日网下询价，2月9日发行，发行结束刊登结果公告[38][39][57] - 仅面向专业机构投资者发行和交易，无增信措施，发行不收费[15][64] 公司财务数据 - 截至2025年9月末，净资产34.36亿元，近三年年均可分配利润1.53亿元[10] - 2022 - 2025年9月各期末应收账款分别为607,511.94万元、644,283.58万元、596,067.34万元、661,958.18万元，占总资产比例分别为28.33%、27.39%、24.71%、25.81%[98][121] - 2022 - 2025年9月各期末合同资产分别为549,936.18万元、566,572.12万元、642,584.40万元、703,641.65万元，占总资产比例分别为25.64%、24.09%、26.64%、27.44%[98][121] - 2022 - 2025年9月各期末资产负债率分别为89.59%、86.71%、86.14%、86.60%[99][122] - 2022 - 2025年9月各期末流动比率分别为1.00、1.00、0.98、1.02，速动比率分别为0.99、0.99、0.97、1.00[100][123] - 截至2025年9月末，有息负债余额达732,900.61万元[100][123] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为4,524.39万元、51,155.91万元、38,546.78万元、 - 77,643.52万元[124] - 2022 - 2025年9月各期末应付账款分别为860,875.78万元、901,982.87万元、949,242.31万元、954,223.82万元[125] - 2022 - 2025年9月各期末有息负债余额分别为576,766.56万元、642,102.97万元、627,951.21万元、732,900.61万元[126] - 2022 - 2025年1 - 9月利息费用分别为39,719.09万元、33,663.76万元、34,438.08万元、8,471.46万元[126] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月综合毛利率分别为13.54%、12.75%、12.42%及11.93%[130] 公司经营相关 - 截至2024年末在建项目超200个，拥有子公司超30家[136][138] - 住建部撤销公司建筑工程施工总承包特级及其相应设计资质，3年内不得再次申请[104][132] - 公司主营基础设施建设业务受国家货币政策和财政政策影响大[141] 公司股权结构 - 公司注册资本和实缴资本均为137,348.60万元[178] - 山西建设投资集团有限公司持股9.8亿股，持股比例71.35%[186] - 发行人实际控制人为山西省国资委[190] 其他信息 - 发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券未安排债项评级[9][34][112][154] - 本期债券募集资金用于偿还到期债务，计划偿还工商银行等4家银行债务共5亿元[36][162][167] - 闲置债券募集资金可用于临时补充流动资金，单次最长不超过12个月[164] - 发行人可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于国债等产品[165]

提名委员会组成 - 不少于三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[2] 委员会运作 - 主席由董事会委任，可由董事会主席或独立非执行董事兼任[2] - 每年至少开一次会，工作需要时加开[2] - 法定人数为两名成员[2] 委员会职责 - 制定提名政策供董事会审阅并执行[8] - 至少每年检讨董事会架构等并提变更建议[8] 会议记录与汇报 - 秘书保存记录并送呈成员审阅[10] - 定期向董事会汇报，会后下一个董事会会议主席汇报[10][11] 信息获取 - 有权要求管理层提供资料，可寻求独立专业意见，费用公司承担[11]

委员会组成 - 委员由三名或以上董事组成，独立董事占多数，至少一名委员为不同性别[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 每年至少审议董事会及高级管理人员架构、人数及组成并提变动建议[9] - 选举新董事和聘任高级管理人员前一个月左右向董事会提建议和材料[14] 会议相关 - 不定期会议，主席提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可现场或通讯召开，表决方式为投票表决[15] - 必要时可邀请公司相关人员列席，聘中介机构提供专业意见[15] - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] 独立董事任期 - 任期超9年，续任需以独立决议案形式由股东会审议通过[11]

债券发行 - 2026年不超600亿公司债券1月21日获批复[4] - 品种一期限3年，票面利率询价区间1.3%-2.3%[5] - 品种二期限5年，票面利率询价区间1.5%-2.5%[5] - 2月5日确定品种一票面利率1.85%，品种二未发行[5] - 2月6日及2月9日面向专业机构网下发行[5]

公司信息 - 公司为博雷頓科技股份公司，股份代号1333[1] 董事会成员 - 执行董事有陈方明先生、邱德波先生、孙康华先生、杨慧女士[2] - 非执行董事有曹海毅先生、王振坤先生[2] - 独立非执行董事有周元先生、江百靈博士、严志雄先生、桂振华先生[2] 委员会情况 - 董事会设立四个委员会[3] 成员任职 - 陈方明是薪酬与考核委员会成员、战略委员会主席[4] - 邱德波是战略委员会成员[4] - 杨慧是提名委员会成员[4] - 周元是薪酬与考核委员会主席、战略委员会成员[4] - 江百靈是审计委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员[4]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份4亿股，面值0.5港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份2.7125亿股，库存股份0[2] 其他情况 - 公司符合公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数25%[3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[4][5]

财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额2,564,343.88万元[7] - 截至2025年9月30日，负债总额2,220,777.44万元[7] - 截至2025年9月30日，股东权益343,566.44万元[7] - 截至2025年9月30日，归属于母公司股东权益287,213.89万元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，营业总收入805,658.42万元[9] - 截至2025年9月30日止九个月，净利润14,041.02万元[9] - 截至2025年9月30日止九个月，归属于母公司股东的综合收益总额10,184.22万元[9] 债券发行 - 获中国证监会批准可分期发行不超13.5亿元公司债券[4] - 拟发行不超5亿元两年期公司债券，预计2026年2月9日完成发行[4] - 本期债券票面利率询价区间为2.00% - 2.70%[4]

会议信息 - 公司2026年2月5日召开临时股东会，已发行股份389,651,762股，出席股东持股占比45.49%[3] 决议通过 - 2026年申请银行借款额度等5项普通决议案同意票占比100%通过[5] - 取消监事会与修订章程特别决议案同意票占比100%通过[6] 人事变动 - 李晓郛2026年2月5日辞任独立非执行董事等职务[8] - 桂振华2026年2月5日获委任为独立非执行董事[8] 规则生效 - 修订后的章程、议事规则2026年2月5日起生效[9] 组织调整 - 2026年2月5日起取消监事会，由审计委员会行使职权[10]

董事会成员及职责 - 2026年2月5日起明确董事会成员及其委员会角色职能[2] - 田溯寧博士为执行董事、董事会主席及战略投资委员会成员[2] - 郭尊华先生为执行董事及战略投资委员会成员[2] - 何政先生为非执行董事、薪酬委员会成员及战略投资委员会主席[2] - 杨林先生为非执行董事及战略投资委员会成员[2] - 刘虹女士为非执行董事、提名委员会及战略投资委员会成员[2] - 鄂立新先生为非执行董事、审核委员会及战略投资委员会成员[2] - 张亚勤博士为独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[2] - 葛明先生为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬提名委员会成员[2] - 陶萍女士为独立非执行董事、审核委员会及战略投资委员会成员[2]

人事变动 - 丁健先生2026年2月5日起辞任非执行董事[3] - 刘军博士同日获委任为独董及战略投资委成员，任期三年可续，年薪6万美元[4][6] - 鄂立新先生同日获委任为审核委员会成员[9] 董事会构成 - 截至2026年2月5日董事会有执董、非执董、独董若干人[9]