加拿大大麻业务发展情况 - 公司加拿大大麻业务2021年9月开始向澳大利亚出口产品，2022年底向以色列出口，2023年向德国出口，还持有荷兰种植大麻的许可证[63] - 2023年上半年，公司加拿大大麻业务在加拿大各产品类别中市场份额排名前三，干花类别保持领先，魁北克的Rose LifeScience在第二季度市场份额排名第一[75] - 2023年4月，Rose LifeScience与Hexo达成协议提供供应管理和分销服务，交易于6月22日结束，后续销售仍由Rose LifeScience管理[75] - 2023年4月下旬公司申请得克萨斯州医用大麻许可证，若获批将与上市机构合作构建所有权结构[75] 美国大麻业务情况 - 公司美国大麻业务旗下Balanced Health是美国领先的大麻素品牌和电商平台，销售CBD产品[69] 农产品业务情况 - 公司农产品业务通过VF Fresh品牌销售，在北美种植、营销和分销农产品，还从墨西哥等地的合作伙伴处采购[71] 能源业务情况 - 公司能源业务的Delta RNG项目预计2023年晚些时候开始运营，将把垃圾填埋气转化为可再生天然气[73] - 2023年8月完成Delta RNG项目建设，第三季度后期开始调试[75] 公司整体财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第二季度销售额为77,212美元，较2022年同期的82,903美元下降5,691美元（7%）[80][83] - 2023年第二季度毛利润为11,499美元，较2022年同期的6,323美元增加5,176美元（82%）[80][85] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用降至16,753美元，较2022年同期减少1,763美元，占销售额的22%[86] - 2023年第二季度其他收入为5,602美元，而2022年同期为 - 30美元[88] - 2023年第二季度税前亏损和权益法投资亏损为 - 42美元，较2022年同期增加43,764美元，增幅达100%[89] - 2023年第二季度净亏损为 - 1,380美元，较2022年同期改善35,175美元，改善幅度为96%[90] - 2023年第二季度调整后EBITDA为4,475美元，而2022年同期为 - 10,308美元[91] 公司整体财务数据关键指标变化（上半年） - 2023年上半年销售额为141,868美元，较2022年同期减少11,191美元，降幅为7%[92] - 2023年上半年销售成本为118,069美元，较2022年同期减少18,763美元，降幅为14%[93] - 2023年上半年毛利润增至23,799美元，增加7,572美元，占比47%[94] - 2023年上半年销售、一般和行政费用降至34,158美元，较2022年同期减少2,293美元，改善幅度为6%，占销售额的24%[95] - 2023年上半年净亏损为 - 8,016美元，较2022年同期改善35,056美元，改善幅度为81%[99] VF Fresh业务数据关键指标变化（季度） - 2023年第二季度VF Fresh销售额为43,846千美元，较2022年同期的47,176千美元减少3,330千美元，降幅7%[104] - 2023年第二季度VF Fresh销售额下降主要因供应伙伴收入减少4,513千美元，部分被自有温室销售额增加1,183千美元抵消，供应伙伴产品销量下降18%，公司自有销售额因售价提高18%增长11%，但产量下降6%[104] - 2023年第二季度与2022年同期相比，番茄平均售价上涨5%，辣椒下降13%，黄瓜上涨26%，迷你黄瓜上涨44%[105] - 2023年第二季度VF Fresh销售成本降至46,607千美元，较2022年同期减少9,536千美元，降幅17%[106] - 2023年第二季度VF Fresh销售成本下降主要因自有温室成本改善5,034千美元、供应伙伴成本降低2,647千美元和运费降低1,973千美元，自有温室每磅成本降低7%且销量下降6%，供应伙伴产品销量下降18%，运费成本降低17%且运输磅数下降8%[106] - 2023年第二季度VF Fresh毛利润为 - 2,761千美元，2022年同期为 - 8,967千美元，毛利率从2022年的 - 19%提升至2023年的 - 6%[107] - VF Fresh 2023年第二季度销售、一般和行政费用为2854美元，占销售额的7%，2022年同期为2808美元，占比6%[109] - VF Fresh 2023年第二季度净亏损为698美元，2022年同期为9350美元[110] VF Fresh业务数据关键指标变化（上半年） - 2023年上半年VF Fresh销售额为78,413千美元，2022年同期为88,525千美元[101][102] - 2023年上半年VF Fresh销售成本为80,559千美元，2022年同期为101,782千美元[101][102] - 2023年上半年VF Fresh净亏损为3,317千美元，2022年同期为15,095千美元[101][102] - 2023年上半年VF Fresh调整后EBITDA为335千美元，2022年同期为 - 16,483千美元[101][102] - VF Fresh 2023年上半年销售额为78413美元，2022年同期为88525美元，下降10112美元，降幅11%[112] - VF Fresh 2023年上半年销售成本降至80559美元，较2022年同期减少21223美元，降幅21%[114] - VF Fresh 2023年上半年毛利润为 - 2146美元，2022年同期为 - 13257美元，毛利率从 - 15%提升至 - 3%[115] 加拿大cannabis部门财务数据关键指标变化（季度） - 加拿大 cannabis 部门2023年第二季度净销售额为28065美元，2022年同期为29793美元[121] - 加拿大 cannabis 部门2023年第二季度消费税为13966美元（18760加元），2022年同期为11188美元（14279加元）[122] - 加拿大 cannabis 部门2023年第二季度销售成本为17349美元，2022年同期为18285美元，下降936美元，降幅5%[124] - 加拿大 cannabis 部门2023年第二季度毛利润为10716美元，毛利率38%，2022年同期为11508美元，毛利率39%[126] 加拿大cannabis部门财务数据关键指标变化（上半年） - 加拿大 cannabis 部门2023年上半年净销售额为53177美元，2022年同期为51562美元[130] - 2023年上半年加拿大大麻销售成本为34,007美元，较2022年同期的30,544美元增加3,463美元，增幅11%；非公认会计原则下实际经济变化为减少352美元，降幅1%[134] - 2023年上半年加拿大大麻毛利润为19,170美元，较2022年同期的21,018美元减少1,848美元，毛利率从41%降至36%[135] - 2023年上半年加拿大大麻销售、一般和行政费用为14,675美元，较2022年同期的15,916美元减少1,241美元，占销售额的比例从31%降至28%[136] - 2023年上半年加拿大大麻净收入为1,069美元，较2022年同期的2,809美元减少[137] - 2023年上半年调整后息税折旧摊销前利润为8,688美元，较2022年同期的4,847美元增加[138] 美国大麻业务财务数据关键指标变化（季度和上半年） - 2023年第二季度美国大麻净销售额为5,301美元，较2022年同期的5,793美元减少492美元，降幅8%；2023年上半年净销售额为10,278美元，较2022年同期的12,836美元减少2,558美元，降幅20%[140][147] - 2023年第二季度美国大麻销售成本为1,743美元，较2022年同期的1,956美元减少213美元，降幅11%；2023年上半年销售成本为3,482美元，较2022年同期的4,287美元减少805美元，降幅19%[141][148] - 2023年第二季度美国大麻毛利润为3,558美元，较2022年同期的3,837美元减少279美元，毛利率从66%升至67%；2023年上半年毛利润为6,796美元，较2022年同期的8,549美元减少1,753美元，毛利率从67%降至66%[143][149] 公司资金与现金流情况 - 截至2023年6月30日，公司现金为31,659美元，营运资金为84,934美元，较2022年12月31日的21,676美元和60,769美元增加[153] - 2023年1月30日，公司通过注册直接股权发行出售18,350,000股普通股，每股价格1.35美元，扣除佣金和发行费用后净收益约23,300美元[165] - 2022年8月9日，公司签订销售协议，可不时发售总价最高达5000万美元的普通股[166] - 截至2023年6月30日的六个月，期初现金为2.1676亿美元，期末现金为3.1659亿美元；2022年同期期初现金为5.8667亿美元，期末现金为3.2999亿美元[167] - 2023年和2022年上半年，经营活动所用现金流量分别为524.7万美元和902.1万美元[167][168] - 2023年和2022年上半年，投资活动所用现金流量分别为171.3万美元和1368.1万美元[167][169] - 2023年上半年，融资活动提供的现金流量为1701.2万美元；2022年同期所用现金流量为291万美元[167][170] 公司净亏损与调整后EBITDA情况（季度和上半年） - 2023年第二季度净亏损为138万美元，2022年同期为3655.5万美元；2023年上半年净亏损为801.6万美元，2022年同期为4307.2万美元[173] - 2023年第二季度调整后EBITDA为447.5万美元，2022年同期为 - 1030.8万美元；2023年上半年调整后EBITDA为499.4万美元，2022年同期为 - 1641.9万美元[173] - 2023年第二季度，公司净亏损138万美元，调整后EBITDA为447.5万美元[177] - 2023年上半年，公司净亏损801.6万美元，调整后EBITDA为499.4万美元[177] - 2022年第二季度，公司净亏损3655.5万美元，调整后EBITDA为 - 1030.8万美元[177] - 2022年上半年，公司净亏损4307.2万美元，调整后EBITDA为 - 1641.9万美元[179] 2022年公司特殊成本与减值情况 - 2022年的商誉减值2515.9万美元和无形资产减值463万美元，是由通胀对消费者支出的影响等因素触发[173] - 2022年产生与退出VF Hemp合资企业相关的成本287.6万美元[173][174] - 2022年因Pure Sunfarms库存重估等产生购买价格调整 - 410.9万美元[173][174] - 2022年的商誉减值2515.9万美元，无形资产减值463万美元[179] - 2022年因VF Hemp合资企业关闭产生退出相关成本[180] - 2020年11月2日收购Pure Sunfarms及2022年9月30日确定Rose收购价格会计处理产生非现金会计费用[180] 非GAAP财务指标相关情况 - 调整后EBITDA非公认盈利指标，无GAAP规定的标准含义[181] - 公司提供2023年第二季度和上半年的固定汇率调整后财务指标，属非GAAP财务指标[183] - 提供非GAAP财务信息是为帮助投资者理解业务表现，不考虑汇率波动影响[183] 公司整体财务数据关键指标变化（另一种表述） - 2023年Q2销售额为77,212千美元，较2022年同期减少5,691千美元，降幅7%；上半年销售额为141,868千美元，较2022年同期减少11,191千美元，降幅7%[184] - 2023年Q2销售成本为65,713千美元，较2022年同期减少10,867千美元，降幅14%；上半年销售成本为118,069千美元，较2022年同期减少18,763千美元，降幅14%[184] 美国大麻业务商誉与无形资产减值情况 - 2022年美国大麻业务商誉减值38,669千美元，其中上半年减值25,169千美元，下半年减值13,500千美元；2023年6月30日，该业务商誉账面价值为21,339千美元，2022年同期为34,839千美元[192][193][194] - 2022年6月30日，美国大麻业务品牌无形资产减值4,630千美元；2023年6月30日，该业务无品牌减值迹象[200][201] 公司贷款情况 - 截至2023年6月30日，公司运营贷款未偿还循环贷款本金约4,000千美元，加权平均利率6.48%；定期贷款本金约50,988千美元，加权