业务合并与收购 - 公司预计在收购计划中将产生显著成本，但无法保证业务合并计划的成功[295] - 公司于2024年6月12日召开第四次特别股东大会，批准了与Crown的业务合并，并收到1,143,847股A类普通股的赎回请求，赎回金额总计13,274,625美元[299][306] - 公司于2024年5月15日召开第三次特别股东大会，批准将业务合并的完成日期延长至2024年8月17日，每次延长一个月[314] - 公司于2024年5月23日和6月20日分别向信托账户存入40,946美元，以延长业务合并的完成日期至2024年7月17日[315] - 公司于2024年4月19日向信托账户存入47,207美元，以延长业务合并的完成日期至2024年5月17日[313] - 公司于2023年8月3日与Crown、PubCo和Merger Sub签订了业务合并协议[323] 融资与票据发行 - 公司于2024年4月30日与某些投资者签订了可转换本票的认购协议，总本金为105万美元，购买价格为100万美元，反映了5%的原始发行折扣[307] - 公司于2024年5月6日与某些合格投资者签订了私人配售协议，以每股8.50美元的价格购买176,470股PubCo普通股，总收益为150万美元[310] - 公司于2024年6月13日与某些投资者签订了本票认购协议更新，将2024年4月本票的认购协议终止日期延长至2024年6月28日[309] - 公司发行了2024年4月票据，年利率为10%，可选择以现金或额外票据形式支付利息[328] - 公司有权在2024年4月票据到期前以110%的本金加应计利息赎回票据[329] - 公司与现有股东签订了PIPE认购协议，以每股10美元的价格发行26,393股普通股，总收益为26.39万美元[330] - 公司与Millennia Capital Partners Limited签订了证券借贷协议，贷款金额为400万美元，贷款与抵押品价值比为55%[331] - 公司与Helena Special Opportunities LLC签订了证券购买协议，通过私募发行可转换票据，融资约2070万美元[334] - 公司发行了2024年延期票据1号，可向赞助商借款14.16万美元，用于延长业务合并期限至2024年5月17日[344] - 公司发行了2024年延期票据2号，可向赞助商借款12.28万美元，用于延长业务合并期限至2024年8月17日[345] 财务状况与亏损 - 截至2024年3月31日，公司净亏损243.1万美元，主要受资本贡献票据公允价值变动损失21.85万美元等影响[339] - 截至2024年3月31日，公司信托账户外的现金为2950美元，营运资金赤字为1121.67万美元[342] 赞助商与行政支持 - 公司于2024年5月15日向赞助商发行了本金为122,839美元的无息本票，该本票将在业务合并完成后到期[316] - 公司每月支付赞助商1万美元用于办公空间、公用事业和行政支持服务，截至2024年3月31日，累计应付相关费用27.09万美元[348] 内部控制与报告 - 公司未发现财务报告内部控制方面的重大变化[424] - 公司未报告其他重要信息[425]